Exporter votre liste « Mes éléments ouverts » pour un compte d’entreprise

Fond

Si vous avez obtenu l’autorisation d’accéder à un ou plusieurs projets dans le compte Procore d’une entreprise, vous pouvez afficher une liste consolidée des éléments ouverts qui sont actuellement sous votre responsabilité.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :

    • Pour afficher une liste des éléments ouverts pour les projets auxquels vous avez accordé l’autorisation d’accès dans le compte Procore d’une entreprise, autorisation de niveau « Lecture seule » ou supérieure dans l’outil Portefeuille de l’entreprise.

  • Informations complémentaires :

    • Procore exporte le fichier au format spécifié vers l’emplacement de téléchargement par défaut de votre navigateur Web. Pour modifier l’emplacement de téléchargement de votre navigateur Web, consultez le fichier d’aide de votre navigateur.

Steps

Beta Experience

 In Beta

Company Administrators can enable the Consolidated My Open Items Workspace beta in Procore Explore. (US 2 | UK)

  1. Navigate to My Open Items (Beta).

    • From the My Open Items icon - my open items icon in the navigation bar: Afficher /Masquer les étapes

      screen - my open items in global navigation

    • From the Company Tools Menu: Afficher /Masquer les étapes

      1. Navigate to the Company level in Procore.

      2. Click the Company Tools menu.

      3. In the 'Core Tools' section, click My Open Items.

    • From the Portfolio Tool: Afficher /Masquer les étapes

      1. Navigate to the Portfolio tool.

      2. Click My Open Items.

    • From the Procore Home (Beta): Afficher /Masquer les étapes
      Note: Your company must also be enrolled in the Procore Home beta enabled.

      1. Navigate to Procore Home.

      2. Click Menu to open the tools menu.

      3. Select My Open Items.

  2. Optional: Search and Filter your open items.

  3. Click Export and select PDF, CSV, or Excel to download your file.

Note

  • During the Consolidated My Open Items Workspace Beta phase, you will only see cross-company items that originate from companies within the same data zone as your company (e.g., if your company is in the USO1 zone, you will only see cross-company items from other USO1 companies).

  • General Availability (GA) Scope: The full release will expand to show cross-company items from both US data zones (USO1 and USO2).

  • Users who have a large number of open items across many projects may notice longer-than-expected loading times for the My Open Items page. We are working to improve the response time for this page before the general availability (GA) release.

Escalier

  1. Accédez à l’outil Portefeuille de votre entreprise.
    La page Portefeuille s’affiche.

  2. Cliquez sur Mes éléments ouverts.
    Ceci affiche la liste Mes éléments ouverts.
    View Portfolio Open Items

  3. Cliquez sur Exporter et choisissez l’une de ces options dans la liste déroulante
    Export Portfolio Open Items

    • Fichier PDF. Exporte une copie PDF de vos éléments ouverts.
      OU

    • Le fichier CSV. Exporte une copie CSV de la liste.
      Le système exporte le fichier spécifié vers l’emplacement de téléchargement spécifié pour votre navigateur Web. Pour modifier l’emplacement de téléchargement de votre navigateur Web, consultez le fichier d’aide de votre navigateur Web.

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