Afficher le tableau de bord Santé financière dans l’outil Portefeuille (ancien)

Le tableau de bord Portefeuille Health transforme les données inter-outils en informations décisionnelles exploitables. Grâce à des tableaux de bord simples et visuels, vous pouvez surveiller la santé et les performances de l’ensemble de votre portefeuille en un coup d’œil. En analysant les indicateurs financiers clés et les données de projet, l’outil signale automatiquement les problèmes et les projets qui nécessitent votre attention immédiate.

• Autorisations utilisateur requises

• Les données que vous pouvez afficher dans la zone Santé financière dépendent des autorisations qui vous ont été accordées pour les outils Budget de vos projets.

• Vous pouvez afficher toutes les données du tableau Santé de l’entreprise par projet. Cependant, vous aurez besoin de l’autorisation de l’outil Procore correspondant pour accéder à d’autres outils.

• Les widgets des paramètres de configuration du tableau de bord par défaut Santé financière ne peuvent pas être personnalisés.

• Dépannage : Pourquoi mon tableau de bord de santé financière n’est-il pas configuré ?

• Pour tirer le meilleur parti de votre tableau de bord Santé financière, il est recommandé de configurer l’outil Budget pour utiliser la vue « Budget standard Procore ». Configurez une vue du budget des rapports personnalisés.

• Pour utiliser les filtres, configurez les critères suivants :

  • Ajoutez un département personnalisé.

  • Ajouter un nouveau projet ou changer le nom d’un projet Procore.

  • Ajoutez un programme personnalisé.

  • Ajoutez une zone de projet personnalisée.

  • Ajoutez une étape du projet personnalisée.

• Afficher le tableau de bord de santé financière

• Ajouter des filtres au tableau de bord de santé financière

Afficher le tableau de bord de santé financière

1. Accédez à l’outil Portefeuille de votre entreprise.

2. Cliquez sur l’onglet Tableau de bord de santé .

3. Facultatif : cliquez sur Ajouter un filtre et sélectionnez vos critères de filtre pour affiner vos résultats.

4. Évaluez les données dans la section « Santé financière ».

   Afficher/Masquer les champs

   • Projets par Budget fournit un graphique à barres montrant les projets dans le compte de votre entreprise en fonction de leurs montants budgétés. Cliquez sur les étiquettes à code couleur dans la légende pour ajuster les projets affichés afin d’identifier rapidement ceux qui sont au-dessus du budget et en deçà du budget, ainsi que pour comparer le Budget et le coût à l’achèvementde chaque projet.

   • Budget prévu fournit un instantané des performances financières futures estimées pour chaque projet dans l’outil Portefeuille de votre entreprise.

   • Coût final estimé fournit un instantané des coûts totaux estimés de votre projet à l’achèvement du projet.

   • Total Au-dessus de : Fournit le total agrégé du projet dans l’outil Portefeuille de votre entreprise. Les contours verts et rouges indiquent si vos projets sont inférieurs ou supérieurs au budget.

   • Plus Moins de % indique le pourcentage par lequel vos projets sont supérieurs ou inférieurs au budget prévu. Cette valeur est déterminée en divisant la différence entre le budget prévu et le coût estimé à l’achèvement par le budget prévu.

5. Évaluez les données de la section « Santé de l’entreprise par projet ».
   

   Afficher/Masquer les champs

   • Nom du projet.

   • étape du projet.

   • Prévu au-dessus/en dessous affiche le montant total au-dessus ou en dessous du budget pour chaque projet répertorié.

   • Planning fournit un graphique horizontal sur lequel les utilisateurs peuvent passer le curseur de la souris pour afficher les détails du planning du projet : date de début, date d’achèvement et jours de retard.

   • Livrables en retard fournit un point à code de couleurs sur lequel les utilisateurs peuvent passer le curseur de la souris pour afficher le statut des livrables d’un projet.

   • DDR en retard fournit un indicateur à code de couleurs pour le statut des DDR d’un projet.

   • Les ordres de changement non approuvés fournissent un indicateur à code couleur pour le statut des ordres de changement ouverts d’un projet avec un statut non approuvé.

   • Le rapport journalier fournit un indicateur à code couleur, des registres de main-d’œuvre et des annotations.

   • La liste de réserves fournit un indicateur à code de couleurs pour le statut des éléments de la liste de réserves d’un projet.

   • Incidents fournit un indicateur à code couleur pour le statut des incidents sur un projet.