Partager un contrat dans Gestion financière du portefeuille

Une fois qu’un contrat a été créé dans Gestion financière du portefeuille, vous devez permettre à vos contacts fournisseurs d’accéder à la salle des contrats en partageant le contrat avec eux. Votre fournisseur ne pourra pas accéder à la salle des contrats pour soumettre des factures et des ordres de changement tant que le contrat ne lui aura pas été communiqué.

• Autorisations utilisateur requises:

  • Accès « limité » au projet ou supérieur.
    Note: Les utilisateurs disposant d’autorisations « limitées » doivent avoir accès au contrat.

1. Accédez à la salle des contrats appropriée en cliquant sur le nom de l’élément de coût dans le suivi des coûts du projet.
   Note: Les éléments de coût avec une salle des contrats sont signalés par une icône en forme de ruban .

2. La salle des contrats s’ouvre automatiquement sur l’onglet Contrat .

3. Sous « Statut de partage », cliquez sur Partager maintenant.

4. Cochez les cases à côté des noms des contacts des fournisseurs qui ont besoin d’accéder à cette salle des contrats.
   Note: Si vous devez ajouter de nouveaux contacts, cliquez sur Ajouter un contact.

5. Saisissez un message à l’intention du fournisseur pour vous assurer qu’il est au courant de toute directive ou attente spécifique lors de l’utilisation de Gestion financière du portefeuille.

   Exemple

   Les informations importantes à partager avec vos fournisseurs peuvent inclure :

   • Informations et documents qui doivent être joints à leurs factures ou ordres de changement.

   • Directives pour inviter des collègues à rejoindre l’équipe Fournisseur dans la salle des contrats.

   • Comment contacter au mieux les membres de l’équipe du maître d’ouvrage pour toute question relative au projet, et comment contacter le support Procore pour toute question concernant l’utilisation de la plateforme.

   

6. Lorsque vous êtes prêt à partager le contrat, cliquez sur Partager.