Ajouter des éléments du catalogue des coûts à une estimation

L’organisation de votre estimation à l’aide d’éléments du catalogue de coûts vous aide à suivre les dépenses du projet avec précision. En saisissant des quantités, des pourcentages de gaspillage et des besoins en main-d’œuvre spécifiques, Procore calcule automatiquement les coûts totaux et les prix de vente pour garantir la cohérence de vos données financières.

• Autorisations utilisateur requises :

  • Autorisations de niveau « Standard » ou Admin dans l’outil Estimation du projet.

• Informations complémentaires:

  • Si Procore Finances est activé, les codes budgétaires disponibles sont importés à partir du budget du projet.

  • Si l’outil Intégrations ERP est activé, les sélections de code budgétaire sont disponibles à partir de votre intégration ERP connectée.

  • Les montants que vous saisissez pour les quantités et les coûts calculent automatiquement les colonnes Coût total, Prix de vente, Profit et Main-d’œuvre.

  • Les éléments désactivés du catalogue des coûts sont masqués dans les menus de sélection. Pour plus d’informations, voir Activer ou désactiver les éléments du catalogue des coûts.

1. Accédez au tableau d’appels d’offres ou à l’outil Planification de portefeuille et sélectionnez le projet.
   OU
   Accédez à l’outil Estimation du projet.

2. Cliquez sur l’onglet Estimation .

3. Repérez le groupe auquel vous souhaitez ajouter des éléments.

4. Cliquez sur l’icône Ajouter.

5. Cochez les cases à côté des éléments que vous souhaitez inclure et cliquez sur Sélectionner.

6. Saisissez les informations nécessaires dans chaque colonne :
   Remarque: les montants que vous saisissez pour ces champs sont automatiquement calculés pour remplir les colonnes Coût total, Prix de vente, Ventes totales, Profit et Main-d’œuvre totale.

Saisir les détails de l’élément de coût dans l’estimation

1. Renseignez les champs suivants, s’il y a lieu :

   • Code budgétaire:

      Pointe

     • Si Procore Finances est activé, les sélections de code budgétaire disponibles ont été importées du budget du projet.

     • Si l’outil Intégrations ERP est activé, les sélections de codes budgétaires seront disponibles à partir de votre intégration ERP connectée.

     1. Dans la colonne code budgétaire, cliquez sur Sélectionner à côté du groupe d’estimation pour assigner un code à l’ensemble du groupe.
        OU
        Cliquez sur Sélectionner dans un élément de coût individuel pour assigner un code individuellement.

     2. Sélectionnez un code budgétaire dans le menu déroulant.

        • Facultatif: cliquez sur + Créer un code budgétaire pour créer un code qui ne figure pas dans la liste. Voir Assigner un code budgétaire à partir d’une estimation pour plus de détails.

     3. Une fois votre code budgétaire appliqué, cliquez sur n’importe quel code budgétaire pour le modifier.

        • Cliquez sur le « x » dans le code budgétaire pour le supprimer.

   • Quantité: entrez la quantité de l’élément.

   • Coût de l’article: saisissez le coût de l’article.

   • Déchets: saisissez la quantité de déchets sous forme de pourcentage.

   • Marge/Marge: cliquez pour basculer entre « Marge » et « Marge ». Saisissez un pourcentage de marge ou de marge à appliquer.

   • Main-d’œuvre (minutes/heures): cliquez pour basculer entre « minutes » ou « heures ». Saisissez la quantité de main-d’œuvre requise en heures ou en minutes.

   • Difficulté: Entrez le niveau de difficulté pour multiplier le coût.

   • Taxe: cochez la case à cocher si l’élément est taxable.