Créer des coûts directs via le transfert d’e-mails

La fonction de transfert d’e-mails améliore le processus de saisie de données pour les coûts directs dans Procore. Les utilisateurs peuvent envoyer des pièces jointes (PDF ou images PNG ou JPEG) à une adresse e-mail unique et spécifique à l’entreprise, ce qui crée instantanément un coût direct saisie.

• Autorisations utilisateur requises (pour afficher la pièce jointe d’e-mail): 

  • Autorisations de niveau Admin dans l’outil Niveau entreprise Coûts directs.

  • Autorisations « Standard » ou « Lecture seule » avec la vue de tous les coûts directs dans l’onglet Chargements. 

• Les types de fichiers pris en charge sont .pdf, .jpg, et .png extensions de nom de fichier pour ce processus.

• Chaque pièce jointe de l’e-mail sera traitée comme un coût direct élément individuel.

• L’outil Coûts directs doit être activé au niveau entreprise.

• Pour créer des coûts directs à l’aide du transfert d’e-mail, vous avez besoin de l’adresse e-mail spécifique de l’outil Coûts directs de votre entreprise.

1. Accédez à l’outil Niveau entreprise Coûts directs.

2. Cliquez sur Configurer les paramètres.

3. Trouver l’adresse e-mail 

   1. Dans la section Transfert d’e-mails 

   2.  trouvez votre adresse e-mail unique en bas de l’onglet Charger pour
      Facultatif : Cliquez sur Copier l’adresse E-mail pour enregistrer l’adresse dans votre presse-papiers.

4. Ouvrez votre e-mail application préféré et créez un nouveau message ou transférez e-mail avec un pièce jointe

5. Collez l’adresse e-mail Procore unique dans le champ À.

6. Joignez les fichiers PDF, JPG ou PNG que vous souhaitez charger en tant que coûts directs.

7. Envoyez l’e-mail. 

Remarque : un nouvel enregistrement Coûts directs est créé.