Envoyer une facture au maître d’ouvrage par e-mail à partir de l’outil Contrats principaux (ancien)

Après avoir créé une facture ascendante qui facture un contrat client, un financement ou un contrat principal, vous pouvez envoyer une copie de l’onglet « Détail » de la facture à votre collaborateur en amont pour qu’il la révise. Une fois examinée, votre collaborateur peut répondre directement à ce message pour indiquer qu’il a approuvé le paiement de votre facture (ou pour vous fournir la raison de son rejet). Pour s’assurer que la réponse de votre collaborateur est consignée par écrit, Procore enregistre toutes les réponses à l’adresse « De » de votre message sortant dans l’onglet E-mails de la facture.

• Autorisations utilisateur requises

• Informations complémentaires :

  • Cliquez sur le bouton Envoyer la facture par e-mail pour envoyer une copie de l’onglet « Détail » de la facture aux destinataires désignés.

  • Les données de l’onglet « PDF configurable » de la facture ne sont PAS fournies avec cet e-mail.

• Créer une facture au maître d’ouvrage

1. Accédez à l’outil Contrats principaux du projet.

2. Dans le tableau, localisez le contrat.

3. Cliquez sur le lien Numéro pour l’ouvrir.

4. Cliquez sur l’onglet Factures

5. Localisez la facture à envoyer dans le tableau.

6. Cliquez sur le lien # de facture pour l’ouvrir.

7. Cliquez sur Envoyer la facture par e-mail .
   Ceci lance la fenêtre « Facture à terme #[#] pour [Contrat ou financement] #[#] - [Début de la période de facturation - Fin de la période de facturation] » dans l’onglet E-mails de la facture.

    Remarques

   • Le bouton E-mail Facture envoie une copie de l’onglet « Détail » du facture aux destinataires désignés.

   • Les données de l’onglet « PDF configurable » de la facture ne sont PAS fournies avec cet e-mail.

   

8. Renseignez les champs suivants :

   • À. Saisissez le nom de la personne à qui vous demandez le paiement.

   • CC. Saisissez les noms des personnes auxquelles vous souhaitez envoyer une copie du message. Votre nom apparaît dans ce champ par défaut.

   • Cci (en anglais seulement). Saisissez les noms des personnes auxquelles vous souhaitez envoyer une copie du message.

   • Privé. Cochez cette case si vous souhaitez que la facture ne soit disponible que pour l’administrateur des factures et les personnes nommées dans les champs À/CC.

   • Sujet. Ce champ sera renseigné avec le numéro de la facture.

   • Pièces jointes. Joignez tout document ou fichier connexe.

   • Message. Incluez un message supplémentaire concernant la facture.

9. Cliquez sur Envoyer.
   Une bannière JAUNE « Communication créée » apparaît pour confirmer que le message sortant a été créé et ajouté à la file d’attente des e-mails sortants de Procore.

• Créer un paiement reçu pour un contrat principal