Compiler Sous-traitant Facture sauvegardes avec l’outil Facturation

Vous utilisez la terminologie du maître d’ouvrage ou de l’entrepreneur spécialisé ?

Procore peut être configuré pour utiliser une terminologie spécifique aux entreprises générales, aux maîtres d’ouvrage ou aux entreprises spécialisées. Découvrez comment appliquer les options du dictionnaire.

  • Pour connaître les différences : Afficher/Masquer

    • Ce tableau montre les différences dans les noms d’outils (en gras) et les termes entre les dictionnaires de points de vue pour Finances du projet.

      Entrepreneurs généraux
      Anglais (États-Unis) - Par défaut

      Propriétaire
      Anglais (Terminologie du propriétaire V2)

      Entrepreneurs spécialisés
      Anglais (terminologie des entrepreneurs spécialisés)

      Facturation

      Facturation

      Facturations proportionnelles

      Propriétaire

      Financement

      Propriétaire

      Maître d’ouvrage/Client

      Maître d’ouvrage/Client

      CG/client

      Ordre de changement au contrat principal

      Ordre de changement de financement

      Ordre de changement du contrat client

      Contrats principaux

      Financement

      Contrats clients

      Revenu

      Financement

      Revenu

      Sous-traiter

      Contrat

      Sous-traiter

      Sous-traitant

      Entrepreneur

      Sous-traitant

      Ventilation des coûts du sous-traitant (VDCS)

      Ventilation des coûts de l’entrepreneur (VDCST)

      Ventilation des coûts du sous-traitant (VDCS)

      À propos de ces dictionnaires

      • Paramètre par défaut : le dictionnaire « Sous-traitant général » est activé par défaut pour tous les comptes.

      • Disponibilité : Ces dictionnaires alternatifs en italique ne sont disponibles qu’en anglais américain.

      Comment changer de dictionnaire

      Pour remplacer la terminologie de votre entreprise par le dictionnaire du maître d’ouvrage ou du sous-traitant spécialisé, contactez le de votre entreprise . Ils travailleront avec votre point de contact Procore pour effectuer le changement.

Contexte

Une sauvegarde de facture génère une copie PDF des factures de sous-traitant d’un contrat et les inclut dans le fichier de sauvegarde en tant que pièces jointes PDF. Les utilisateurs peuvent compiler des sauvegardes en masse, ce qui leur permet de gagner du temps et d’éliminer le besoin d’exporter plusieurs factures et de combiner manuellement les fichiers. Les sauvegardes ne peuvent être compilées qu’à partir de l’onglet Sous-traitant de l’outil Facturation.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises

    • Avec l’intégration Procore + DocuSign©, Procore inclut la facture DocuSign© signée une fois le flux de travail de signature terminé.

Conditions préalables

Escalier

  1. Navigate to the project's Invoicing tool.

  2. Click the Subcontractor tab.

  3. Mark the checkboxes for the contracts for which you want to compile invoice backup.

     Remarque

    Pour une compilation réussie, placez toutes les périodes de facturation précédemment facturées du contrat dans le statut Fermé. Voir Modifier les périodes de facturation. Ne supprimez jamais la période de facturation si elle est liée à une facture.

  4. Click Compile Invoice Backups.
    Compile Invoice Backups

For payors using Procore Pay, click here for additional steps.

In the Compile window that appears for Procore Pay, mark a check box to include the item. Remove a mark to exclude it.

  1. Click Compile.

Example

This is an example of the email with the downloadable file link. For ease of identification, Proocore names the file: Subcontractor invoice backup - [project name] - [project number] - [date] - [time].pdf

Sub Invoice Backup Notification

When compiling the PDF to include in a backup, Procore organizes invoices by 'Contract #' in ascending order, and applies the 'Invoice Position' number as the secondary sort order. This ensures invoices are clearly presented in logical order in the backup file.

Voir aussi

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