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Les administrateurs d’entreprise peuvent créer et gérer des flux de travail d’approbation personnalisés pour examiner ou approuver des éléments dans Gestion financière du portefeuille. Ces flux de travail peuvent être simples ou complexes, et peuvent être utilisés pour des éléments tels que les offres, les contrats, les budgets, les ordres de changement et les factures. Une fois qu’un modèle est créé, il doit être affecté à un ou plusieurs bâtiments pour être utilisé.
Autorisations utilisateur requises:
« Administrateur de l’entreprise » dans Gestion financière du portefeuille.
Un modèle de flux de travail d’approbation doit être créé dans Gestion financière du portefeuille. Voir Créer un modèle de flux de travail d’approbation.
Après avoir créé un modèle de flux de travail, vous devrez l’affecter à un ou plusieurs bâtiments pour qu’il puisse être utilisé. Cela peut être fait à partir du modèle d’approbation lui-même, ou à partir de l’onglet Bâtiments.
Dans la page Flux de travail d’approbation, cliquez sur le nom du modèle d’approbation du flux de travail que vous souhaitez affecter à un bâtiment.
Remarque: Cela ouvre une nouvelle page qui répertorie tous les bâtiments disponibles sur le côté gauche et tous les bâtiments qui ont déjà été sélectionnés sur le côté droit.
Cliquez sur le nom de chaque bâtiment que vous souhaitez sélectionner ou sur Ajouter tout pour sélectionner tous les bâtiments disponibles. 
Conseil ! Utilisez la barre de recherche en haut de la page pour localiser rapidement un bâtiment.
Cliquez sur Suivant.
Choisissez l’une des options suivantes pour déterminer quand le flux de travail doit être utilisé pour les bâtiments sélectionnés :
Définir par défaut: le flux de travail sera utilisé par défaut pour les approbations.
Types de projets spécifiques: le flux de travail ne sera utilisé que pour des types de projets spécifiques. Si vous sélectionnez cette option, tous les types de projets disponibles sont répertoriés et vous devez sélectionner les types de projets :* Cliquez sur le type de projet que vous souhaitez sélectionner.
Cliquez sur Suivant.
Passez en revue les détails du flux de travail qui sera attribué à tous les bâtiments sélectionnés.
Cliquez sur Confirmer.
Sur la page Flux de travail d’approbation, cliquez sur Bâtiments.
Cliquez sur le nom du bâtiment.
Remarque: La page de détails du bâtiment s’ouvre. Tous les flux de travail existants sont affichés ici.
Cochez la case à côté d’un flux de travail que vous souhaitez affecter au bâtiment.
Cliquez sur + Assigner.
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