Afficher le tableau de bord Santé financière dans l’outil Portefeuille

Le tableau de bord de santé de cet outil Portefeuille transforme les informations de chaque projet en intelligence d’affaires en agrégeant les données de votre entreprise sur l’ensemble des projets et des outils, ce qui vous donne un instantané puissant de la santé globale de l’ensemble de votre portefeuille. Avec le tableau de bord de santé, les utilisateurs ont désormais la possibilité d’examiner des visualisations de données simples, mais efficaces, qui fournissent un meilleur aperçu des performances du projet dans l’ensemble du portefeuille de votre entreprise. En examinant un large éventail de points de données de projet et de mesures financières, le tableau de bord de santé met également en évidence les projets et les problèmes qui peuvent nécessiter votre attention.

• Required User Permissions

• The widgets in the Health Dashboard default configuration settings cannot be customized.

• Recommandations:
  Pour tirer le meilleur parti de votre tableau de bord Santé financière, il est recommandé que vous (ou un utilisateur autorisé de votre entreprise) créiez les éléments suivants à utiliser avec Procore :

  • Configurez l’outil Budget pour utiliser la vue « Budget standard Procore (vue des rapports personnalisés) ». Il s’agit du paramètre par défaut de Procore. Voir Configurer une vue du budget pour les rapports personnalisés.
    Remarque: si le tableau de bord de santé financière n’affiche pas les informations budgétaires, consultez Pourquoi mon tableau de bord de santé financière n’est-il pas configuré ?

  • Les sélections qui apparaissent dans le menu déroulant Ajouter des filtres sont créées dans d’autres outils. Pour plus d’informations, consultez l’un de ces tutoriels :

    • Ministères. Voir Ajouter un service personnalisé.

    • Noms des projets. Voir Ajouter un nouveau projet ou Modifier le nom d’un projet Procore.

    • Programmes. Voir Ajouter un programme personnalisé.

    • Régions. Voir Ajouter une région de projet personnalisée.

    • Étapes. Voir Ajouter une étape de projet personnalisée.

• Autorisation utilisateur requise:

  • Pour accéder à l’outil Portefeuille, autorisation de niveau « Lecture seule » ou supérieure dans l’outil Portefeuille de l’entreprise.
    ET

  • Pour afficher l’onglet Tableau de bord de santé financière dans l’outil Portefeuille, autorisation de niveau « Standard » ou supérieure dans l’outil Rapports de l’entreprise.
    Remarques:

    • Si vous êtes un utilisateur disposant d’une autorisation de niveau « Admin », vous pouvez voir tous les projets.

    • Si vous êtes un utilisateur disposant d’une autorisation de niveau « Standard », vous pouvez afficher les projets auxquels votre profil d’utilisateur est ajouté à l’annuaire du projet.

    • La case « Est un employé de » doit être cochée dans votre profil d’utilisateur.

  • Pour afficher la zone Santé financière du tableau de bord, Autorisation « Admin » dans l’outil Admin de l’entreprise et « Standard » ou supérieure dans l’outil Budget du projet. Pour plus d’informations, voir Configurer une vue du budget pour les rapports personnalisés
    Remarques:

    • La zone Santé financière du tableau de bord limite l’affichage des données aux budgets du projet auxquels vous êtes autorisé à accéder.

    • Par exemple, si vous n’avez accès qu’à trois (3) budgets de projet, les données ne concernent que ces trois (3) projets. Si vous avez l’autorisation d’accès à tous les projets, les données de tous les projets sont affichées.

• Recommandations:
  Pour tirer le meilleur parti de votre tableau de bord Santé financière, il est recommandé que vous (ou un utilisateur autorisé de votre entreprise) créiez les éléments suivants à utiliser avec Procore :

  • Configurez l’outil Budget pour utiliser la vue « Budget standard Procore (vue des rapports personnalisés) ». Il s’agit du paramètre par défaut de Procore. Voir Configurer une vue du budget pour les rapports personnalisés.
    Remarque: si le tableau de bord de santé financière n’affiche pas les informations budgétaires, consultez Pourquoi mon tableau de bord de santé financière n’est-il pas configuré ?

  • Les sélections qui apparaissent dans le menu déroulant Ajouter des filtres sont créées dans d’autres outils. Pour plus d’informations, consultez l’un de ces tutoriels :

    • Ministères. Voir Ajouter un service personnalisé.

    • Noms des projets. Voir Ajouter un nouveau projet ou Modifier le nom d’un projet Procore.

    • Programmes. Voir Ajouter un programme personnalisé.

    • Régions. Voir Ajouter une région de projet personnalisée.

    • Étapes. Voir Ajouter une étape de projet personnalisée.

• Limites:

  • Actuellement, les widgets des paramètres de configuration par défaut du tableau de bord de santé financière ne peuvent pas être personnalisés.

• View the Health Dashboard

• Add Filters to the Health Dashboard

View the Health Dashboard

1. Navigate to your company's Portfolio tool.

2. Click the Health Dashboard tab.

3. Optional: Click Add Filter and select your filter criteria to narrow your results.

4. Evaluate the data in the 'Financial Health' section.

   Afficher/Masquer les champs

   • Projects by Budget provides a bar chart showing the projects in your company's account by their budgeted amounts. Click the color-coded labels in the legend to adjust the projects in view to quickly pinpoint those that are Over Budget and Under Budget, as well as to compare each project's Budget and Cost at Completion.

   • Projected Budget provides a snapshot of the estimated future financial performance across every project in your company's Portfolio tool.

   • Estimated Cost at Completion provides a snapshot of your project's total estimated costs at project completion.

   • Total Over Under provides the aggregated total for the project's in your company's Portfolio tool. Green and red outlines indicate if your projects are under or over budget.

   • Over Under % provides the percentage by which your projects are over or under the projected budget. This value is determined by taking the difference between projected budget and estimated cost at completion and dividing it by the projected budget.

5. Evaluate the data in the 'Company Health by Project' section.
   

   Afficher/Masquer les champs

   • Project Name.

   • Project Stage.

   • Projected Over Under shows the total amount over or under budget for each listed project.

   • Schedule provides a horizontal graph that users can hover their mouse cursor over to reveal details about the project schedule: Start Date, Completion date, and Days Past Due.

   • Submittals Past Due provides a color-coded dot that users can hover their mouse cursor over to reveal the status of a project's submittals.

   • RFIs Past Due provides a color-coded indicator for the status of a project's RFIs.

   • Unapproved Change Orders provides a color-coded indicator for the status of a projects open change orders in an unapproved status.

   • Daily Log provides a color-coded indicator Manpower and Notes logs.

   • Punch List provides a color-coded indicator for the status of punch list items on a project.

   • Incidents provides a color-coded indicator for the status of incidents on a project.