Générer une proposition

Une fois que vous avez terminé vos métrés et votre estimation, vous pouvez utiliser les informations de votre estimation pour créer une proposition. Vous pouvez décider des informations d’estimation à inclure dans la proposition ainsi que du niveau de granularité. Vous pouvez inclure les pages de garde qui ont été ajoutées dans les paramètres d’administration de votre entreprise, ainsi que des informations sur le client si la proposition concerne un tiers. Enfin, vous pouvez utiliser le générateur de propositions pour mettre à jour l’apparence de votre proposition.

• Autorisations utilisateur requises pour l’outil Tableau d’appels d’offres .

• Autorisations utilisateur requises pour l’outil Estimation .

• Autorisations utilisateur requises pour l’outil Planification du portefeuille .

• Les pages de garde et les pages d’annexe doivent être ajoutées comme pages de garde aux endroits suivants :

  • Pour l’outil Tableau d’appels d’offres, dans les paramètres de l’outil Tableau d’appels d’offres.

  • Pour l’outil Estimation, dans les paramètres Estimation de l’outil Admin de l’entreprise.

• Ajouter des métrés

• Ajouter une estimation

1. Effectuez l’une des opérations suivantes :

   1. Accédez au tableau d’appels d’offres ou à l’outil Planification de portefeuille et sélectionnez le projet.

   2. Accédez à l’outil Estimation du projet.

2. Cliquez sur l’onglet Estimation .

3. Sélectionnez l’estimation pertinente dans le menu déroulant en bas de la page.

4. Après avoir examiné attentivement l’estimation, cliquez sur Afficher la fiche de la proposition ou sur l’onglet Proposition . Un aperçu de la proposition sera généré. C’est ici que vous pouvez ajouter ou exclure des valeurs en sélectionnant les options souhaitées.

5. Sélectionnez les informations que vous souhaitez inclure dans la section appropriée de la proposition en activant ou en désactivant les bascules.

   • Simplification rapide

     • Groupes seulement

     • Somme forfaitaire

   • Détails des matériaux

     • Quantité

     • Éléments d’assemblage

     • Coût total de l’élément

     • Coût unitaire combiné

     • Regrouper les sous-totaux

     • Fabricant

     • Numéro de catalogue

     • Description

   • Détails récapitulatifs

     • Main-d’œuvre et matériaux

     • Impôts

     • Bénéfice

     • Accepté par

     • Date

     • Inclure des alternatives supplémentaires

     • Inclure des éléments d’alternatives

     • Inclure les variantes dans le total de l’estimation

     • Inclure les ordres de changement approuvés

     • Inclure les éléments des ordres de changement

   • Total de la proposition ronde

   • Prix / pieds carrés

     • Éléments de coût

     • Regrouper les sous-totaux

     • Résumé

     • Estimer le total

6. Optionnel: Cliquez sur le bouton Générateur de propositions pour modifier les informations directement dans la proposition.

7. Optionnel: Sous « Pages de couverture et annexes », sélectionnez les pages appropriées. Remarque : Vous pouvez prévisualiser la page de couverture ou la page d’annexe en cliquant sur l’icône ouvrir dans un nouvel onglet .

8. Optionnel: En cas de partage avec un tiers, vous pouvez ajouter les informations du client à la proposition.

   1. Sous « Informations sur le client », cliquez sur Ajouter un client et choisissez parmi les options suivantes :

      • Sélectionnez une entreprise existante.

        1. Sélectionnez l’entreprise dans la liste Annuaire de votre entreprise, puis cliquez sur Sélectionner.

        Notes:

        • Une fois sélectionné, le nom du client apparaîtra sur votre proposition.

        • Si un contact d’appel d’offres est désigné dans l’annuaire de votre entreprise, le contact de l’appel d’offres et les informations d’adresse de l’entreprise sont automatiquement ajoutés.

        • Vous pouvez modifier le contact d’appel d’offres auquel vous souhaitez adresser la proposition en cliquant sur les points de suspension verticaux .

      • Créez une nouvelle entreprise.

        • Cliquez sur Créer un nouveau client.

        • Saisissez les informations sur l’entreprise.3. Cliquez sur Créer.

   2. Si un contact d’appel d’offres n’est pas automatiquement ajouté, cliquez sur Ajouter un contact et choisissez parmi les options suivantes :

      • Sélectionnez un contact existant.

        • Sélectionnez le contact dans l’annuaire de votre entreprise et cliquez sur Sélectionner. ​​​​​​​Note: Après l’ajout d’un contact d’appel d’offres, les informations d’adresse de l’entreprise sont renseignées.

      • Créez un nouveau contact.

        • Cliquez sur Créer un nouveau contact.

        • Entrez les coordonnées.

        • Cliquez sur Créer.

• Exporter une proposition

• Définissez les informations du candidat au niveau entreprise.