Renvoyer une facture de bon de commande rejetée à Intégrations ERP aux fins d’approbation par la comptabilité

Le renvoi d’un bon de commande facture rejeté permet aux utilisateurs de soumettre les informations de facturation corrigées à l’outil Intégrations ERP pour acceptation comptable. Le renvoi de la facture à la file d’attente de révision garantit que les postes mis à jour et les valeurs ajustées sont réévalués par l’équipe comptable avant d’être synchronisés avec le grand livre financier.

• Autorisations utilisateur obligatoires dans l’outil Engagement du projet.

• Informations complémentaires :

  • Vérifiez que le projet, le fournisseur et le bon de commande d’origine restent entièrement synchronisés avec votre système ERP avant de renvoyer la facture. Assurez-vous que le facture statut est à jour sur Approuvé et contient au moins une ventilation des coûts ( DDC ) poste pour activer l’action de renvoi.

  • Le renvoi d’un facture transfère l’enregistrement mis à jour vers l’outil niveau Entreprise intégrations ERP pour révision comptabilité.

  • Le fait de traiter le motif de rejet spécifié par la comptabilité avant le renvoi permet d’éviter les rejets d’exportation en double.

  • Si le bouton Renvoyer au système ERP est grisé et non disponible, passez votre curseur sur le point d’interrogation ( ?) pour savoir pourquoi. C’est généralement parce que la facture n’a pas le statut Approuvé .

  • Si le bouton Récupérer dans l’ERP apparaît, cette facture a déjà été envoyée à l’outil Intégrations ERP.

1. Accédez à l’outil Engagements du projet.

2. Localisez l’Engagementpertinent.

3. Cliquez sur l’onglet Factures .

4. Cliquez sur le numéro de facture correspondant.

5. Cliquez sur Renvoyer au système ERP.

• Exporter les factures de bons de commande de Procore vers Acumatica® Construction