L’outil Gestion documentaire est disponible pour les comptes des pays suivants : Royaume-Uni, Irlande, Australie et Nouvelle-Zélande. Il n’est pas encore disponible pour les comptes Procore aux États-Unis. Pour en savoir plus, veuillez contacter votre point de contact Procore.
Autorisations utilisateur requises :
Autorisations de niveau « Standard » ou « Admin » pour l’outil de gestion de documents du projet.
Note: Vous ne pouvez afficher que les documents auxquels vous avez accès. Voir Comment les autorisations fonctionnent-elles dans l’outil de gestion de documents ?
Enregistrement des préférences de colonne dans une vue enregistrée :
Si vous modifiez les colonnes d’une vue personnelle enregistrée, vous pouvez mettre à jour la vue enregistrée afin qu’elle inclue cette configuration de colonne à chaque visite.
Si vous êtes un administrateur de projet, vous pouvez mettre à jour les vues enregistrées du projet afin que tous les membres du projet puissent faire l’expérience de la configuration des colonnes.
Accédez à l’outil Gestion de documents du projet.
Cliquez sur l’onglet Documents ou Chargements.
Remarque : Si vous cliquez sur une vue personnelle enregistrée dans l’onglet 'Documents', puis modifiez la configuration de la colonne en suivant la procédure ci-dessous, vous aurez la possibilité d’enregistrer la configuration afin qu’elle fasse partie de la vue enregistrée.
Les options suivantes sont disponibles :
Configurer les colonnes et les paramètres du tableau
Réorganiser, redimensionner et épingler des colonnes
Cliquez sur l’icône Paramètres 
du tableau pour ouvrir le panneau latéral.
Sélectionnez les colonnes que vous souhaitez afficher dans le tableau.
Cliquez sur une bascule 
ON pour afficher la colonne.
Cliquez sur la bascule OFF 
pour masquer la colonne.
Cliquez sur Afficher tout si vous souhaitez que toutes les colonnes du tableau s’affichent.
Cliquez sur l’icône x ou sur l’icône Paramètres du tableau pour fermer le panneau latéral.
Facultatif : Mettez à jour la vue enregistrée pour inclure la nouvelle configuration de colonne :
Cliquez sur le bouton Mettre à jour qui apparaît à côté du nom de la vue enregistrée.
Remarque : Ceci n’est possible que si vous avez apporté des modifications de colonne à l’une de vos vues enregistrées personnelles ou si vous êtes un admin de projet modifiant une vue enregistrée de projet.
Facultatif : Réinitialisez les colonnes à la configuration par défaut :
Cliquez sur le menu des paramètres 
de colonne dans n’importe quel en-tête de colonne.
Passez la souris sur Réinitialiser les colonnes et choisissez l’une des options suivantes :
Remarque : Les admins disposent également de ces options pour les vues enregistrées dans les projet, et elles réinitialisent la configuration des colonnes de la vue enregistrée pour tous les utilisateur du projet.
Réinitialiser les valeurs par défaut du système: renvoie les choix de colonnes, l’ordre et les épingles par défaut du système.
Réinitialiser à la vue sauvegardée Par défaut: Renvoie les choix de colonnes, l’ordre et les épingles à la dernière configuration enregistrée dans la vue sauvegardée actuelle.
Avec un accès en modification à une vue enregistrée, vous pouvez enregistrer une réinitialisation de colonne en cliquant sur le bouton Mettre à jour qui apparaît à côté du nom de la vue enregistrée.
Dans le tableau, cliquez sur un espace vide dans l’en-tête d’une colonne que vous souhaitez déplacer.
Glissez-déposez la colonne où vous le souhaitez.
Répétez les étapes pour réorganiser les autres colonnes si nécessaire.
Facultatif : Mettez à jour la vue enregistrée pour inclure la nouvelle configuration de colonne :
Cliquez sur le bouton Mettre à jour qui apparaît à côté du nom de la vue enregistrée.
Remarque : Ceci n’est possible que si vous avez apporté des modifications de colonne à l’une de vos vues enregistrées personnelles ou si vous êtes un admin de projet modifiant une vue enregistrée de projet.
Facultatif : Réinitialisez les colonnes à la configuration par défaut :
Cliquez sur le menu des paramètres de colonne dans n’importe quel en-tête de colonne.
Cliquez sur Réinitialiser les colonnes.
Remarque : pour les non-administrateurs, tous les paramètres de colonne (y compris les colonnes redimensionnées ou épinglées) reviennent à la configuration par défaut définie par l’Admin du projet. Si vous êtes un Admin de projet, les colonnes sont réinitialisées par défaut du système.
Avec un accès en modification à une vue enregistrée, vous pouvez enregistrer une réinitialisation de colonne en cliquant sur le bouton Mettre à jour qui apparaît à côté du nom de la vue enregistrée.
Dans le tableau, passez la souris sur le bord droit d’une colonne que vous souhaitez redimensionner. Une flèche de largeur apparaît.
Cliquez sur la colonne et faites-la glisser pour ajuster la largeur.
Répétez les étapes pour redimensionner d’autres colonnes si nécessaire.
Dans un en-tête de colonne, cliquez sur le menu Paramètres de la colonne.
Les actions suivantes sont disponibles :
Épingler la colonne:
Épingler à gauche : épinglez la colonne sur le côté gauche du tableau.
Épingler à droite : épinglez la colonne sur le côté droit du tableau.
Aucune épingle : retirez l’épingle de la colonne.
Dimensionner automatiquement cette colonne: ajustez automatiquement la taille de la colonne sélectionnée.
Dimensionner automatiquement toutes les colonnes: ajustez automatiquement la taille de toutes les colonnes.
Trier par cette colonne: triez automatiquement les documents par cette colonne dans un ordre croissant ou décroissant. Apprenez à utiliser le tri multiple dans la section « Trier les documents » de Rechercher et filtrer des documents dans l’outil de gestion de documents.
Facultatif : Mettez à jour la vue enregistrée pour inclure les nouvelles colonnes épinglées ou triées :
Cliquez sur le bouton Mettre à jour qui apparaît à côté du nom de la vue enregistrée.
Remarque : Ceci n’est possible que si vous avez apporté des modifications de colonne à l’une de vos vues enregistrées personnelles ou si vous êtes un admin de projet modifiant une vue enregistrée de projet.
Facultatif : Réinitialisez les colonnes à la configuration par défaut :
Cliquez sur le menu des paramètres de colonne dans n’importe quel en-tête de colonne.
Cliquez sur Réinitialiser les colonnes.
Ceci supprime tous les paramètres de colonne, y compris toutes les colonnes masquées ou non masquées configurées via le panneau des paramètres du tableau et toutes les colonnes réorganisées, redimensionnées, triées ou épinglées.
Pour les non-administrateurs, tous les paramètres de colonne reviennent à la configuration par défaut définie par l’Admin du projet. Si vous êtes un Admin de projet, les colonnes sont réinitialisées par défaut du système.
Facultatif : Avec un accès en modification à une vue enregistrée, vous pouvez enregistrer une réinitialisation de colonne en cliquant sur le bouton Mettre à jour qui apparaît à côté du nom de la vue enregistrée.
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