Partager un contrat dans Gestion financière du portefeuille

Une fois qu’un contrat a été créé dans Gestion financière du portefeuille, vous devez permettre à vos contacts fournisseurs d’accéder à la salle des contrats en partageant le contrat avec eux. Votre fournisseur ne pourra pas accéder à la salle des contrats pour soumettre des factures et des ordres de changement tant que le contrat ne lui aura pas été communiqué.

• Autorisations utilisateur requises:

  • Accès « limité » au projet ou supérieur.
    Note: Les utilisateurs disposant d’autorisations « limitées » doivent avoir accès au contrat.

1. Accédez à la salle des contrats appropriée en cliquant sur le nom de l’élément de coût dans le suivi des coûts du projet.
   Note: Les éléments de coût avec une salle des contrats sont signalés par une icône en forme de ruban .

2. La salle des contrats s’ouvre automatiquement sur l’onglet Contrat .

3. Sous « Statut de partage », cliquez sur Partager maintenant.

4. Cochez les cases à côté des noms des contacts des fournisseurs qui ont besoin d’accéder à cette salle des contrats.
   Note: Si vous devez ajouter de nouveaux contacts, cliquez sur Ajouter un contact.

5. Saisissez un message à l’intention du fournisseur pour vous assurer qu’il est au courant de toute directive ou attente spécifique lors de l’utilisation de Gestion financière du portefeuille.

   Example

   Important information to share with your vendors may include:

   • Information and documentation that should be attached to their invoices or change orders.

   • Instructions for inviting colleagues to the Vendor Team within the Contract Room.

   • How to best contact members of the owner team with any project-related questions, and how to contact Procore Support with questions regarding use of the platform.

   

6. Lorsque vous êtes prêt à partager le contrat, cliquez sur Partager.