Créer un nouveau dossier pour les documents de projet dans un portefeuille Gestion financière

 Héritage

Ces informations sont destinées aux comptes dotés du produit Gestion financière du portefeuille dans Procore. Veuillez contacter votre Point de contact Procore pour plus d’informations.

Fond

La section Documents de la page du projet de Gestion financière du portefeuille est l’endroit où les documents importants liés au projet peuvent être stockés et consultés. Des dossiers peuvent être créés pour mieux organiser vos documents.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises:

    • Accès « limité » au projet ou supérieur.

Escalier

  1. Accédez au projet concerné et faites défiler jusqu’à la section Documents .

  2. Cliquez sur l’icône points de suspension verticaux et sélectionnez Créer un nouveau dossier.
    Create New Folder Documents

  3. Saisissez un nom pour le nouveau dossier.

  4. Cliquez sur Enregistrer.

Voir aussi

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