Guide bêta des flux de travail d’observation

Un flux de travail d’observation automatise la façon dont votre équipe gère les problèmes de qualité et de sécurité. Au lieu d’utiliser un processus unique pour chaque situation, vous pouvez créer des chemins d’approbation personnalisés qui acheminent les problèmes vers les bonnes personnes avec des dates d’échéance claires en fonction du type de problème.

Principaux avantages :

• Normalisation de la reddition de comptes : Le suivi automatisé des 'personnes assignées' permet aux membres de l’équipe de savoir exactement quand c’est leur tour d’agir.

• Réduction des frais administratifs : Élimine les solutions de contournement manuelles et la nécessité de réaffecter manuellement les éléments entre les sous-traitants et les réviseurs.

• Conformité vérifiable : conservez un enregistrement permanent de qui a approuvé chaque étape, y compris les commentaires et les pièces jointes, directement dans le panneau latéral d’observation.

Avant de commencer, assurez-vous de disposer des autorisations appropriées :

• Pour afficher, créer ou modifier un modèle de flux de travail :

  • Admin autorisations de niveau ' dans l’outil Entreprise Flux de travail.

  • Autorisations granulaires : autorisations de niveau « Lecture seule » ou « Standard » dans l’outil Entreprise Flux de travail avec les autorisations granulaires « Afficher Flux de travail modèles » et « Créer et modifier des modèles Flux de travail » Activé dans votre modèle d’autorisation.

• Configuration (niveau Entreprise)

• Affecter un modèle de flux de travail aux projets (Entreprise)

• Configuration (au niveau projet)

• Lancement du flux de travail

• Suivi et clôture

Configuration (niveau Entreprise)

Cette fonctionnalité introduit une nouvelle façon de traiter les observations grâce à un flux de travail structuré en plusieurs étapes.

1. Accédez à l’outil Flux de travail au niveau Entreprise .

2. Cliquez sur Créer.

3. Sélectionnez Observations comme outil.

4. Attribuez le flux de travail à un type d’observation spécifique (par exemple, Qualité Défaillance ).

5. Définissez vos étapes (p. ex., Métier Partenaire Réponse → Chef de chantier Révision → Approbation finale).

Pour plus de détails, voir Créer un modèle de flux de travail.

Affecter un modèle de flux de travail aux projets (Entreprise)

Après avoir publié votre modèle, vous devez l’affecter aux projets spécifiques où vous souhaitez qu’il soit utilisé.

1. Dans l’outil Flux de travail au niveau Entreprise, recherchez la version de flux de travail que vous venez de créer.

2. Cliquez sur le lien dans la colonne Projets assignés .

3. Dans la boîte de dialogue, recherchez et sélectionnez la ou les cases à cocher correspondant aux projets souhaités, puis cliquez sur Mettre à jour.

   • Conseil : Pour gagner du temps sur les projets futurs, passez la souris sur la colonne Affecter à de nouveaux projets et cliquez sur Affecter pour appliquer automatiquement ce flux de travail à chaque nouveau projet créé dans votre entreprise.

Configuration (au niveau projet)

1. Dans votre projet, accédez à l’outil Observations.

2. Cliquez sur l’icône Configurer les paramètres.

3. Cliquez sur la section Flux de travail .

4. Cliquez sur le bouton Configurer en regard de l’flux de travail en cours de configuration pour ouvrir le flux de travail visionneuse.

5. Affectez un gestionnaire de flux de travail pour le type spécifique.

6. Assignez des utilisateurs spécifiques aux rôles définis dans votre modèle.

7. Un flux de travail par défaut doit être choisi avant qu’un flux de travail puisse être lancé sur un élément.

   • Passez la souris sur la colonne « Flux de travail par défaut » dans le tableau « Paramètres du flux de travail ».

   • Cliquez sur Définir comme valeur par défaut dans la ligne du flux de travail que vous souhaitez utiliser par défaut.
     Remarque : Si un par défaut flux de travail a déjà été défini, la même action inversera la désignation par défaut du flux de travail.

   • Une fois qu’un flux de travail par défaut est choisi, une coche apparaît dans la colonne « Flux de travail par défaut » du flux de travail.

Pour plus de détails, voir Configurer un modèle de flux de travail sur un projet.

Lancement du flux de travail

1. Créez une nouvelle observation.

2. Sélectionnez le type mappé à votre flux de travail.

3. Le Statut est par défaut 'Ébauche' et les champs Personne assignée et Distribution sont masqués, car le flux de travail gère automatiquement les affectations.

4. Cliquez sur Soumettre pour lancer le flux de travail.

Suivi et clôture

• L’étape actuelle et la date d’échéance sont visibles dans la section Informations sur le flux de travail de l’observation.

• Une fois fermé, tout l’historique (approbations, commentaires, pièces jointes) est enregistré dans le panneau latéral pour une piste d’audit complète.

Après avoir publié votre modèle, vous devez l’affecter aux projets spécifiques où vous souhaitez qu’il soit utilisé.

1. Dans l’outil Flux de travail au niveau Entreprise, recherchez la version de flux de travail que vous venez de créer.

2. Cliquez sur le lien dans la colonne Projets assignés .

3. Dans la boîte de dialogue, recherchez et sélectionnez la ou les cases à cocher correspondant aux projets souhaités, puis cliquez sur Mettre à jour.

   • Conseil : Pour gagner du temps sur les projets futurs, passez la souris sur la colonne Affecter à de nouveaux projets et cliquez sur Affecter pour appliquer automatiquement ce flux de travail à chaque nouveau projet créé dans votre entreprise.

Configuration (niveau Entreprise)

Cette fonctionnalité introduit une nouvelle façon de traiter les observations grâce à un flux de travail structuré en plusieurs étapes.

1. Accédez à l’outil Flux de travail au niveau Entreprise .

2. Cliquez sur Créer.

3. Sélectionnez Observations comme outil.

4. Attribuez le flux de travail à un type d’observation spécifique (par exemple, Qualité Défaillance ).

5. Définissez vos étapes (p. ex., Métier Partenaire Réponse → Chef de chantier Révision → Approbation finale).

Pour plus de détails, voir Créer un modèle de flux de travail.

Affecter un modèle de flux de travail aux projets (Entreprise)

Après avoir publié votre modèle, vous devez l’affecter aux projets spécifiques où vous souhaitez qu’il soit utilisé.

1. Dans l’outil Flux de travail au niveau Entreprise, recherchez la version de flux de travail que vous venez de créer.

2. Cliquez sur le lien dans la colonne Projets assignés .

3. Dans la boîte de dialogue, recherchez et sélectionnez la ou les cases à cocher correspondant aux projets souhaités, puis cliquez sur Mettre à jour.

   • Conseil : Pour gagner du temps sur les projets futurs, passez la souris sur la colonne Affecter à de nouveaux projets et cliquez sur Affecter pour appliquer automatiquement ce flux de travail à chaque nouveau projet créé dans votre entreprise.

Configuration (au niveau projet)

1. Dans votre projet, accédez à l’outil Observations.

2. Cliquez sur l’icône Configurer les paramètres.

3. Cliquez sur la section Flux de travail .

4. Cliquez sur le bouton Configurer en regard de l’flux de travail en cours de configuration pour ouvrir le flux de travail visionneuse.

5. Affectez un gestionnaire de flux de travail pour le type spécifique.

6. Assignez des utilisateurs spécifiques aux rôles définis dans votre modèle.

7. Un flux de travail par défaut doit être choisi avant qu’un flux de travail puisse être lancé sur un élément.

   • Passez la souris sur la colonne « Flux de travail par défaut » dans le tableau « Paramètres du flux de travail ».

   • Cliquez sur Définir comme valeur par défaut dans la ligne du flux de travail que vous souhaitez utiliser par défaut.
     Remarque : Si un par défaut flux de travail a déjà été défini, la même action inversera la désignation par défaut du flux de travail.

   • Une fois qu’un flux de travail par défaut est choisi, une coche apparaît dans la colonne « Flux de travail par défaut » du flux de travail.

Pour plus de détails, voir Configurer un modèle de flux de travail sur un projet.

Lancement du flux de travail

1. Créez une nouvelle observation.

2. Sélectionnez le type mappé à votre flux de travail.

3. Le Statut est par défaut 'Ébauche' et les champs Personne assignée et Distribution sont masqués, car le flux de travail gère automatiquement les affectations.

4. Cliquez sur Soumettre pour lancer le flux de travail.

Suivi et clôture

• L’étape actuelle et la date d’échéance sont visibles dans la section Informations sur le flux de travail de l’observation.

• Une fois fermé, tout l’historique (approbations, commentaires, pièces jointes) est enregistré dans le panneau latéral pour une piste d’audit complète.

Configuration (niveau Entreprise)

Cette fonctionnalité introduit une nouvelle façon de traiter les observations grâce à un flux de travail structuré en plusieurs étapes.

1. Accédez à l’outil Flux de travail au niveau Entreprise .

2. Cliquez sur Créer.

3. Sélectionnez Observations comme outil.

4. Attribuez le flux de travail à un type d’observation spécifique (par exemple, Qualité Défaillance ).

5. Définissez vos étapes (p. ex., Métier Partenaire Réponse → Chef de chantier Révision → Approbation finale).

Pour plus de détails, voir Créer un modèle de flux de travail.

Affecter un modèle de flux de travail aux projets (Entreprise)

Après avoir publié votre modèle, vous devez l’affecter aux projets spécifiques où vous souhaitez qu’il soit utilisé.

1. Dans l’outil Flux de travail au niveau Entreprise, recherchez la version de flux de travail que vous venez de créer.

2. Cliquez sur le lien dans la colonne Projets assignés .

3. Dans la boîte de dialogue, recherchez et sélectionnez la ou les cases à cocher correspondant aux projets souhaités, puis cliquez sur Mettre à jour.

   • Conseil : Pour gagner du temps sur les projets futurs, passez la souris sur la colonne Affecter à de nouveaux projets et cliquez sur Affecter pour appliquer automatiquement ce flux de travail à chaque nouveau projet créé dans votre entreprise.

Configuration (au niveau projet)

1. Dans votre projet, accédez à l’outil Observations.

2. Cliquez sur l’icône Configurer les paramètres.

3. Cliquez sur la section Flux de travail .

4. Cliquez sur le bouton Configurer en regard de l’flux de travail en cours de configuration pour ouvrir le flux de travail visionneuse.

5. Affectez un gestionnaire de flux de travail pour le type spécifique.

6. Assignez des utilisateurs spécifiques aux rôles définis dans votre modèle.

7. Un flux de travail par défaut doit être choisi avant qu’un flux de travail puisse être lancé sur un élément.

   • Passez la souris sur la colonne « Flux de travail par défaut » dans le tableau « Paramètres du flux de travail ».

   • Cliquez sur Définir comme valeur par défaut dans la ligne du flux de travail que vous souhaitez utiliser par défaut.
     Remarque : Si un par défaut flux de travail a déjà été défini, la même action inversera la désignation par défaut du flux de travail.

   • Une fois qu’un flux de travail par défaut est choisi, une coche apparaît dans la colonne « Flux de travail par défaut » du flux de travail.

Pour plus de détails, voir Configurer un modèle de flux de travail sur un projet.

Lancement du flux de travail

1. Créez une nouvelle observation.

2. Sélectionnez le type mappé à votre flux de travail.

3. Le Statut est par défaut 'Ébauche' et les champs Personne assignée et Distribution sont masqués, car le flux de travail gère automatiquement les affectations.

4. Cliquez sur Soumettre pour lancer le flux de travail.

Suivi et clôture

• L’étape actuelle et la date d’échéance sont visibles dans la section Informations sur le flux de travail de l’observation.

• Une fois fermé, tout l’historique (approbations, commentaires, pièces jointes) est enregistré dans le panneau latéral pour une piste d’audit complète.

Configuration (niveau Entreprise)

Cette fonctionnalité introduit une nouvelle façon de traiter les observations grâce à un flux de travail structuré en plusieurs étapes.

1. Accédez à l’outil Flux de travail au niveau Entreprise .

2. Cliquez sur Créer.

3. Sélectionnez Observations comme outil.

4. Attribuez le flux de travail à un type d’observation spécifique (par exemple, Qualité Défaillance ).

5. Définissez vos étapes (p. ex., Métier Partenaire Réponse → Chef de chantier Révision → Approbation finale).

Pour plus de détails, voir Créer un modèle de flux de travail.

Affecter un modèle de flux de travail aux projets (Entreprise)

Après avoir publié votre modèle, vous devez l’affecter aux projets spécifiques où vous souhaitez qu’il soit utilisé.

1. Dans l’outil Flux de travail au niveau Entreprise, recherchez la version de flux de travail que vous venez de créer.

2. Cliquez sur le lien dans la colonne Projets assignés .

3. Dans la boîte de dialogue, recherchez et sélectionnez la ou les cases à cocher correspondant aux projets souhaités, puis cliquez sur Mettre à jour.

   • Conseil : Pour gagner du temps sur les projets futurs, passez la souris sur la colonne Affecter à de nouveaux projets et cliquez sur Affecter pour appliquer automatiquement ce flux de travail à chaque nouveau projet créé dans votre entreprise.

Configuration (au niveau projet)

1. Dans votre projet, accédez à l’outil Observations.

2. Cliquez sur l’icône Configurer les paramètres.

3. Cliquez sur la section Flux de travail .

4. Cliquez sur le bouton Configurer en regard de l’flux de travail en cours de configuration pour ouvrir le flux de travail visionneuse.

5. Affectez un gestionnaire de flux de travail pour le type spécifique.

6. Assignez des utilisateurs spécifiques aux rôles définis dans votre modèle.

7. Un flux de travail par défaut doit être choisi avant qu’un flux de travail puisse être lancé sur un élément.

   • Passez la souris sur la colonne « Flux de travail par défaut » dans le tableau « Paramètres du flux de travail ».

   • Cliquez sur Définir comme valeur par défaut dans la ligne du flux de travail que vous souhaitez utiliser par défaut.
     Remarque : Si un par défaut flux de travail a déjà été défini, la même action inversera la désignation par défaut du flux de travail.

   • Une fois qu’un flux de travail par défaut est choisi, une coche apparaît dans la colonne « Flux de travail par défaut » du flux de travail.

Pour plus de détails, voir Configurer un modèle de flux de travail sur un projet.

Lancement du flux de travail

1. Créez une nouvelle observation.

2. Sélectionnez le type mappé à votre flux de travail.

3. Le Statut est par défaut 'Ébauche' et les champs Personne assignée et Distribution sont masqués, car le flux de travail gère automatiquement les affectations.

4. Cliquez sur Soumettre pour lancer le flux de travail.

Suivi et clôture

• L’étape actuelle et la date d’échéance sont visibles dans la section Informations sur le flux de travail de l’observation.

• Une fois fermé, tout l’historique (approbations, commentaires, pièces jointes) est enregistré dans le panneau latéral pour une piste d’audit complète.