Cartographie détaillée des données

Overview

PROCORE	Exports data from Procore to Plate-forme d’IRM X®	Imports data from Plate-forme d’IRM X® to Procore	Plate-forme d’IRM X®
ENTREPRISES			FOURNISSEURS
PROJETS			EMPLOIS
CODES DE ^{COÛT 1} TYPES DE COÛTS			CODES DE COÛT CATÉGORIES PAR DÉFAUT
BUDGETS ORIGINAL BUDGET BUDGET MODIFICATIONS			BUDGETS ORIGINAL BUDGETS BUDGET REVISIONS
ENGAGEMENTS ORDRES DE CHANGEMENT DE L’ENGAGEMENT ET BONS DE COMMANDE			CONTRATS ET BONS DE COMMANDE
ORDRES DE CHANGEMENT DE L’ENGAGEMENT			ORDRES DE CHANGEMENT DE CONTRAT
FACTURES D’ENGAGEMENT			TIRAGE AU SORT DES CONTRATS
PAIEMENTS D’ENGAGEMENT ÉMIS			PAIEMENTS DES FACTURES CONTRACTUELLES
COÛTS DIRECTS			ÉCRITURES DE JOURNAL À PAYER

¹Custom WBS Segments are NOT supported.

Projets/Emplois

PROCORE	Exporte les données de Procore vers Plate-forme d’IRM X®	Importe les données depuis Plate-forme d’IRM X® vers Procore	Plate-forme d’IRM X®
Nom du projet			Description
Numéro de projet/Code d’emploi IRM			Code d’emploi
Statut			Statut
Date de début			Date de début
Date d’achèvement			Date d’achèvement

Entreprises/Fournisseurs

PROCORE	Exporte les données de Procore vers Plate-forme d’IRM X®	Importe les données depuis Plate-forme d’IRM X® vers Procore	Plate-forme d’IRM X®
Numéro d’identification de l’entreprise			Vendeur
Nom de l’entreprise			Nom
Adresse			Adresse
Ville			Ville
État			État
Fermeture éclair			Fermeture éclair
Pays			Pays

Budgets

PROCORE	Exporte les données de Procore vers Plate-forme d’IRM X®	Importe les données depuis Plate-forme d’IRM X® vers Procore	Plate-forme d’IRM X®
Budget d’origine			Budget d’origine
Numéro de projet			ID du projet
Code de coût			Code de coût
Type de coût			Catégorie par défaut

Modifications budgétaires

Phase de lancement : modifications budgétaires

Certains clients intégrés au système ERP sont peut-être déjà passés de l’outil Modifications budgétaires (hérité) à la nouvelle expérience Changements budgétaires. L’ancienne expérience continuera d’être disponible jusqu’en novembre 2024. Pour en savoir plus sur le calendrier de migration, consultez Questions courantes.

Le choix d’utiliser la nouvelle expérience Modifications budgétaires n’aura aucune incidence sur le fonctionnement de votre intégration ERP. Vous devez tout de même examiner attentivement la documentation disponible avant de migrer vers la nouvelle expérience. Nous vous recommandons également de discuter de vos préoccupations ou questions concernant la migration de vos modifications budgétaires vers Modifications budgétaires avec votre Procore point of contact.

Pour en savoir plus sur la nouvelle expérience des modifications budgétaires, voir À propos des modifications budgétaires.

PROCORE	Exporte les données de Procore vers Plate-forme d’IRM X®	Importe les données depuis Plate-forme d’IRM X® vers Procore	Plate-forme d’IRM X®
Numéro de projet			ID du projet
Statut			Statut
Description de la modification budgétaire (dans l’écran d’exportation)			Description
Code budgétaire			Budget Type
Quantité			Valeur
Date			revision_date
Numéro de révision			revision_number
Type de révision budgétaire			revision_type
Statut de la révision budgétaire			revision_status

¹En règle générale, les modifications budgétaires sont utilisées pour transférer de l’argent d’un poste budgétaire à un autre, généralement avec un effet à somme nulle.

Engagements

Lorsqu’un engagement est exporté de Procore vers Plate-forme d’IRM X®, il passe à l’IRM en tant que contrat.

Si le client ne dispose pas du module de bons de commande dans Plate-forme d’IRM X®, tous les bons de commande dans Procore doivent être créés en tant qu’engagements.

L’ID Plate-forme d’IRM X® d’engagement peut être défini par défaut à partir de l’engagement Procore, ou manuellement par un approbateur de comptabilité lorsqu’un engagement est exporté de Procore vers Plate-forme d’IRM X®.

PROCORE	Exporte les données de Procore vers Plate-forme d’IRM X®	Importe les données depuis Plate-forme d’IRM X® vers Procore	Plate-forme d’IRM X®
Engagement
Engagement			Contrat d’IRM
Numéro de contrat			Numéro de contrat
Titre			Description
Entreprise sous-traitante			Vendeur
Statut			Statut
Montant du contrat d’origine			Montant d’origine
Date de création			Date du contrat

¹Lorsqu’un engagement est créé dans Procore, vous devez sélectionner un type, un bon de commande ou un contrat de sous-traitance. Ce type d’engagement est utilisé pour Plate-forme d’IRM X® .

²L’ID de fournisseur ERP associé à l’entreprise sous-traitante est utilisé dans le fichier d’importation pour Plate-forme d’IRM X®. Vous ne pouvez pas exporter un engagement pour une entreprise sous-traitante qui ne dispose pas d’un ID de fournisseur ERP.

3 ^{En règle générale, les unités, le coût unitaire et les descriptions des unités ne sont utilisés que sur les bons de commande.}

Ordres de changement de l’engagement

Lorsqu’un ordre de changement de l’engagement est exporté de Procore vers Plate-forme d’IRM X®, l’IRM prend les données et les entrées dans le contrat dans l’IRM en tant que type d’ordre de contrat supplémentaire dans l’onglet Configuration du contrat du contrat. Le champ Montant actuel du contrat sera mis à jour en conséquence.

Si le client dispose du module de bon de commande dans Plate-forme d’IRM X®, il ne peut pas envoyer de modification sur un bon de commande de Procore dans MRI, car un ordre de changement sur un bon de commande n’est pas un concept dans MRI. Dans ce cas, le Client doit saisir le Bon de commande parent en tant qu’Engagement dans Procore.

PROCORE	Exports data from Procore to Plate-forme d’IRM X®	Imports data from Plate-forme d’IRM X® to Procore	Plate-forme d’IRM X®
Ordres de changement			Ordre de changement
Ordre de changement			Ordre de changement
Numéro d’ordre de changement			Titre de l’ordre de changement
Description de l’ordre de changement			Description
Description du contrat			Description supplémentaire
Code du contrat			N° de commande
Code de coût			Code de coût
Type de coût			Catégorie par défaut
Date de création			Date de création
ID externe			N° de commande

Détails de la transaction de coût du projet

Si cette fonctionnalité est activée, tous les détails des transactions de coûts validés sont importés dans l’outil Coûts directs pour chaque projet. Ceci fournit le détail des transactions pour les coûts affichés dans Procore, et si la vue du budget est configurée correctement, les valeurs de ces transactions peuvent être affichées dans les colonnes Coûts directs ou Coût JTD pour un poste budgétaire.

PROCORE	Exporte les données de Procore vers Plate-forme d’IRM X®	Importe les données depuis Plate-forme d’IRM X® vers Procore	Plate-forme d’IRM X®
Type de coût direct			Type de coût
Facture			Dettes d’IRM (sans engagement)
Facture de sous-traitant			Dettes d’IRM (avec engagement)
Dépense			Entrées de journal d’IRM

Détails de l’élément de coût direct

Les champs pour chaque entrée de coût direct importée dans Procore sont remplis à partir des transactions dans Plate-forme d’IRM X® conformément au tableau ci-dessous :

PROCORE	Exporte les données de Procore vers Plate-forme d’IRM X®	Importe les données depuis Plate-forme d’IRM X® vers Procore	Plate-forme d’IRM X®
Champ Élément de coût direct			Champ d’élément
Type			Type de facture
Numéro de facture			Numéro de facture
Description			Description
Statut			Statut
Date			Date de facturation
Date de réception			Date de réception
Date de paiement			Date de paiement
Description du poste			Description
Quantité			Montant payé

¹Le comptage automatique est généralement égal à 1 (un).

Factures des sous-traitants

Exporter depuis Procore uniquement. Lorsqu’une facture est exportée de Procore vers Plate-forme d’IRM X®, elle est automatiquement validée dans le module Comptabilité fournisseurs (AP).

PROCORE	Exporte les données de Procore vers Plate-forme d’IRM X®	Importe les données depuis Plate-forme d’IRM X® vers Procore	Plate-forme d’IRM X®
Facture			Facture
Entreprise sous-traitante			ID du fournisseur
Facture #			Numéro de fournisseur
Paiement actuel dû			Montant de la facture
Date de facturation de la facture			Date de facturation
Période de facturation			Période de dépenses (mois/année))
Statut (approuvé)			Statut (En attente/Approuvé selon les préférences du client)
URL des pièces jointes Procore (1 uniquement)			Pièces jointes de tiers

Avis important pour les clients intégrés au système ERP :

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Finances du projet MRI