Créer des factures au maître d’ouvrage

Lors de la gestion de votre projet de construction dans Procore, vous pouvez générer une facture au maître d’ouvrage pour facturer un collaborateur en amont sur un contrat principal. Ensuite, soumettez la facture au maître d’ouvrage.

• Autorisations utilisateur requises :

  • Pour créer des factures au maître d’ouvrage, autorisations de niveau « Admin » dans l’outil Contrats principaux du projet.

• Informations complémentaires:

  • Par défaut, les nouvelles factures reflètent automatiquement les modifications budgétaires approuvées.

  • Vous pouvez configurer Procore pour ajouter des modifications budgétaires approuvées et des ordres de changement aux factures au maître d’ouvrage créées avant leur approbation. Voir À propos des modifications budgétaires sur les factures au maître d’ouvrage.

• Créer des contrats principaux

• Approuver les contrats principaux

• Créez une période de facturation. Voir Gérer les périodes de facturation.

1. Accédez à l’outil Contrats principaux du projet.

2. Recherchez le contrat pour lequel vous souhaitez générer une facture.

3. Dans la colonne Numéro , cliquez sur le lien pour l’ouvrir.

4. Dans le contrat, cliquez sur l’onglet Factures .

5. Cliquez sur + Créer et choisissez Créer une facture dans le menu déroulant.

    Pointe

   L’option de menu est-elle grisée ? Pour activer cette option, placez le contrat dans le statut Approuvé ou Terminé.

   
   Ceci ouvre la page Nouvelle facture pour [Contrat].

6. Dans la carte Créer une facture , procédez comme suit :

    Note

   Un astérisque (*) ci-dessous indique que le champ est obligatoire.

   • N° de facture*
     Saisissez un numéro de facture.

   • Période de facturation
     Procore sélectionne la plage de dates de la période de facturation ouverte ou, s’il n’y a pas de période ouverte, la plage de dates de la période la plus récente.

      Pourboire

     Comment créer une période de facturation ? Seul un administrateur des factures peut créer des périodes de facturation avec l’outil Facturation. Voir Créer des périodes de facturation.

7. Choisissez les paramètres de pré-remplissage pour remplir la nouvelle facture.

   • Cochez une case pour activer le paramètre.
     OU

   • Supprimez une coche d’une case pour désactiver le paramètre.

      Tip

     Want to save time and improve data entry efficiency? Procore can populate an owner invoice with financial data from eligible subcontractor invoices, direct costs, and commitment change orders. For details, see How does Procore automatically complete amounts on an owner invoice?

8. Cliquez sur Créer.
   Procore crée la facture. Passez à l’étape suivante.

• Modifier les factures au maître d’ouvrage