Chaque intégration ERP développée par Procore offre son propre ensemble de fonctionnalités uniques. Votre intégration peut ne pas prendre en charge l’action décrite sur cette page.
Pour en savoir plus sur votre intégration et ses fonctionnalités prises en charge, voir Quelles intégrations ERP sont prises en charge par Procore ?
Il est possible d’avoir des dossiers d’entreprise en double dans l’annuaire de votre entreprise. Pour garantir des informations correctes et complètes sur l’entreprise, vous pouvez regrouper les enregistrements d’entreprise en double en un seul enregistrement qui peut être lié à une entreprise dans votre système ERP. Chaque entreprise ERP ne peut créer un lien qu’avec un seul enregistrement d’entreprise dans votre annuaire Procore.
Autorisations de l’utilisateur
Autorisations de niveau « Admin » dans l’outil Annuaire au niveau entreprise.
Informations complémentaires
Vous ne pouvez consolider manuellement des entreprises que si aucun engagement n’est lié à l’entrée spécifique de l’entreprise. Une fois qu’un engagement est lié à une entreprise, l’entrée doit rester active afin de maintenir une information exacte. Dans ce cas, la seule option est de fusionner les entrées d’entreprise en double.
Il existe deux façons différentes de supprimer les entrées en double dans votre annuaire au niveau entreprise.
Fusionner les entrées d’entreprise en double
Consolider manuellement les entrées d’entreprise en double
Méthode recommandée s’il y a plusieurs instances d’entreprises en double.
Méthode recommandée s’il n’y a qu’une seule ou quelques entreprises à fusionner.
Déplacez les utilisateurs de l’entrée d’entreprise que vous souhaitez abandonner vers l’entrée d’entreprise que vous souhaitez garder active.
Modifiez le nom de l’entreprise que vous souhaitez abandonner en ajoutant un « x » comme préfixe au nom (par ex. 'X-CompanyName') pour indiquer clairement qu’il s’agit d’une entreprise inactive et qu’elle ne doit pas être sélectionnée pour être utilisée.
Définissez le statut de l’entreprise sur « Inactif ».
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