Les étapes ci-dessous sont conçues pour être utilisées par les clients de Procore intégrés avec les systèmes ERP pris en charge qui souhaitent importer dans Procore des données de transaction de coûts de projet créées dans leur système ERP.
Dans Procore, une vue du budget définit la disposition des colonnes de données dans l’onglet Budget de l’outil Budget d’un projet. Par défaut, l’application Web Procore fournit aux utilisateurs quatre (4) vues du budget que vous pouvez (1) utiliser telles quelles ou (2) personnaliser en fonction des besoins spécifiques de votre entreprise. Vous pouvez également créer des vues supplémentaires, si nécessaire. Pour obtenir des directives, voir Configurer une nouvelle vue du budget.
Chaque vue du budget dans Procore comprend un ensemble unique de colonnes conçues pour aider les utilisateurs de votre projet à voir les données que vous souhaitez voir dans l’outil Budget de Procore. Si vous envisagez d’activer la fonctionnalité de synchronisation des transactions de coûts de projet pour Intégrations ERP, vous devrez déterminer à quelle(s) vue(s) du budget vous souhaitez ajouter les colonnes recommandées. Ensuite, vous devrez suivre les étapes ci-dessous pour ces vues du budget.
Les étapes ci-dessous supposent que vous souhaitez modifier la vue du budget ERP Procore standard. Ces étapes doivent être utilisées comme ligne directrice lors de la modification d’autres vues du budget standard ou de vos propres vues du budget personnalisées.
Si vous avez déjà suivi les étapes décrites dans Ajouter la colonne « Coûts directs ERP » à une vue du budget Procore pour les intégrations ERP, vous devrez supprimer à la fois la colonne calculée « Coûts directs ERP » existante et la colonne source « Coûts du projet ERP à ce jour » dans les vues du budget que vous souhaitez modifier en suivant les étapes ci-dessous.
Autorisations utilisateur requises:
« Admin » dans l’outil Admin de l’entreprise.
ET
Pensez à utiliser l’autorisation granulaire « Afficher les détails des coûts directs » de l’outil Budget dans vos modèles d’autorisations pour contrôler qui peut et ne peut pas cliquer sur une valeur dans la colonne « Coûts directs » d’une vue du budget pour ouvrir une fenêtre contextuelle qui affiche les détails de la transaction de coût du projet dans l’outil Budget. Voir Accorder des autorisations granulaires dans un modèle d’autorisation.
Exigences:
Activez l’outil Intégrations ERP sur votre compte d’entreprise Procore.
Les intégrations ERP suivantes prennent en charge cette fonctionnalité :* Sage 300 CRE®* Trimble® Vista* Yardi Voyager®* Acumatica® * Plate-forme d’IRM X®* Xero™
Activez ces outils de projet :* Outil Budget. Voir Ajouter et supprimer des outils de projet.* Outil Coûts directs. Voir Activer l’outil Coûts directs.
Activez la synchronisation des transactions de coût de projet dans votre projet. Voir Activer la synchronisation des transactions de coût de projet ERP sur un projet Procore.
Configurez la ou les vues du budget souhaitées pour votre projet intégré à ERP. Voir Configurer une nouvelle vue du budget et Quelles vues du budget dois-je ajouter à mes projets ?* Déterminez à quelle(s) vue(s) du budget vous souhaitez ajouter les colonnes de transaction recommandées pour les coûts du projet. Les étapes ci-dessous supposent que vous souhaitez modifier la vue du budget ERP Procore standard. Les vues que vous modifiez peuvent être différentes.* Si vous avez déjà suivi les étapes décrites dans Ajouter la colonne « Coûts directs ERP » à une vue du budget Procore pour les intégrations ERP, vous devrez supprimer à la fois la colonne calculée « Coûts directs ERP » existante et la colonne source « Coûts du projet ERP à ce jour » dans les vues du budget que vous souhaitez modifier en suivant les étapes ci-dessous.
Accédez à l’outil Admin de l’entreprise.
Sous Paramètres des outils, cliquez sur Budget.
Repérez la vue du budget que vous souhaitez modifier. Cliquez ensuite sur cette vue du budget dans la liste. Dans cet exemple, nous allons modifier la vue du budget ERP Procore.
Sous Configuration des colonnes, cliquez sur Configurer les colonnes.
La fenêtre « Configurer les colonnes » s’ouvre. Passez aux étapes suivantes.
La première étape consiste à créer une colonne source « Détails des coûts Enterprise Resource Planning (ERP) du projet à ce jour » .
Dans la fenêtre « Configurer les colonnes », cliquez sur Créer une colonne source.
Sous Nouvelle colonne source, procédez comme suit :
Nom de la colonne. Entrez un nom pour la nouvelle colonne.
Par exemple, saisissez : Détails de coût ERP du projet à ce jour
Source de la colonne. Sélectionnez Coûts directs dans la catégorie source de la liste déroulante.
Coûts directs. Cochez cette case. Ensuite, dans les cases qui apparaissent :
Tapez. Cochez les cases Facture, Dépense, Paie et Factures de sous-traitant.
Remarque: la case à cocher Factures de sous-traitants n’est visible que lorsque :* Votre administrateur Procore a activé la fonction de synchronisation des transactions de coûts de projet pour les intégrations ERP.* La synchronisation des transactions de coût de projet est activée sur un (1) projet dans votre compte d’entreprise. Voir Activer la synchronisation des transactions de coût de projet ERP sur un projet Procore.
Statut. Cochez une ou plusieurs cases pour limiter les détails aux éléments avec le statut sélectionné. Dans cet exemple, nous avons sélectionné Approuvé. Cependant, vos choix incluent : Ébauche, En attente, Réviser et renvoyer et/ou Approuvé. 
Choisissez parmi ces options :
S’il s’agit d’une nouvelle colonne, cliquez sur Créer.
S’il s’agit d’une colonne existante, mais que vous souhaitez enregistrer les nouveaux paramètres dans une nouvelle colonne, cliquez sur Enregistrer comme nouveau.
S’il s’agit d’une colonne existante et que vous souhaitez enregistrer les nouveaux paramètres, cliquez sur Mettre à jour.
L’étape suivante consiste à créer une colonne source « Coûts directs ».
Dans la fenêtre « Configurer les colonnes », cliquez sur Créer une colonne source.
Sous Nouvelle colonne source, procédez comme suit :
Nom de la colonne. Entrez un nom pour la nouvelle colonne.
Par exemple, saisissez : Coûts directs
Source de la colonne. Sélectionnez Coûts directs dans la catégorie source de la liste déroulante.
Coûts directs. Cochez cette case. Ensuite, dans les cases qui apparaissent :
Tapez. Cochez les cases Facture, Dépense et Paie.
Remarque: assurez-vous toujours de décocher la case Factures de sous-traitants .
Statut. Cochez une ou plusieurs cases pour limiter les détails aux éléments avec le statut sélectionné. Dans cet exemple, nous avons sélectionné Approuvé. Cependant, vos choix incluent : Ébauche, En attente, Réviser et renvoyer et/ou Approuvé. 
Choisissez parmi ces options :
S’il s’agit d’une nouvelle colonne, cliquez sur Créer.
S’il s’agit d’une colonne existante et que vous souhaitez enregistrer les nouveaux paramètres, cliquez sur Mettre à jour.
S’il s’agit d’une colonne existante, mais que vous souhaitez enregistrer les nouveaux paramètres dans une nouvelle colonne, cliquez sur Enregistrer comme nouveau.
La dernière étape consiste à créer une colonne source « Factures d’engagement ».
Cette colonne n’inclut PAS les données des factures de sous-traitants créées dans Procore.
Cette colonne synchronise les facture de sous-traitant données créés dans Sage 300 CRE® et Xero™ avec l’outil Coûts directs du projet dans Procore.
Plate-forme d’IRM X® ne synchronise pas facture de sous-traitant données avec l’outil Coûts directs du projet dans Procore.
Dans la fenêtre « Configurer les colonnes », cliquez sur Créer une colonne source.
Sous Nouvelle colonne source, procédez comme suit :
Nom de la colonne. Entrez un nom pour la nouvelle colonne.
Par exemple, tapez : Sub
Source de la colonne. Sélectionnez Factures de sous-traitant dans la catégorie source dans la liste déroulante.
Coûts directs. Cochez cette case. Ensuite, dans les cases qui apparaissent :
Tapez. Cochez la case Factures de sous-traitants .
Options de revenu. Choisissez l’un des boutons d’option pour Brut ou Net (Brut moins retenue). Dans cet exemple, nous avons conservé le réglage par défaut de Brut. Cependant, vous pouvez choisir l’option la mieux adaptée au budget de votre projet.
Statut. Cochez une ou plusieurs cases pour limiter les détails aux éléments avec le statut sélectionné. Dans cet exemple, nous avons sélectionné Approuvé. Cependant, vos choix incluent : Ébauche, En attente, Réviser et renvoyer et/ou Approuvé. 
Choisissez parmi ces options :
S’il s’agit d’une nouvelle colonne, cliquez sur Créer.
S’il s’agit d’une colonne existante et que vous souhaitez enregistrer les nouveaux paramètres, cliquez sur Mettre à jour.
S’il s’agit d’une colonne existante, mais que vous souhaitez enregistrer les nouveaux paramètres dans une nouvelle colonne, cliquez sur Enregistrer comme nouveau.
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