Compiler Sous-traitant Facture sauvegardes avec l’outil Facturation

Vous utilisez la terminologie du maître d’ouvrage ou de l’entrepreneur spécialisé ?

Procore peut être configuré pour utiliser une terminologie spécifique aux entreprises générales, aux maîtres d’ouvrage ou aux entreprises spécialisées. Découvrez comment appliquer les options du dictionnaire.

Pour connaître les différences : Afficher/Masquer

Ce tableau montre les différences dans les noms d’outils (en gras) et les termes entre les dictionnaires de points de vue pour Finances du projet.

Entrepreneurs généraux Anglais (États-Unis) - Par défaut	Propriétaire *Anglais (Terminologie du propriétaire V2)*	Entrepreneurs spécialisés *Anglais (terminologie des entrepreneurs spécialisés)*
Facturation	Facturation	Facturations proportionnelles
Propriétaire	Financement	Propriétaire
Maître d’ouvrage/Client	Maître d’ouvrage/Client	CG/client
Ordre de service au contrat général	Ordre de service de financement	Ordre de service du contrat client
Contrats principaux	Financement	Contrats clients
Revenu	Financement	Revenu
Sous-traiter	Contrat	Sous-traiter
Sous-traitant	Entrepreneur	Sous-traitant
Ventilation des coûts du sous-traitant (VDCS)	Ventilation des coûts de l’entrepreneur (VDCST)	Ventilation des coûts du sous-traitant (VDCS)

À propos de ces dictionnaires

Paramètre par défaut : le dictionnaire « Sous-traitant général » est activé par défaut pour tous les comptes.
Disponibilité : Ces dictionnaires alternatifs en italique ne sont disponibles qu’en anglais américain.

Comment changer de dictionnaire

Pour remplacer la terminologie de votre entreprise par le dictionnaire du maître d’ouvrage ou du sous-traitant spécialisé, contactez le de votre entreprise . Ils travailleront avec votre point de contact Procore pour effectuer le changement.

Contexte

Une sauvegarde de facture génère une copie PDF des factures de sous-traitant d’un contrat et les inclut dans le fichier de sauvegarde en tant que pièces jointes PDF. Les utilisateurs peuvent compiler des sauvegardes en masse, ce qui leur permet de gagner du temps et d’éliminer le besoin d’exporter plusieurs factures et de combiner manuellement les fichiers. Les sauvegardes ne peuvent être compilées qu’à partir de l’onglet Sous-traitant de l’outil Facturation.

Éléments à prendre en compte

Autorisations utilisateur requises
- Avec l’intégration Procore + DocuSign©, Procore inclut la facture DocuSign© signée une fois le flux de travail de signature terminé.

Conditions préalables

Créer une facture de sous-traitant
Attribuez le statut Fermé à toutes les périodes de facturation précédemment facturées pour le(s) contrat(s). Voir Modifier les périodes de facturation. Ne supprimez jamais une période de facturation si elle est liée à une facture.

Escalier

Accédez à l’outil Facturation du projet.
Cliquez sur l’onglet Sous-traitant .
Cochez les cases à cocher des contrats pour lesquels vous souhaitez compiler la sauvegarde des factures.
Remarque
Pour une compilation réussie, placez toutes les périodes de facturation précédemment facturées du contrat dans le statut Fermé. Voir Modifier les périodes de facturation. Ne supprimez jamais la période de facturation si elle est liée à une facture.
Cliquez sur Compiler les sauvegardes de factures.

For payors using Procore Pay, click here for additional steps.

Dans la fenêtre de compilation qui s’affiche pour Procore Pay, cochez une case pour inclure l’élément. Supprimez une marque pour l’exclure.

Tous. Les fichiers joints à la fiche Pièces jointes de la facture.
Feuille de couverture. Une feuille de garde pour le fichier de sauvegarde.
pièce jointe. Les fichiers ajoutés à la fiche Pièces jointes des factures.
Renonciations de premier niveau. Les conditionnelles et/ou inconditionnelles renonciations de privilèges de premier niveau. Si vous ne voyez pas cette option, activez les renonciations de privilège de premier niveau sur le projet. Voir Activer les renonciations de privilège et définir les modèles par défaut sur les projets.
Renonciations de sous-niveau. Les renonciations de privilège ajoutées pour tous les sous-traitants de niveau inférieur. Si vous ne voyez pas cette option, activez les renonciations de sous-niveau sur le projet. Voir Activer les renonciations de sous-niveau sur les factures Sous-traitant en tant que Facture Administrateur.

Cliquez sur Compiler.

Exemple

Voici un exemple d’e-mail contenant le lien du fichier téléchargeable. Pour faciliter l’identification, Proocore nomme le fichier : Facture de sous-traitant backup - [nom du projet] - [numéro du projet] - [date] - [heure].pdf

Sub Invoice Backup Notification

Lors de la compilation du PDF à inclure dans une sauvegarde, Procore organise les factures par « # de contrat » dans l’ordre croissant et applique le numéro « Facture Position » comme ordre de tri secondaire. Cela garantit que les factures sont clairement présentées dans un ordre logique dans le fichier de sauvegarde.

Voir aussi

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