Ajouter un membre de l’équipe dans Gestion financière du portefeuille

La section « Notre équipe » de Gestion financière du portefeuille vous permet d’ajouter de nouveaux utilisateurs à votre équipe et d’ajuster les autorisations si nécessaire.

• Autorisations utilisateur requises:

  • « Administrateur de l’entreprise » dans Gestion financière du portefeuille.

• Informations complémentaires:

  • Si vous accordez à un utilisateur l’accès « Administrateur de l’entreprise », il a automatiquement accès à tous les bâtiments et projets et ne peut pas se voir accorder d’autorisations supplémentaires.

1. Cliquez sur l’icône Plus de menu (≡) dans Gestion financière du portefeuille et cliquez sur Notre équipe.
   

2. Cliquez sur Ajouter un membre d’équipe.

3. Renseignez les champs suivants :

   • Prénom: saisissez le prénom de l’utilisateur.

   • Nom de famille: saisissez le nom de famille de l’utilisateur.

   • Adresse e-mail: saisissez l’adresse e-mail de l’utilisateur.
     Note: Cette adresse e-mail sera utilisée pour les notifications et pour la connexion à Procore.

   • Cet utilisateur doit-il disposer des privilèges d’administrateur de l’entreprise ? Sélectionnez l’une des options suivantes :

     • Oui: sélectionnez cette option si vous souhaitez que l’utilisateur puisse accéder à tous les projets et créer et modifier des comptes utilisateur.

     • Non: sélectionnez cette option si vous ne souhaitez PAS que l’utilisateur puisse accéder à tous les projets et créer et modifier des comptes utilisateur.

   • Rôle dans l’équipe: sélectionnez l’une des options suivantes :

     • Employé: sélectionnez cette option si l’utilisateur est un employé interne de votre organisation.

     • Consultant externe: sélectionnez cette option si l’utilisateur est un consultant externe de votre organisation.

4. Cliquez sur Envoyer l’invitation.

5. Une fois l’invitation envoyée, choisissez si vous souhaitez donner à l’utilisateur l’accès à des bâtiments ou projets spécifiques, maintenant ou plus tard :
   Remarque : si vous avez ajouté l’utilisateur en tant qu'« administrateur de l’entreprise », il aura déjà accès à tous les bâtiments et projets.

   • Cliquez sur Oui pour accorder l’accès maintenant.

   • Cliquez sur Non, je le ferai plus tard pour accorder l’accès plus tard.

• Gérer les autorisations des membres de l’équipe dans Gestion financière du portefeuille