Chaque intégration ERP développée par Procore offre son propre ensemble de fonctionnalités uniques. Votre intégration peut ne pas prendre en charge l’action décrite sur cette page.
Pour en savoir plus sur votre intégration et ses fonctionnalités prises en charge, voir Quelles intégrations ERP sont prises en charge par Procore ?
Une fois qu’un budget a été envoyé à l’outil Intégrations ERP pour acceptation par un approbateur de comptabilité, le système verrouille le budget. Vous ne pourrez le modifier dans Procore qu’après :
Le budget a été accepté pour l’exportation vers le système ERP intégré par l’approbateur de comptabilité désigné de votre entreprise et a été synchronisé avec le système ERP intégré.
OU
Le budget a été rejeté par l’approbateur de comptabilité.
Cependant, si vous avez récemment envoyé un budget à l’outil Intégrations ERP et que vous vous rendez compte que vous devez rapidement corriger certaines données, vous pouvez utiliser les étapes ci-dessous pour récupérer le budget de l’outil Intégrations ERP. Vous ne pouvez effectuer ces étapes de récupération que si l’approbateur de comptabilité n’a pas encore approuvé le budget pour l’exportation.
Autorisation utilisateur requise:
Admin autorisation dans l’outil Budget du projet.
OU
Autorisation « Lecture seule » ou « Standard » dans l’outil Budget du projet avec l’autorisation granulaire « Envoyer et récupérer les budgets de l’ERP » activée dans votre modèle d’autorisation.
Informations complémentaires:
Vous ne pouvez récupérer un budget qui a été envoyé à l’outil Intégrations ERP de l’entreprise que s’il n’a pas encore été accepté ou rejeté par un approbateur de comptabilité.
Si vous parvenez à récupérer un budget à partir de l’outil Intégrations ERP, vous pourrez déverrouiller le budget, y apporter des modifications et le soumettre à nouveau.
Accédez à l’outil Budgets du projet.
Cliquez sur Récupérer depuis le système ERP.
Cliquez sur Déverrouiller le budget.
Note: Vous ne pouvez pas déverrouiller un budget en cas de modification budgétaire. Voir Créer une modification budgétaire.
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