Exporter les factures au maître d’ouvrage

Vous utilisez la terminologie du maître d’ouvrage ou de l’entrepreneur spécialisé ?

Procore peut être configuré pour utiliser une terminologie spécifique aux entreprises générales, aux maîtres d’ouvrage ou aux entreprises spécialisées. Découvrez comment appliquer les options du dictionnaire.

Pour connaître les différences : Afficher/Masquer

Ce tableau montre les différences dans les noms d’outils (en gras) et les termes entre les dictionnaires de points de vue pour Finances du projet.

Entrepreneurs généraux Anglais (États-Unis) - Par défaut	Propriétaire *Anglais (Terminologie du propriétaire V2)*	Entrepreneurs spécialisés *Anglais (terminologie des entrepreneurs spécialisés)*
Facturation	Facturation	Facturations proportionnelles
Propriétaire	Financement	Propriétaire
Maître d’ouvrage/Client	Maître d’ouvrage/Client	CG/client
Ordre de changement au contrat principal	Ordre de changement de financement	Ordre de changement du contrat client
Contrats principaux	Financement	Contrats clients
Revenu	Financement	Revenu
Sous-traiter	Contrat	Sous-traiter
Sous-traitant	Entrepreneur	Sous-traitant
Ventilation des coûts du sous-traitant (VDCS)	Ventilation des coûts de l’entrepreneur (VDCST)	Ventilation des coûts du sous-traitant (VDCS)

À propos de ces dictionnaires

Paramètre par défaut : le dictionnaire « Sous-traitant général » est activé par défaut pour tous les comptes.
Disponibilité : Ces dictionnaires alternatifs en italique ne sont disponibles qu’en anglais américain.

Comment changer de dictionnaire

Pour remplacer la terminologie de votre entreprise par le dictionnaire du maître d’ouvrage ou du sous-traitant spécialisé, contactez le de votre entreprise . Ils travailleront avec votre point de contact Procore pour effectuer le changement.

Arrière-plan

Vous pouvez exporter une facture au maître d’ouvrage au format CSV ou PDF. Vous avez également la possibilité de télécharger la facture et les pièces jointes dans un fichier PDF.

Éléments à prendre en compte

Autorisations utilisateur requises :
- Autorisations de niveau Admin dans l’outil Contrats principaux au niveau projet.
Formats de fichiers pris en charge :
- Le fichier CSV
- PDF
- PDF avec pièces jointes
Limitations:
- L’option PDF avec pièces jointes n’est pas disponible lors de l’utilisation de Procore avec DocuSign©.

Conditions préalables

Créer des factures au maître d’ouvrage

Escalier

Accédez à l’outil Contrats principaux du projet.
Localisez le contrat à ouvrir.
Pourboire
Comment trouver un contrat ? Utilisez les fonctionnalités Rechercher et sélectionner une colonne à regrouper pour trouver rapidement le contrat.
Cliquez sur le lien Numéro approprié pour ouvrir le contrat.
Cliquez sur l’onglet Factures .
Recherchez la facture à ouvrir dans l’onglet Factures (Applications de paiement).
Cliquez sur le lien # de facture pour l’ouvrir.
Faites défiler jusqu’à la carte Ventilation des coûts et sélectionnez l’option souhaitée dans la liste déroulante Affichage en colonnes lors de l’exportation :
- Norme de l’industrie. Il s’agit de la disposition des colonnes par défaut pour la ventilation des coûts d’une facture au maître d’ouvrage.
- Configuration actuelle. Si vous avez personnalisé la disposition des colonnes de votre ventilation des coûts, choisissez cette option pour sélectionner votre vue personnalisée avant de procéder à l’exportation.
  Pourboire
  Voulez-vous que votre fichier d’exportation PDF indique les ordres de changement qui sont facturés ? Appliquez les options Ordre de changement au contrat principal, Ordre de changement potentiel ou Demande d’ordre de changement dans le menu Sélectionner les groupes à afficher en haut de la ventilation des coûts de la facture. Procore inclura à la fois le numéro d’ordre de changement et le titre complet de ces éléments dans le PDF.
Cliquez sur le bouton Exporter et choisissez l’une de ces options dans le menu déroulant :
- Fichier PDF
  Choisissez cette option pour télécharger un seul PDF de la facture au maître d’ouvrage. Une bannière verte de réussite apparaît pour vous informer que le fichier vous sera envoyé par e-mail. Consultez la boîte de réception de votre programme de e-mail pour télécharger le fichier PDF.
- PDF avec pièces jointes
  Choisissez cette option pour télécharger un seul PDF de la facture au maître d’ouvrage dans un fichier zip ou PDF. Avec cette option, vous avez les choix suivants :
  1. Exporter le fichier zip. Cliquez sur ce bouton pour télécharger la facture au maître d’ouvrage dans un fichier zip. Vous avez également la possibilité de télécharger la feuille de couverture Procore et toutes les pièces jointes disponibles :
    1. Pour télécharger toutes les pièces jointes, cochez la case Toutes les pièces jointes.
    2. Pour télécharger toutes les pièces jointes chargées, cochez la case Pièces jointes chargées.
    3. Pour télécharger uniquement des pièces jointes spécifiques, placez un coche à côté des pièces jointes souhaitées.
  2. Exporter le PDF. Cliquez sur ce bouton pour télécharger la facture au maître d’ouvrage dans un seul fichier PDF.
    Remarque : Seules les pièces jointes PDF peuvent être fusionnées dans cette exportation. Si vous sélectionnez d’autres types de fichiers, le bouton sera grisé.
- Le fichier CSV
  Choisissez cette option pour télécharger un fichier CSV. Cette option télécharge la ventilation des coûts de la facture dans un format de tableau qui inclut toutes les colonnes disponibles.

Voir aussi

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