Créer un projet conceptuel

Nouvelle version disponible

Procore Accueil a remplacé l’ancienne page Entreprise Portefeuille et est activée par par défaut. En savoir plus sur la différence entre l’ancienne page de Entreprise Portefeuille et le nouvel Accueil Procore.

Administrateurs Procore peuvent basculer entre la nouvelle Accueil Procore et l’ancienne entreprise Portefeuille en suivant les étapes ci-dessous :

  1. Ouvrez l’outil Procore Accueil ou Entreprise Portefeuille.

  2. Localisez la bannière Présentation des hubs .

  3. Sélectionnez Gérer les paramètres sur la bannière.

  4. Activez l’option Procore Accueil Icon Toggle On ou désactivezIcon Toggle Offpour basculer entre la nouvelle vue et l’ancienne vue.

Cependant, plus tard cette année, Entreprise Portefeuille sera à la fin de l’année et ne sera plus disponible.

Procore Hubs announcement banner with Manage Settings button and toggles for Procore Home and Project Overview features.

Contexte

Les projets conceptuels vous permettent d’estimer les coûts, d’établir des budgets préliminaires et de suivre avant-projet données sans affecter l’analyse active du projet. L’utilisation de ces coquilles de projet temporaires garantit la précision de vos rapports financiers pendant que vous planifiez les charges de travail à venir.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises à l’outil Entreprise Portefeuille .

  • Les données financières enregistrées dans un projet conceptuel ne sont pas agrégées dans les outils de vue d'ensemble financière actifs au niveau Entreprise.

  • Après l’attribution d’un contrat, vous pouvez mettre à jour le statut du projet de concept à actif pour commencer le suivi de la construction.

  • Modèles de projet

    • La création d’un projet conceptuel à partir d’un modèle active automatiquement tous les outils actifs de ce modèle.

    • Concept : les projets créés sans modèle ont un nombre limité d’outils activés par défaut.

      Afficher/Masquer

      • Rapports à 360°

      • Plans d’action

      • admin

      • Budget

      • Gestionnaire de connexions

      • Répertoire

      • Documents

      • Courriels

      • Réunions

      • Photos

      • Horaire

      • Planification

      • Tâches

    • Dans les deux cas, des outils supplémentaires peuvent être ajoutés dans l’outil Admin du projet.

Escalier

  1. Accédez à l’outil Portefeuille ou Accueil de l’entreprise.

  2. Cliquez sur Créer un projet conceptuel.

    Concept Projects Button

  3. Facultatif : Sélectionnez un modèle de projet dans le menu déroulant.

  4. Saisissez un nom de projet.

  5. Optionnel: Saisissez une description.

  6. Cliquez sur Créer un projet conceptuel.

Dialog box for creating a concept project with fields for template selection, project name, and description.

Voir aussi

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