Ces informations sont destinées aux comptes dotés du produit Gestion financière du portefeuille dans Procore. Veuillez contacter votre Point de contact Procore pour plus d’informations.
La section Documents de la page du projet de Gestion financière du portefeuille est l’endroit où les documents importants liés au projet peuvent être stockés et consultés. Des dossiers peuvent être créés pour mieux organiser vos documents.
Autorisations utilisateur requises:
« Accès complet » au projet ou supérieur.
Informations complémentaires:
Vous ne pouvez appliquer un modèle de dossier qu’à un projet qui ne contient pas encore de fichiers ou de dossiers dans la section Documents. Si vous souhaitez modifier le modèle de dossier ultérieurement, vous devez d’abord supprimer tous les fichiers ou dossiers. Voir Supprimer un document de la page du projet dans Gestion financière du portefeuille et Supprimer un dossier de documents de la page du projet dans Gestion financière du portefeuille.
Les fichiers ne sont pas transférés dans le modèle de dossier appliqué. Pour charger des fichiers pour le projet, voir Ajouter des documents à la page du projet dans Gestion financière du portefeuille.
Un modèle de dossier doit être ajouté au compte de votre organisation par Procore. Si vous êtes un administrateur d’entreprise pour votre compte Gestion financière du portefeuille dans Procore, vous pouvez demander un modèle de dossier pour votre compte en contactant votre Point de contact Procore ou en contactant le support technique Procore.
Accédez au projet concerné et faites défiler jusqu’à la section Documents .
Cliquez sur Appliquer un modèle de dossiers.
Remarque: Ce lien ne s’affichera que s’il n’y a pas de fichiers ou de dossiers dans la section Documents.
Sélectionnez un modèle dans la liste déroulante.
Cliquez sur Appliquer.
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