Créer une vue de rapport sur les coûts du projet dans Gestion financière du portefeuille

 Héritage

Ces informations sont destinées aux comptes dotés du produit Gestion financière du portefeuille dans Procore. Veuillez contacter votre Point de contact Procore pour plus d’informations.

Fond

Les modèles de rapport de coût du projet peuvent être définis et gérés par les administrateurs de l’entreprise dans l’outil Paramètres de l’entreprise pour Gestion financière du portefeuille et Planification des immobilisations. Les rapports sur les coûts du projet permettent d’obtenir des rapports plus robustes et plus flexibles qui intègrent tous les éléments du coût d’un projet. Avec les rapports sur les coûts du projet, vous pouvez analyser et exporter plus rapidement et plus facilement les données financières de Gestion financière du portefeuille.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises:

    • « Administrateur de l’entreprise » dans Gestion financière du portefeuille.

Escalier

  1. Cliquez sur l’icône Plus de menu (≡) dans Gestion financière du portefeuille.
    Hamburger Icon

  2. Cliquez sur Paramètres de l’entreprise.

  3. Cliquez sur Modèles de suivi des coûts et de rapports sur les coûts.

  4. À côté de « Vues des rapports sur les coûts du projet », cliquez sur Créer une vue. Create View


  5. Saisissez un nom pour la vue dans le champ « Nom de la vue ».

  6. Cliquez sur les colonnes que vous souhaitez ajouter en tant que regroupements.

  7. Optionnel: Réorganisez les colonnes en cliquant dessus et en les faisant glisser dans un nouvel ordre.

  8. Cliquez sur Enregistrer.

  9. Optionnel: Cliquez sur l’icône points de suspension verticaux Icon Ellipsis Vertical pour accéder aux options suivantes :

    • Cliquez sur Modifier pour apporter des modifications à la vue.

    • Cliquez sur Supprimer pour supprimer définitivement la vue.

    • Cliquez sur Définir par défaut pour faire de cet affichage l’affichage par défaut pour les projets.

Voir aussi

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