Synchroniser les transactions de coût du projet d’un ERP intégré dans Procore

Si votre compte d’entreprise Procore est intégré à votre ERP, vous pouvez importer les données de transaction de coût du projet de votre ERP dans Procore. Une fois importées, les valeurs de ces transactions peuvent être affichées dans la colonne Coûts directs d’un poste budgétaire. En outre, les utilisateurs disposant de l’autorisation granulaire appropriée peuvent également cliquer sur les valeurs de la colonne Coûts directs de l’outil Budget pour ouvrir une fenêtre présentant des informations détaillées sur l’élément.

Cette fonctionnalité offre aux utilisateurs d’une intégration prise en charge les fonctionnalités et avantages suivants :

• Ajouter une colonne source 'Coûts directs' à la vue du budget de votre projet Procore
  Permet aux utilisateurs autorisés d’ajouter une colonne 'Coûts directs' à la vue du budget de votre projet.

• Suivre les coûts directs ERP dans un budget Procore
  Une fois que la colonne 'Coûts directs' a été ajoutée à une vue du budget, les utilisateur du projet disposant d’autorisation d’accès au budget peuvent afficher les montant forfaitaire des transactions de coût du projet ERP en tant que valeur de coût direct sur un poste budgétaire. La valeur de cette colonne indique le total des coûts directs de votre projet pour tous les éléments dont le statut est « En attente », « Réviser et renvoyer » et « Approuvé ».
  Remarque: un approbateur de comptabilité peut synchroniser les détails de la transaction de coût du projet à partir de l’ERP dans l’onglet Coûts du projet de l’outil Intégrations ERP.

• Afficher le détail d’une transaction de coût direct sur un poste budgétaire
  Les utilisateurs du projet avec l’autorisation granulaire « Afficher les détails des coûts directs » activée dans leur modèle d’autorisation peuvent cliquer sur l’hyperlien dans la colonne Coûts directs d’un poste budgétaire pour ouvrir les détails du coût direct dans une fenêtre contextuelle. Cette autorisation granulaire se trouve dans la section Budget lors de la configuration d’un modèle d’autorisation.

• Choisissez les coûts directs qui apparaissent dans votre vue du budget
  Permet aux utilisateurs autorisés d’afficher ou de masquer certains types de coûts directs. Procore imports les coûts directs de votre ERP avec les types de facture de sous-traitant (pour les dettes contre engagements), de facture (pour les dettes sans engagement) et de dépenses (pour les écritures de journal).

• Autorisations utilisateur requises:

  • Autorisations Admin dans l’outil Intégrations ERP.

• Exigences:
  Les étapes d’activation de cette fonctionnalité sont les suivantes :

  • Votre administrateur Procore (ou un utilisateur disposant de l’autorisation « Admin » dans l’outil Admin du projet) doit activer la fonction de synchronisation des transactions de coût de projet. Voir Activer la synchronisation des transactions de coût de projet ERP sur un projet Procore.

  • Votre administrateur Procore doit mettre à jour la ou les vues du budget de votre projet pour effectuer ces étapes :

    1. Si vous avez déjà suivi les étapes décrites dans Ajouter la colonne « Coûts directs ERP » à une vue du budget Procore pour les intégrations ERP, vous devrez supprimer à la fois la colonne calculée « Coûts directs ERP » existante et la colonne source « Coûts du projet ERP à ce jour ».

    2. Après avoir supprimé ces colonnes, vous devrez ajouter les colonnes recommandées pour la synchronisation des transactions de coût de projet à vos vues du budget. Pour obtenir des directives, voir Ajouter des colonnes à une vue du budget pour le détail des transactions de coût du projet ERP.

1. Accédez à l’outil Intégrations ERP de l’entreprise.

2. Cliquez sur l’onglet Coûts du projet .
   

3. Sélectionnez le projet approprié dans le menu déroulant Sélectionner un projet .

4. Cliquez sur Synchroniser les coûts du projet pour le projet sélectionné.