Ajouter un fournisseur dans Gestion financière du portefeuille

La page Fournisseurs de Gestion financière du portefeuille est une base de données de tous les fournisseurs qui ont été ajoutés au compte de votre organisation dans Procore. Tous les fournisseurs ou contacts de fournisseurs dans cette base de données apparaîtront comme des options à inviter à une offre ou à un contrat dans Gestion financière du portefeuille.

• Autorisations utilisateur requises:

  • « Accès complet » au projet ou supérieur.

1. Cliquez sur l’icône Plus de menu (≡) dans Gestion financière du portefeuille, puis sur Fournisseurs.
   

2. Cliquez sur Ajouter un nouveau fournisseur.

3. Remplissez les champs suivants si nécessaire :
   Remarque : les détails du fournisseur peuvent également être ajoutés ultérieurement sur la page Fournisseurs.

   • Nom du fournisseur: saisissez le nom du fournisseur ou sélectionnez un nom dans la liste.

   • Type de fournisseur: cliquez dans le champ pour sélectionner le type de fournisseur dans la liste.

   • Détails: saisissez le site Web et le numéro de téléphone du fournisseur dans les champs Site Web et Téléphone.

   • Adresse du fournisseur: saisissez l’adresse du fournisseur dans les champs appropriés.

   • Certifications du fournisseur : cochez les cases à côté de toutes les certifications dont dispose le fournisseur.

4. Cliquez sur Enregistrer le fournisseur.

• Ajouter des contacts de fournisseur dans Gestion financière du portefeuille