Add a User to Projects in Your Company's Procore Account
Éléments à prendre en compte
Avant d’ajouter un utilisateur existant à tous les projets du compte Procore de votre entreprise, assurez-vous qu’un modèle d’autorisation de projet approprié est disponible. Voir Créer un modèle d’autorisation de projet.
Lorsqu’il est ajouté à un projet, l’utilisateur est automatiquement ajouté à l’annuaire du projet correspondant. Si un projet n’a pas d’annuaire, les utilisateurs ne sont pas ajoutés au projet.
Lors de l’ajout à des projets à partir de l’affichage de leur profil :
Vous pouvez effectuer une recherche par nom, numéro ou adresse de projet.
100 projets se chargent par page et vous pouvez sélectionner des projets sur plusieurs pages.
Steps
From User View
From User Edit
Add a User to Projects from Viewing their Profile
Navigate to the Company level Directory tool.
Click Users.
Click View next to the name of the user you want to add to one or more projects.
Click the Projects tab.
Optional: Search for projects by project name, number, address, city, state, zip, and phone number.
Optional: Move the toggle to the ON
position to only show the user's assigned projects.Mark the checkboxes for which projects to add the user to.
Note: Mark the checkbox at the top to select all projects on that page.Click Save Changes.
Note: This may take a few minutes. You can navigate away from this page and check back later.
En version bêta
Cette fonctionnalité peut être activée dans Procore Explore en rejoignant la version bêta pour ajouter par lot un utilisateur aux projets à partir de l’annuaire de l’entreprise.
Accédez à l’outil Annuaire au niveau entreprise.
Cliquez sur Utilisateurs.
Cliquez sur Afficher en regard du nom de l’utilisateur que vous souhaitez ajouter à un ou plusieurs projets.
Cliquez sur l’onglet Projets .
Cliquez sur Modifier les projets.
Optionnel: Recherchez des projets par nom de projet, numéro, adresse, ville, état, code postal et numéro de téléphone.
Optionnel: Cliquez sur Plus de filtres et sélectionnez les filtres relatifs aux projets.
Mettre à jour les affectations de projet :
Mettre à jour une seule affectation de projet
Cliquez dans le champ sous la colonne « Affectation de projet » et sélectionnez Ajouter.
Cliquez dans le champ sous la colonne « Rôle du projet » et sélectionnez son rôle dans le projet.
Cliquez sur le champ sous la colonne « Modèle d’autorisation de projet » et sélectionnez le modèle d’autorisation de projet.
Mettre à jour par lot les affectations de projet
Cochez les cases des projets, puis cliquez sur Modifier.
Sous « Affectation de projet », sélectionnez Ajouter.
Sélectionnez le rôle du projet.
Sélectionnez le modèle d’autorisation du projet.
Cliquez sur Appliquer.
Cliquez sur Suivant.
Vérifiez les modifications, puis cliquez sur Enregistrer.
Remarque : cliquez sur Annuler pour supprimer une modification indésirable avant de cliquer sur Enregistrer.
Add a User to Projects from Editing their Profile
Navigate to the Company level Directory tool.
Click Users.
Click Edit next to the name of the user.
Locate the 'Projects [User] Does Not Belong To' section.
Click Add next to each project.
Click Save.
En version bêta
Cette fonctionnalité peut être activée dans Procore Explore en rejoignant la version bêta pour ajouter par lot un utilisateur aux projets à partir de l’annuaire de l’entreprise.
Accédez à l’outil Annuaire au niveau entreprise.
Cliquez sur Utilisateurs.
Cliquez sur Afficher en regard du nom de l’utilisateur que vous souhaitez ajouter à un ou plusieurs projets.
Cliquez sur l’onglet Projets .
Cliquez sur Modifier les projets.
Optionnel: Recherchez des projets par nom de projet, numéro, adresse, ville, état, code postal et numéro de téléphone.
Optionnel: Cliquez sur Plus de filtres et sélectionnez les filtres relatifs aux projets.
Mettre à jour les affectations de projet :
Mettre à jour une seule affectation de projet
Cliquez dans le champ sous la colonne « Affectation de projet » et sélectionnez Ajouter.
Cliquez dans le champ sous la colonne « Rôle du projet » et sélectionnez son rôle dans le projet.
Cliquez sur le champ sous la colonne « Modèle d’autorisation de projet » et sélectionnez le modèle d’autorisation de projet.
Mettre à jour par lot les affectations de projet
Cochez les cases des projets, puis cliquez sur Modifier.
Sous « Affectation de projet », sélectionnez Ajouter.
Sélectionnez le rôle du projet.
Sélectionnez le modèle d’autorisation du projet.
Cliquez sur Appliquer.
Cliquez sur Suivant.
Vérifiez les modifications, puis cliquez sur Enregistrer.
Remarque : cliquez sur Annuler pour supprimer une modification indésirable avant de cliquer sur Enregistrer.