L’outil de gestion de documents est disponible dans certains pays. Il n’est pas encore disponible pour les comptes Procore aux États-Unis. Pour en savoir plus, veuillez contacter votre point de contact Procore.
Une norme de dénomination dans l’outil Gestion de documents est utilisée pour garantir que les documents sont créés, nommés et consultés de manière cohérente dans tous les projets. À partir de la norme de nommage, Procore crée un conteneur de documents unique qui devient le « Nom » de chaque document. Cela permet de s’assurer que les révisions d’un même document restent ensemble, ce qui réduit le risque de duplication de fichiers et permet à tout le monde de travailler à partir des informations les plus récentes.
De plus, si les documents que vous chargez sont déjà nommés selon la norme de nommage, Procore peut remplir automatiquement les métadonnées pendant le chargement des documents pour accélérer le processus. Voir Que peut remplir automatiquement Procore lors du chargement de fichiers vers l’outil de gestion de documents ?
Autorisations utilisateur requises :
Autorisations de niveau « Admin » dans l’outil de gestion de documents du projet.
Informations complémentaires:
Si vous souhaitez utiliser la norme de dénomination pour automatiser la saisie de données, vous devez vous assurer que les champs de document sont configurés dans Procore. Pour savoir comment configurer ces champs, voir Gérer les ensembles de champs configurables et les champs par défaut pour l’outil Gestion de documents et Gestion de documents - Guide de configuration.
Si vous souhaitez que les révisions d’un même document soient suivies dans un conteneur de documents unique, votre norme de dénomination ne doit PAS inclure de champs spécifiques à une révision, tels que : statut, code de révision, auteur ou dates de quelque nature que ce soit.
Accédez à l’outil Gestion de documents du projet.
Cliquez sur l’icône Configurer les paramètres 
.
Cliquez sur Documents pour ouvrir la page Paramètres du document.
Cliquez sur l’icône en forme de flèche 
à côté de Normes de dénomination pour développer la section.
Cliquez sur l’icône Modifier 
.
Modifiez les champs de la norme de dénomination si nécessaire :
Remarque : assurez-vous d’inclure le champ Type si votre entreprise utilise la saisie automatique des données à partir de la norme de dénomination du projet.
Pour réorganiser les champs, cliquez sur un ou plusieurs champs et faites-les glisser vers de nouvelles positions.
Pour supprimer un champ, cliquez sur le x sur un champ.
Pour ajouter un champ :
Cliquez sur l’icône plus .
Cochez la case à côté de chaque champ que vous souhaitez ajouter.
Remarque : Vous pouvez ajouter les types de champs personnalisés suivants à la norme de dénomination : entreprise, lieu, numéro, texte brut (court) et sélection unique (liste déroulante) avec codes.
Cliquez sur Soumettre.
Lorsque vous êtes prêt à enregistrer vos modifications, cliquez sur Enregistrer.
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