Update the Company or User Import Template

Vous pouvez importer des enregistrements de fournisseur ou d’utilisateur dans l’outil Annuaire au niveau entreprise ou projet à l’aide de Procore Imports ou en soumettant une demande à Procore. Lorsque vous importez des utilisateurs dans Procore, vous pouvez choisir de les importer au niveau entreprise ou projet. Si vous décidez d’importer des utilisateurs dans un projet, ces enregistrements seront automatiquement ajoutés à l’annuaire de l’entreprise de Procore.

• Autorisations utilisateur requises

  • Pour mettre à jour le modèle d’importation : Aucun. Cette tâche s’effectue dans Microsoft Excel.

• Exigences générales en matière d’importation

  • Pour des considérations générales sur la mise à jour d’un modèle d’importation, voir Comment préparer mes données pour l’importation dans Procore ?

  • Le fichier XLSX doit être formaté en tant que tableau.

  • La première ligne du tableau doit inclure l’en-tête.

  • Le processus d’importation échouera si vous modifiez les en-têtes de colonne de quelque manière que ce soit, notamment en ajoutant, supprimant, réorganisant ou modifiant les valeurs.

  • Il n’y a pas de limite au nombre de lignes que vous pouvez importer. Cependant, une ligne entière ne peut pas être vide.

  • Procore interprète une valeur vide comme une entrée « Non ».

• Exigences relatives au modèle d’importation d’entreprises

  • Données de ligne requises

    • Chaque ligne nécessite une valeur dans la colonne Nom afin de créer l’enregistrement d’entreprise. Les autres valeurs de la même ligne peuvent être vides.

    • Chaque ligne du tableau correspond à un fournisseur individuel.

  • Données de colonne requises

    • Si votre compte d’entreprise a activé l’outil Intégrations ERP au niveau entreprise, votre modèle est configuré pour ajouter automatiquement l’un de ces en-têtes de colonne : Codes de coût Sage 300 CRE®, Codes de coût QuickBooks® ou timberline_vendor_id (ce champ n’est inclus que pour les clients avec l’ancienne intégration Sage Timberline Office (STO)).

• Exigences relatives aux modèles d’importation d’utilisateurs

  • Données de ligne requises :

    • Chaque ligne du tableau correspond à un utilisateur individuel.

    • Chaque ligne du tableau correspond à un enregistrement de contact (c’est-à-dire un utilisateur).

    • Au minimum, chaque enregistrement requiert une valeur pour le prénom, le nom, l’adresse e-mail et le modèle d’autorisation du contact.

• En savoir plus sur le processus d’importation. Voir Demander des importations d’entreprises et de personnes.

• Suivez les étapes décrites dans Télécharger le modèle d’importation d’entreprises ou d’utilisateurs.

• Configurez la structure de découpage du projet de votre entreprise. Voir Créer la structure de découpage du projet par défaut de votre entreprise.

• Mettre à jour le modèle d’importation d’entreprises

• Mettre à jour le modèle d’importation d’utilisateurs

Mettre à jour le modèle d’importation d’entreprises

1. Téléchargez le modèle d’importation d’utilisateurs à partir de l’application Web Procore. Voir Télécharger le modèle d’importation d’entreprises ou d’utilisateurs.

2. Ouvrez le modèle XLSX dans Microsoft Excel.

3. Complétez la saisie de données comme suit :
   Remarque : Un astérisque (*) indique un champ obligatoire.

   • *Nom : Saisissez le nom du fournisseur/de l’entreprise exactement tel que vous souhaitez qu’il apparaisse dans l’outil Annuaire. Les noms d’entreprises sont sensibles à la casse et à la ponctuation. Si votre entreprise a activé l’outil Niveau entreprise Intégrations ERP, sachez que votre saisie est synchronisée avec un système ERP intégré qui impose des limites de caractères aux noms de projets importés. Pour plus de détails, voir Quelle est la longueur maximale de caractères pour un « Nom d’entreprise » dans l’outil Annuaire ?
     C’est important ! Pour éviter de créer une saisie en double lors de l’importation d’entrées dans un annuaire avec des enregistrements existants :

     • Si votre entreprise importe des données à l’aide de la colonne ID (au lieu de la colonne Nom), Procore écrasera toutes les données existantes pour ce fournisseur dans l’annuaire.

     • Si vous avez des données existantes dans l’annuaire, entrez le nom exactement comme il apparaît dans le répertoire.

   • Type d’entité : Sélectionnez ABN (Australian Business Number) ou EIN (Employer Identification Number) dans la liste déroulante. Saisissez ensuite le numéro d’identification de l’entité dans le champ ID de l’entité .

   • ID de l’entité : Si vous sélectionnez une option dans la liste Type d’entité , vous devez saisir le numéro approprié ici. Voir Numéro d’entreprise australien ou Numéro d’identification de l’employeur.

   • Adresse: Entrez l’adresse postale ou l’adresse postale du fournisseur ou de l’entreprise.

   • Ville: Entrez le nom complet de la ville (par exemple, San Diego, Seattle, Westchester).

   • État: Saisissez l’abréviation à deux lettres de l’État ou du territoire (par exemple, CA, WA, NY). Voir Abréviations des États des États-Unis.

   • Code postal : saisissez le code postal de l’entreprise.
     Conseil ! Si un code postal contient un zéro non significatif (par exemple, 92129, 98122, 10503), il existe un problème connu dans Microsoft Excel lié à l’affichage des nombres. Pour plus d’informations, consultez le site Web de Microsoft Office : Affichage des numéros sous forme de codes postaux.

   • Pays: Saisissez le nom complet du pays ou de l’adresse de l’entreprise (par exemple, États-Unis ou Canada).

   • Téléphone de l’entreprise : Entrez le numéro de téléphone professionnel du fournisseur/de l’entreprise en utilisant le format de numéro NANP (par exemple, 805-555-0100). N’utilisez pas d’ESPACES ou de parenthèses comme délimiteurs.

   • Numéro de télécopieur : Entrez le numéro de télécopieur professionnel du fournisseur/de l’entreprise en utilisant le format de numéro NANP (par exemple, 805-555-0101). N’utilisez pas d’ESPACES ou de parenthèses comme délimiteurs.

   • Adresse e-mail de l’entreprise : Saisissez une (1) adresse e-mail complète pour le fournisseur/l’entreprise. En règle générale, il s’agit d’une adresse e-mail professionnelle générale (par exemple, info@example.com). Ce champ ne prend pas en charge la saisie de plusieurs adresses e-mail.

   • Adresse e-mail du contact principal : Saisissez une (1) adresse e-mail complète pour le contact principal chez le fournisseur/l’entreprise. En règle générale, il s’agit de l’adresse e-mail d’une personne (par exemple, jsmith@example.com). Ce champ ne prend pas en charge la saisie de plusieurs adresses e-mail.
     Important! Le primary_contact doit être une adresse e-mail et l’utilisateur associé à l’adresse e-mail doit avoir un enregistrement dans l’outil Annuaire.

   • Adresse e-mail par défaut de l’invité à l’appel d’offres : Saisissez l’adresse e-mail de l’invité à l’appel d’offres par défaut de cette entreprise. S’il y a plusieurs invités, utilisez le symbole de barre verticale (|) comme séparateur et incluez un seul ESPACE de chaque côté du symbole de barre verticale (par exemple, jsmith@example.com | mjones@example.com).

   • Nom de l’administrateur de base de données : Entrez le nom Faire des affaires en tant que de l’entreprise.

   • Site internet: Saisissez le site Web du fournisseur/de l’entreprise.

   • Métiers : Entrez le métier du fournisseur ou de l’entreprise (p. ex., Béton ou Maçonnerie). S’il y a plusieurs métiers, utilisez le symbole de tuyau (|) comme séparateur et incluez un seul ESPACE de chaque côté du symbole de tuyau (par exemple, Béton | Maçonnerie ).
     Remarques :

     • Pour taper le symbole de barre verticale (|), maintenez la touche MAJ de votre clavier enfoncée, puis appuyez sur la barre oblique inverse (\). Sur la plupart des claviers anglais américains, la barre oblique inverse se trouve directement au-dessus de ENTRÉE ou RETOUR. Cependant, votre clavier peut être différent.

     • Les métiers vous permettent de filtrer les enregistrements dans l’annuaire du projet. Voir Ajouter ou supprimer des métiers.

     • Ils vous permettent également de créer rapidement des listes d’appels d’offres avec l’outil Appels d’offres de Procore. Voir Exporter la liste d’appels d’offres d’un dossier d’appel d’offres au format PDF ou CSV)

   • Remarque
     : si des réglementations locales, fédérales ou étatiques empêchent votre organisation de collecter ces données, vous devez laisser cette cellule vide.

     • Candidat autorisé : Saisissez « Oui » pour indiquer si le fournisseur est autorisé à répondre à un appel d’offres sur tous les projets de votre entreprise (si vous importez au niveau entreprise) ou sur un projet spécifique (si vous importez au niveau projet)

     • Membre du syndicat : Saisissez « Oui » pour indiquer si l’entreprise est membre d’un syndicat.

     • Salaire en vigueur : Saisissez « Oui » pour indiquer si l’entreprise est soumise à la détermination générale des salaires en vigueur.

     • Petite entreprise: Saisissez « Oui » pour indiquer si l’entreprise est certifiée par la Small Business Administration des États-Unis en tant que petite entreprise.

     • Entreprise afro-américaine : Saisissez « Oui » pour indiquer si l’entreprise est certifiée par la Small Business Administration des États-Unis en tant qu’entreprise appartenant à une minorité (par exemple, une entreprise afro-américaine).

     • Entreprise américaine d’origine asiatique : Saisissez « Oui » pour indiquer que l’entreprise est certifiée par la Small Business Administration des États-Unis en tant qu’entreprise appartenant à une minorité (par exemple, une entreprise américaine d’origine asiatique).

     • Entreprise hispanique : Saisissez « Oui » pour indiquer si l’entreprise est certifiée par la Small Business Administration des États-Unis en tant qu’entreprise appartenant à une minorité (par exemple, une entreprise hispanique).

     • Entreprise amérindienne : Saisissez « Oui » pour indiquer si l’entreprise est certifiée par la Small Business Administration des États-Unis en tant qu’entreprise appartenant à une minorité (par exemple, une entreprise amérindienne).

     • L’affaire des femmes : Saisissez « Oui » pour indiquer si l’entreprise est certifiée par la Small Business Administration des États-Unis en tant qu’entreprise appartenant à une minorité (par exemple, une entreprise appartenant à des femmes).

     • Entreprise défavorisée : Saisissez « Oui » pour indiquer si l’entreprise est certifiée par la Small Business Administration des États-Unis en tant qu’entreprise appartenant à une minorité (par exemple, une entreprise défavorisée).

     • Entreprises historiquement sous-utilisées : Saisissez « Oui » pour indiquer si l’entreprise est certifiée par la Small Business Administration des États-Unis en tant qu’entreprise appartenant à une minorité (par exemple, une entreprise historiquement sous-utilisée).

     • Entreprise appartenant à une minorité : Saisissez « Oui » pour indiquer si l’entreprise est certifiée par la Small Business Administration des États-Unis en tant qu’entreprise appartenant à une minorité.

     • Petite entreprise de service détenue par des vétérans avec un handicap : Saisissez « Oui » pour indiquer que l’entreprise est certifiée par la Small Business Administration des États-Unis en tant qu’entreprise appartenant à une minorité (par exemple, une petite entreprise appartenant à des vétérans handicapés).

     • 8a Entreprise commerciale : Saisissez « Oui » pour indiquer que l’entreprise est certifiée par la Small Business Administration des États-Unis en tant qu’entreprise appartenant à une minorité (par exemple, une entreprise socialement ou économiquement défavorisée dans le cadre du programme 8(a)).

     • Action positive: saisissez « Oui » pour indiquer que l’entreprise fait l’objet d’une action positive lors de l’appel d’offres.

     • Entreprise certifiée : Entrez « Oui » pour indiquer que l’entreprise s’est inscrite au programme d’entreprise certifiée (CBE) du Department of Small and Local Business Development (DSLBD).

   • Présélectionné: Entrez « Oui » pour indiquer que l’entreprise figure sur la liste des entrepreneurs préqualifiés correspondant à l’État dans lequel elle exercera ses activités.

   • Numéro de licence : Entrez la licence d’entrepreneur d’État de l’entreprise.

   • Mots-clés : Saisissez ici les balises de mot-clé pour le fournisseur. Séparez les entrées par une virgule (,). Vous pouvez saisir jusqu’à 255 caractères dans ce champ.

   • Codes de coût : Codes de coût : Entrée du modèle d’importation

   • Liste des codes de coût des intégrations ERP

     • Sélectionnez Intégration/Aucun(e) : Sélectionnez cette option si votre entreprise n’a PAS activé l’outil Intégrations ERP.
       Note: Vous choisirez également cette option si vous utilisez Procore + Viewpoint® Spectrum® ou Procore + Integration by Ryvit. Ces intégrations ne vous permettent actuellement PAS d’importer des codes de coût (c’est-à-dire des codes de phase dans Integration by Ryvit avec un enregistrement de fournisseur).

     • Sage 300 CRE : Sélectionnez cette option si vous utilisez Procore + Sage 300 CRE® et que vous souhaitez associer des codes de coût à un enregistrement de fournisseur spécifique. Voir Sage 300 CRE.®

     • QuickBooks : Sélectionnez cette option si vous utilisez Procore + QuickBooks® et que vous souhaitez associer vos codes de coût QuickBooks à un fournisseur spécifique. Voir QuickBooks®.

     • timberline_vendor_id : Sélectionnez cette option si vous utilisez la version héritée de l’intégration Procore + Sage Timberline Office (STO). Ce n’est PAS courant et n’est pas non plus lié à l’intégration actuelle Procore + Sage 300 CRE®.
       Remarque: Bien qu’elle ne soit pas couramment utilisée, vous pouvez également ajouter des données d’importation à cette colonne si vous stockez l’ID de fournisseur Timberline (également appelé ID de fournisseur comptable) dans vos enregistrements de fournisseur.

     • Si votre entreprise a activé l’outil Intégrations ERP au niveau entreprise pour un système ERP pris en charge, cet en-tête de colonne correspond à votre système ERP spécifique. Pour modifier l’en-tête de colonne, cliquez sur l’onglet Directives . Faites ensuite défiler jusqu’à la section « Pour compléter ce modèle ». Ensuite, à côté de l’étape 2, sélectionnez l’une de ces options :

4. Id: Ce champ correspond à l’ID unique Procore pré-désigné d’un fournisseur, qui ne sera renseigné que lorsque vous exporterez la liste des fournisseurs à partir de votre annuaire.

5. Enregistrez vos mises à jour en cliquant sur Fichier, puis sur Enregistrer.

6. Une fois la saisie des données terminée, passez à l’étape Envoyer un modèle d’importation d’entreprises ou d’utilisateurs à Procore.

Mettre à jour le modèle d’importation d’utilisateurs

1. Téléchargez le modèle d’importation d’utilisateurs à partir de l’application Web Procore. Voir Télécharger le modèle d’importation d’entreprises ou d’utilisateurs.

2. Ouvrez le modèle XLSX dans Microsoft Excel.

3. Complétez la saisie de données comme suit :
   Remarques :

   • Un astérisque (*) indique un champ obligatoire.

   • Si vous extrayez vos données source utilisateur à partir d’une feuille de calcul différente, vous DEVEZ toujours séparer le prénom et le nom de l’utilisateur dans des cellules distinctes. Pour savoir comment procéder avant d’ajouter les données au modèle, consultez cet article sur le site de support Microsoft Office pour obtenir de l’aide : Diviser du texte en différentes cellules

   • Lorsque vous commencez votre saisie de données, la validation de données intégrée du modèle met en évidence les cellules requises avec des erreurs (c’est-à-dire une saisie de données manquante) en ROUGE clair jusqu’à ce qu’il n’y ait plus d’erreurs détectables.

     • *Prénom : Saisissez le prénom de l’utilisateur exactement tel que vous souhaitez qu’il apparaisse dans l’outil Annuaire (par exemple, Jean).
       C’est important ! Les prénoms sont sensibles à la casse et à la ponctuation.

     • *Nom de famille : Saisissez le nom de famille de l’utilisateur exactement tel que vous souhaitez qu’il apparaisse dans l’outil Annuaire (par exemple, Smith).
       C’est important ! Les noms de famille sont sensibles à la casse et à la ponctuation.

     • *Adresse E-mail : saisissez l’adresse e-mail complète du utilisateur (par exemple, jsmith@example.com)
       C’est important ! L’adresse e-mail doit être unique pour chaque individu. Il est également utilisé comme identifiant unique pour le profil de l’utilisateur.

     • *Modèle d’autorisation : Saisissez le nom du modèle d’autorisations de projet qui sera appliqué à chaque enregistrement d’utilisateur. Vous devez saisir le nom exactement tel qu’il apparaît dans Procore.

     • Entreprise : saisissez le nom du fournisseur/de l’entreprise exactement tel que vous souhaitez qu’il apparaisse dans l’outil Annuaire. Les noms d’entreprises sont sensibles à la casse et à la ponctuation dans Procore.
       C’est important ! Si le fournisseur/l’entreprise existe déjà dans l’outil Annuaire, saisissez le nom exactement tel qu’il apparaît dans l’Annuaire pour éviter de créer un doublon. Voir Ajouter un Entreprise au Entreprise Annuaire.

     • Est un employé: si l’utilisateur est un employé de votre entreprise, sélectionnez Oui dans la zone de liste. Si l’utilisateur est affilié à un sous-traitant, un fournisseur ou un vendeur, sélectionnez Non dans la zone de liste.

     • ID de l'employé : Si vous avez sélectionné Oui dans le champ Est un employé , vous avez la possibilité de saisir un identifiant d’employé. Si vous avez sélectionné Non dans le champ Est un employé, laissez ce champ vide
       Remarque: si vous essayez de saisir un ID de l’employé sans sélectionner Oui dans le champ Est un employé, la validation des données dans la feuille de calcul mettra en évidence l’erreur en ROUGE clair.

     • Titre du poste : Saisissez le titre professionnel de l’utilisateur exactement tel que vous souhaitez qu’il apparaisse dans l’outil Annuaire. Vous pouvez saisir jusqu’à 255 caractères alphanumériques.

     • Adresse: Saisissez l’adresse de l’utilisateur (par exemple, l’adresse professionnelle ou postale) exactement comme vous souhaitez qu’elle apparaisse dans l’outil Annuaire.

     • Ville: Saisissez le nom complet de la ville pour l’adresse de l’utilisateur (par exemple, La Jolla).

     • État: Saisissez l’abréviation à deux lettres de l’État ou du territoire (par exemple, CA). Voir Abréviations des États des États-Unis. Si vous saisissez une abréviation d’état, vous devrez saisir un nom de pays.

     • Fermeture éclair: Entrez le code postal ou le code postal.
       conseil! Si Microsoft Excel coupe les zéros non significatifs dans le code, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la cellule (ou la plage de cellules) et choisissez « Formater les cellules » dans le menu contextuel. Ensuite, sous « Numéro », cliquez sur « Spécial ». Appliquez ensuite le format « Code postal » ou « Code postal + 4 ». Pour plus d’informations, visitez le site Web de Microsoft Office pour obtenir des directives : Affichage des numéros en tant que codes postaux.

     • Pays : Écrivez le nom complet du pays.
       C’est important ! N’utilisez PAS d’abréviations (par exemple, États-Unis ou Canada). Vous DEVEZ toujours écrire le nom complet du pays.

     • Téléphone de l’entreprise : Entrez le numéro de téléphone professionnel de l’utilisateur en utilisant le format de numéro NANP (par exemple, 805-555-0100). La façon dont vous saisissez le numéro de téléphone ici détermine comment il apparaîtra dans Procore.

     • Poste téléphonique d’affaires : Saisissez le poste du numéro de téléphone professionnel de l’utilisateur.

     • Numéro de télécopieur : Entrez le numéro de télécopieur professionnel de l’utilisateur en utilisant le format de numéro NANP (par exemple, 805-555-0106). La façon dont vous saisissez le numéro de téléphone ici détermine comment il apparaîtra dans Procore.

     • Téléphone mobile: Entrez le numéro de téléphone mobile de l’utilisateur en utilisant le format de numéro NANP (par exemple, 805-555-0107). La façon dont vous saisissez le numéro de téléphone ici détermine comment il apparaîtra dans Procore.

     • Notes: Ajoutez jusqu’à 255 caractères alphanumériques.
       Remarque: Les notes que vous saisissez ici remplissent le champ « Étiquettes/Mots-clés » du profil de la personne. Les utilisateurs peuvent ultérieurement rechercher des correspondances dans le champ de notes à l’aide de différents outils Procore.

     • Classification du travail : Saisissez la classification de travail de l’utilisateur. Pour savoir quels outils Procore interagissent avec les classifications, consultez Quels outils Procore prennent en charge les « Classifications » ?

     • Modèle d’autorisations de l’entreprise : Saisissez le nom du modèle d’autorisations de l’entreprise qui sera appliqué à chaque enregistrement d’utilisateur. Vous devez saisir le nom exactement tel qu’il apparaît dans Procore. Voir Créer un modèle d’autorisations de l’entreprise.

4. Enregistrez vos mises à jour en cliquant sur Fichier, puis sur Enregistrer.

5. Une fois la saisie des données terminée, passez à l’étape Envoyer un modèle d’importation d’entreprises ou d’utilisateurs à Procore.