Ajouter un ordre de service pour une estimation

Si vous devez ajouter un ordre de service pour une estimation, vous pouvez créer un ordre de service dans l’onglet Estimation. Une fois l’ordre de service approuvé, vous pouvez choisir de l’afficher sur la fiche de l’appel d’offres. De plus, vous pouvez l’envoyer à l’outil Événements de changement du projet.

• Autorisations utilisateur requises pour l’outil Tableau d’appels d’offres .

• Autorisations utilisateur requises pour l’outil Estimation .

• Autorisations utilisateur requises pour l’outil Planification du portefeuille .

• Vous pouvez ajouter automatiquement un ordre de service à l’outil Événements de changement du projet en cliquant sur Envoyer l’OC aux événements de changement dans le menu Actions .

• Les ordres de service peuvent être affichés sur l’offre.

1. Accédez au tableau d’appels d’offres ou à l’outil Planification de portefeuille et sélectionnez le projet.
   OU
   accédez à l’outil Estimation du projet.

2. Cliquez sur l’onglet Estimation .

3. Cliquez sur le menu de sélection de l’estimation.
   

   

4. Dans la section Ordres de service, cliquez sur l’icône plus .
   Cela ajoute automatiquement un ordre de service à l’estimation.

5. Ajustez les postes de l’ordre de service si nécessaire.

6. Pour approuver l’ordre de service, cliquez sur l’icône points de suspension verticaux dans l’onglet de l’ordre de service, puis sélectionnez Approuvé.
   Remarque : Vous pouvez également renommer ou copier l’ordre de service à partir de ce menu si nécessaire.
   

   

• Pour envoyer l’ordre de service à l’outil Événements de changement de Procore, voir Envoyer les ordres de service à l’outil Événements de changement.

• Pour afficher l’ordre de service sur la proposition d’appel d’offres, voir Générer une proposition d’appel d’offres.