Configurer une nouvelle vue du budget

Dans Procore, une vue du budget est une mise en page personnalisable qui permet aux équipes d’afficher les données budgétaires de leur projet d’une manière adaptée aux besoins spécifiques de leur entreprise. Il s’agit d’un arrangement visuel sur mesure de vos informations budgétaires. Voici quelques-uns des principaux avantages de l’utilisation des vues du budget :

• Personnalisation : présentez les données budgétaires les plus pertinentes pour différents intervenants ou objectifs.

• Insights: obtenez de meilleures informations sur le statut financier de votre projet.

• Rapports: utilisez ces vues comme sources de données pour des rapports budgétaires personnalisés.

Un administrateur Procore peut configurer de nouvelles vues du budget dans l’outil Admin de l’entreprise. Une fois ses colonnes configurées, les utilisateurs disposant d’autorisations de niveau « Admin » dans l’outil Budget peuvent accéder à la vue directement à partir de l’outil Budget.

• Autorisations utilisateur requises:

  • « Admin » dans l’outil Admin de l’entreprise.

• Informations complémentaires:

  • Pour configurer une vue du budget pour la productivité de la main-d’œuvre en temps réel, voir Suivi des ressources et Finances du projet : Guide de configuration.

  • Pour configurer une vue du budget coût de la productivité de la main-d'œuvre, voir Configurer la vue du budget Coût de la productivité de la main-d’œuvre Procore.

  • Tout utilisateur avec un autorisation « Lecture seule » ou supérieur dans l’outil Budget a accès à autorisation pour appliquer la vue au budget d’un projet. Voir Appliquer les options de vue, d’instantané, de groupe et de filtre à une vue du budget ou des prévisions.

• Pour les entreprises utilisant l’outil Intégrations ERP : Afficher/Masquer

  • Si le compte de votre entreprise utilise l’outil Intégrations ERP, Procore vous fournit automatiquement une vue du budget pour votre Système ERP intégré. Voir Quelles intégrations ERP sont prises en charge par Procore ? pour plus de détails sur votre connecteur ERP spécifique.

  • Toute vue du budget personnalisée que vous créez pour une intégration ERP doit contenir toutes les colonnes de données ERP requises. Cela garantit que Procore peut envoyer les données budgétaires requises à l’outil Intégrations ERP de l’entreprise pour qu’elles soient acceptées en vue de leur exportation vers le système ERP intégré par un Approbateur de comptabilité. Voir Envoyer un budget à Intégrations ERP pour approbation comptable.

1. Navigate to the Company level Admin tool.

2. Under 'Tool Settings', click Budget.

    Pointe

   Saviez-vous que vous pouvez également lancer la page « Vues du budget » directement à partir de l’outil Budget du projet ? Un administrateur Procore peut ouvrir la page « vues du budget » dans l’outil administrateur Procore directement à partir du budget d’un projet. Pour ce faire, agrandissez la barre latérale droite dans l’outil Budget lors de l’affichage de l’onglet Budget. Dans la section « Configurations », cliquez sur le lien Configurer les vues de budgétisation .

3. Click + Create.
   

    Remarque

   Procore fournit aux nouveaux clients plusieurs vues du budget standard contenant différentes colonnes. Cet exemple vous montre comment configurer la vue intitulée « Budget standard Procore ». Cependant, vous pouvez utiliser n’importe quelle vue du budget standard comme point de départ pour personnaliser une vue du budget en fonction de vos besoins spécifiques.

4. In the 'Create a New Budget View' modal, select the radio button next to one of these views:
   

   • Standard Views

     • Procore Standard Budget: Default view containing standard columns such as Original Budget Amount, Approved Budget Changes, and more.

     • Blank Budget View: Minimal column set including standard columns such as Original Budget Amount, Approved Budget Changes, and Notes.

     • Non-Budgeted Source View: Displays financial sources connected to cost codes/cost types to locate unbudgeted items. This view includes standard columns such as Original Budget Amount, Approved Budget Changes, Client, All Direct Costs, Commitments, Change Event ROM, and Notes.

     • Procore Labor Productivity Cost: Contains labor cost, quantity, and rate tracking columns. This view includes standard columns such as Revised Budget, Direct Costs, Direct Costs Unit Cost, % Budget Complete, and more. It is used in the Procore default labor cost productivity report for projects.

   • My Views: Select from any existing custom views created by your company.
     

     Note

     Si votre entreprise utilise l’intégration Procore + Sage 300 CRE® et que vous souhaitez synchroniser les transactions de coût du projet de votre projet ERP vers Procore, vous devez ajouter les colonnes décrites dans Ajouter les colonnes pour la synchronisation des transactions de coût du projet à une vue du budget pour Intégrations ERP à votre vue du budget.

5. Click Create.

6. On the 'New Budget View' page, configure the following:

   • Header & Setup Options

     • View Name. Enter a name for the view.

     • Description. Enter a description for the view.

     • Assigned Projects. Click the hyperlink (e.g., 0/27 Projects) to assign this view to specific or all projects. See Assign a Budget View to a Procore Project.

        Remarque

       Vous pouvez désormais assigner la vue du budget à un (1) ou plusieurs projets à l’aide des cases à cocher de la liste déroulante Assigner aux projets. Vous pouvez également l’attribuer par la suite, après avoir configuré les colonnes. Dans ce tutoriel, nous allons l’affecter à un projet une fois la configuration de la colonne terminée.

   • Preview Panel & Table Controls

     • Preview with Project. Select a project from the drop-down menu to view live sample data. See Preview a Budget or Forecasting View.

     • Display Name. Click the pencil icon next to any column header to set a display name for this view.
       Note: The display name can be up to 50 characters long.

   • Columns Panel & Customization

     • + Create. Click to create new custom columns, including:

       • Calculated Column

       • Forecast to Complete Column

       • Source Column

   • Search. Enter a keyword in the Search box and click the search icon or press ENTER to find columns by name.

   • Column Type. Click on the drop-down list and select one or more column types to filter columns by type.

   • Reportable Column. Click to filter columns by one of the following options:

     • Yes. Select this option from the drop-down list to filter for columns included in the Single Tool budget reports.

     • No. Select this option from the drop-down list to filter for columns excluded from the Single Tool budget reports.

   • Show enabled columns only. Click the toggle on icon to view only active columns.

   • Enable or Disable Columns. Click the toggle on icon or the toggle off icon next to individual columns to show or hide them in the view. See Enable or Disable Columns in a Budget or Forecasting View.

   • Manual Load Data. Click Load Data to refresh or load column data in the preview budget table manually.

7. Click Save.