Afficher les documents dans l’outil Documents au niveau entreprise

• Autorisations utilisateur requises :

  • Pour afficher un document « public » :
    Autorisations « Lecture seule » ou supérieures dans l’outil Documents de l’entreprise.

  • Pour afficher un document « Privé » :
    Autorisations « Admin » dans l’outil Documents.
    OU
    Les autorisations « Lecture seule » ou « Standard » dans l’outil Documents du projet ET sont ajoutées aux autorisations de fichier ou aux autorisations de dossier du document. Voir Gérer les autorisations pour les fichiers et les dossiers.

• Informations complémentaires :

  • Les types de fichiers suivants peuvent être affichés dans l’outil Documents au niveau entreprise : .pdf, .Doc .Xls et .mp4. Voir Quels types et formats de fichiers sont pris en charge dans la visionneuse unifiée de pièces jointes ?
    Remarque: si votre fichier est d’un type différent, vous pourrez peut-être toujours prévisualiser le fichier. Si le type de fichier n’est pas pris en charge, le bouton « Afficher le document » n’apparaîtra pas.

  • Certaines images jointes peuvent inclure l’option de les visualiser dans une vue cartographique basée sur les coordonnées GPS des fichiers. Voir Quels outils Procore me permettent de visualiser les images numériques en pièce jointe dans une vue cartographique ?

Afficher les informations d’un document

1. Accédez à l’outil Documents .

2. Sélectionnez le fichier ou le dossier dont vous souhaitez afficher les informations.

3. Cliquez sur l’icône Infos pour ouvrir le panneau Informations.

4. Lorsque cette option est sélectionnée, vous pouvez afficher des informations importantes pour le document, telles que le titre, la date et la version. C’est également ici que vous pouvez afficher et gérer les sections suivantes spécifiques au document :
   Remarque: certaines sections (telles que le registre des téléchargements) ne sont disponibles que pour les fichiers et non pour les dossiers.

   • Autorisations

   • Suivi

   • Télécharger le journal

   • Historique des changements

   • Courriels

Afficher un document dans la visionneuse

1. Accédez à l’outil Documents du projet.

2. Localisez le fichier à examiner dans l'annuaire des dossiers.

3. Cliquez sur le nom du fichier ou sur la vignette de l’image pour lancer la visionneuse de documents.

Remarque : Le document occupe tout l’écran pour une visualisation optimisée.

4. Naviguez dans le contenu et les versions des dossiers à l’aide de la barre de navigation supérieure :

• Parcourir les fichiers adjacents : Cliquez sur les flèches Précédent (<) ou Suivant (>) pour afficher d’autres documents dans le même dossier.

• Sélectionnez des fichiers spécifiques : Cliquez sur le nom du fichier en haut de l’écran pour ouvrir un menu déroulant et sélectionner un autre document.

Remarque : Vous pouvez utiliser ce menu déroulant pour afficher le statut du document Inscrit ou Remis. Par exemple : ce document a été retiré par [Nom] jusqu’à [Date et heure].

• Basculer les versions : Cliquez sur l’étiquette Version (par exemple, V3) pour sélectionner et afficher une version précédente du document.

5. Gérez l’affichage actuel du document à l’aide des fonctions intégrées suivantes :

• Retour à la version actuelle : Cliquez sur le bouton Afficher actuel dans la bannière de notification jaune pour quitter une ancienne version et revenir au chargement le plus récent.

• Exécuter des recherches par mot-clé : Cliquez sur l’icône Rechercher, saisissez un terme dans la barre de recherche, puis cliquez sur les résultats liés par hyperlien dans le panneau latéral pour accéder à des pages spécifiques. Cliquez à nouveau sur l’icône Rechercher pour fermer la barre latérale.

• Ajuster l’agrandissement : Cliquez sur les icônes de loupe + et - en bas de la visionneuse pour effectuer un zoom avant ou arrière.

• Télécharger le contenu : Cliquez sur Télécharger pour enregistrer une copie du fichier sur votre ordinateur.

6. Accédez aux métadonnées et à l’historique via les onglets du panneau latéral :

A. Onglet Infos : Développez ces sections pour examiner les détails du fichier :

• Informations générales : Affichez la date de dernière modification, le numéro de version, le type de fichier, la taille et les balises.

• Suivi : Affichez les noms des utilisateurs qui suivent actuellement le fichier.

• Permissions : affichez les noms des utilisateurs ayant l’autorisation d’accéder au fichier (si le fichier est privé).

B. Onglet Activité : Développez ces sections pour surveiller l’interaction des utilisateurs :

• Registre des versions : Passez en revue toutes les versions chargées du fichier.

• Télécharger le journal : Identifiez les utilisateurs qui ont téléchargé le fichier et à quel moment.

• E-mails : affichez tous les e-mails associés au fichier.

• Historique des changements : Révisez toutes les modifications apportées au fichier dans Procore.

7. Cliquez sur le bouton Fermer dans le coin supérieur droit pour fermer la visionneuse et revenir à l’outil Documents.