Modifier les coûts directs dans l’onglet Chargements

Avant de soumettre les documents pour révision, vous pouvez modifier les détails des coûts directs dans l’onglet Chargements. Cela permet de s’assurer que vos données sont exactes avant qu’elles ne soient déplacées vers l’onglet Coûts directs pour le processus d’approbation et de révision finale.

• Autorisations utilisateur requises :

  • Autorisations de niveau Admin ou « Standard » dans l’outil Niveau entreprise Coûts directs.

• Informations complémentaires :

  • Assurez-vous que le coût direct à modifier est visible dans la liste dans l’onglet Chargements.

1. Accédez à l’outil Coûts directs au niveau entreprise.

2. Localisez le coût direct à modifier.

3. Cochez la case en regard de l’coût direct saisie et cliquez sur le bouton Modifier .
   Remarque : utilisez la barre de recherche pour trouver le coût direct que vous souhaitez modifier.
   Vous pouvez également cliquer sur le nom du coût direct pour ouvrir la page Modifier le coût direct.

4. Modifiez les informations suivantes dans la section Informations générales :
   

   Nom du champ	Descriptif
   Numéro de coût direct du fournisseur	Spécifiez le numéro de coût direct du fournisseur.
   Vendeur	Sélectionnez le fournisseur dans la liste déroulante.
   Type de coût direct	Sélectionnez le type de coût direct dans la liste déroulante.
   Date de réception	Date à laquelle la facture a été reçue ou chargée.
   Date de facturation	La date du PDF de la facture sera affichée dans le chantier Date lors de l’affichage des détails des coûts directs dans l’outil budget.
   Date comptable	Date de comptabilité à laquelle la facture a été reçue ou chargée.
   Descriptif	Saisissez la description.

5. Complétez les saisies de la section Postes :
   

   Nom du champ	Descriptif
   Montant facturé	Indiquez le montant total facturé pour la facture. Remarque : la valeur totale des postes doit être égale au montant facturé pour que la demande soit approuvée
   Projet	La sélection du projet dans la liste déroulante détermine les codes budgétaires disponibles pour les postes, ce qui garantit que les coûts sont affectés avec précision au bon projet pour révision.
   Code budgétaire	Sélectionnez le code budgétaire approprié dans l’liste déroulante ou Rechercher en saisissant le code budgétaire identifiant unique et choisissez le approprié Code budgétaire dans la liste déroulante.
   Unités	Saisissez le nombre d’unités à facturer. La valeur par défaut de ce chantier est 1.Indiquez le nombre d’unités facturées.
   Unité de mesure	Sélectionnez l’unité de mesure (unité de mesure) pour l’élément. La valeur par défaut de ce chantier est chaque. Sélectionnez l’unité de mesure qui s’applique à l’élément.
   Coût unitaire	Entrez le coût par unité individuelle.
   Quantité	Le montant est calculé en fonction des unités et du coût unitaire.
   Descriptif	Saisissez les détails relatifs à ce poste saisie.
   Total des postes	Montant total calculé pour cet élément.
   Montant à allouer	Saisissez la partie du montant total que vous souhaitez distribuer.

6. La section Pièces jointes affiche le fichier chargé ; cliquez sur Joindre un fichier pour charger tous les fichiers pertinents requis pour révision ou approbation. 

7. Modifiez les informations suivantes dans la section Paiements :
   

   Nom du champ	Descriptif
   Conditions de paiement	Entrez les conditions convenues dans lesquelles le paiement doit être effectué.
   Date d’échéance du paiement	Date limite à laquelle le paiement doit être effectué.
   Date de remise	La date à laquelle le paiement doit être effectué pour bénéficier des remises du fournisseur. La date à laquelle le paiement doit être effectué pour bénéficier d’un éventuel escompte.
   Statut du paiement	Sélectionnez le statut actuel du paiement. Les options sont les suivantes : Non payé, Partiellement payé ou Payé. Indiquez le statut actuel du paiement (Non payé, Partiellement payé, Payé)
   Date de paiement	Saisissez la date du dernier paiement. La date à laquelle le paiement a été effectivement effectué.

8. Cliquez sur Enregistrer et fermer, enregistrez vos modifications et fermez la fenêtre.

9. Cliquez sur Envoie l’enregistrement de coût direct au réviseur pour approbation.