Comment Procore remplit-il automatiquement les montants d’une facture au maître d’ouvrage ? (Bêta)

En version bêta

Cette page décrit en détail la modernisation de l’expérience de facturation au maître d’ouvrage.

Vous utilisez la terminologie du maître d’ouvrage ou de l’entrepreneur spécialisé ?

Procore peut être configuré pour utiliser une terminologie spécifique aux entreprises générales, aux maîtres d’ouvrage ou aux entreprises spécialisées. Découvrez comment appliquer les options du dictionnaire.

Pour connaître les différences : Afficher/Masquer

Ce tableau montre les différences dans les noms d’outils (en gras) et les termes entre les dictionnaires de points de vue pour Finances du projet.

Entrepreneurs généraux Anglais (États-Unis) - Par défaut	Propriétaire *Anglais (Terminologie du propriétaire V2)*	Entrepreneurs spécialisés *Anglais (terminologie des entrepreneurs spécialisés)*
Facturation	Facturation	Facturations proportionnelles
Propriétaire	Financement	Propriétaire
Maître d’ouvrage/Client	Maître d’ouvrage/Client	CG/client
Ordre de changement au contrat principal	Ordre de changement de financement	Ordre de changement du contrat client
Contrats principaux	Financement	Contrats clients
Revenu	Financement	Revenu
Sous-traiter	Contrat	Sous-traiter
Sous-traitant	Entrepreneur	Sous-traitant
Ventilation des coûts du sous-traitant (VDCS)	Ventilation des coûts de l’entrepreneur (VDCST)	Ventilation des coûts du sous-traitant (VDCS)

À propos de ces dictionnaires

Paramètre par défaut : le dictionnaire « Sous-traitant général » est activé par défaut pour tous les comptes.
Disponibilité : Ces dictionnaires alternatifs en italique ne sont disponibles qu’en anglais américain.

Comment changer de dictionnaire

Pour remplacer la terminologie de votre entreprise par le dictionnaire du maître d’ouvrage ou du sous-traitant spécialisé, contactez le de votre entreprise . Ils travailleront avec votre point de contact Procore pour effectuer le changement.

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Cochez une ou plusieurs cases pour activer une option de préremplissage lors de la création de factures au maître d’ouvrage dans l’outil Contrats principaux. Ces options permettent à Procore de remplir automatiquement les montants de la facture au maître d’ouvrage en utilisant les données des postes de code budgétaire éligibles sur les factures de sous-traitant, les coûts directs et les ordres de changement de l’engagement dans les statuts Approuvés.

Important

Les options de préremplissage ne sont disponibles que lors de la création de factures au maître d’ouvrage. Procore ne permet pas aux utilisateurs de préremplir des factures après avoir cliqué sur Créer.

Ancienne interface utilisateur

Cette page détaille l’expérience modernisée. Si votre compte utilise toujours l’ancienne interface utilisateur, veuillez vous reporter à l’image ci-dessous pour la mise en page correspondante.

Dialog box asking to pre-fill Owner Invoice with explanation of data sources and note that only PDFs will be compiled.

Options de préremplissage pour les factures au maître d’ouvrage

Ce tableau décrit les options de préremplissage pour les factures au maître d’ouvrage.

Case à cocher	Cochez la case à cocher pour activer et...	Décochez la case à cocher pour désactiver...
Pré-remplir le Planning des coûts avec les coûts de la période de facturation sélectionnée	Populate the line items in the schedule of values with eligible costs from corresponding budget codes on Approved subcontractor invoices, direct costs, and commitment change orders for the same billing period as the owner invoice. Notes: Subcontractor invoices must be in the Approved, Approved as Noted, or Pending Approval status. Direct costs and commitment change orders must be in the Approved status. Direct costs must have a 'Received Date' in the same billing period as the owner invoice. Commitment change orders will autofill to a prime contract change order if they are linked by a change event. If the commitment change order is not connected to a prime contract change order via a change event, it will autofill into the SOV with a matching budget code (if there is one). If there isn’t an SOV line that matches the budget code, the commitment change order will not prefill. What is meant by a matching budget code? A direct cost will prefill to the prime SOV only when: All segments for the budget code, including cost code and cost type, match exactly. OR The prime SOV line item is using a division code and the cost uses a cost code that is part of that division. For example, a prime SOV line item using 01.O will prefill all costs from 01-100.S, 01-500.L, or 01-200-20.O.	Procore ne remplit PAS la ventilation des coûts avec les coûts. Les utilisateurs doivent saisir manuellement le ventilation des coûts données.
Pré-remplissez également avec la retenue de garantie de la période de facturation sélectionnée	Cette fonctionnalité n’est disponible que lorsque vous activez l’option Remplir le Planning des coûts avec les coûts de la période de facturation sélectionnée. Remplit les retenue de garantie sur les travaux cette période ($), Matériaux Retenue de garantie ($) et Total Retenue de garantie débloqué ($) colonnes de la Planning des coûts ( VDC ) avec retenue de garantie calculés valeurs des factures de sous-traitants admissibles dans le statut Approuvé . Note: Procore ne calcule les valeurs de retenue de garantie que lorsque les valeurs de retenue de garantie correspondantes des factures de sous-traitant éligibles sont des montants non nuls. Coûts directs retenue de garantie seront calculés en fonction du taux de retenue de garantie des postes de la facture au maître d'ouvrage au moment de la préremplir. Pour éviter des montants de retenue de garantie incorrects, vérifiez après le préremplissage.	Procore ne remplit PAS le planning avec les valeurs de retenue de garantie calculées à partir des factures de sous-traitants éligibles dont le statut est Approuvé.
inclure la sauvegarde des coûts directs et des factures dans la période de facturation sélectionnée	Remplit la carte Pièces jointes de la facture avec les sections suivantes : Pièces jointes chargées, Pièces jointes des factures de sous-traitant et Pièces jointes des coûts directs. De plus, il : Ajoute automatiquement toutes les pièces jointes existantes des factures de sous-traitant et des coûts directs dans la section appropriée. Inclut la carte Pièces jointes chargées pour ajouter des pièces jointes.	Procore n’inclut PAS de sauvegarde de facture. Au lieu de cela, la facture inclut la carte Pièces jointes chargées pour ajouter des pièces jointes.

Case à cocher

Cochez la case à cocher pour activer et...

Décochez la case à cocher pour désactiver...

Pré-remplir le Planning des coûts avec les coûts de la période de facturation sélectionnée

Populate the line items in the schedule of values with eligible costs from corresponding budget codes on Approved subcontractor invoices, direct costs, and commitment change orders for the same billing period as the owner invoice.

Notes:

Subcontractor invoices must be in the Approved, Approved as Noted, or Pending Approval status.
Direct costs and commitment change orders must be in the Approved status.
Direct costs must have a 'Received Date' in the same billing period as the owner invoice.
Commitment change orders will autofill to a prime contract change order if they are linked by a change event. If the commitment change order is not connected to a prime contract change order via a change event, it will autofill into the SOV with a matching budget code (if there is one). If there isn’t an SOV line that matches the budget code, the commitment change order will not prefill.
What is meant by a matching budget code?
A direct cost will prefill to the prime SOV only when:
- All segments for the budget code, including cost code and cost type, match exactly.
  OR
- The prime SOV line item is using a division code and the cost uses a cost code that is part of that division. For example, a prime SOV line item using 01.O will prefill all costs from 01-100.S, 01-500.L, or 01-200-20.O.

Procore ne remplit PAS la ventilation des coûts avec les coûts. Les utilisateurs doivent saisir manuellement le ventilation des coûts données.

Pré-remplissez également avec la retenue de garantie de la période de facturation sélectionnée

Cette fonctionnalité n’est disponible que lorsque vous activez l’option Remplir le Planning des coûts avec les coûts de la période de facturation sélectionnée.

Remplit les retenue de garantie sur les travaux cette période ($), Matériaux Retenue de garantie ($) et Total Retenue de garantie débloqué ($) colonnes de la Planning des coûts ( VDC ) avec retenue de garantie calculés valeurs des factures de sous-traitants admissibles dans le statut Approuvé .

Note:

Procore ne calcule les valeurs de retenue de garantie que lorsque les valeurs de retenue de garantie correspondantes des factures de sous-traitant éligibles sont des montants non nuls.
Coûts directs retenue de garantie seront calculés en fonction du taux de retenue de garantie des postes de la facture au maître d'ouvrage au moment de la préremplir. Pour éviter des montants de retenue de garantie incorrects, vérifiez après le préremplissage.

Procore ne remplit PAS le planning avec les valeurs de retenue de garantie calculées à partir des factures de sous-traitants éligibles dont le statut est Approuvé.

inclure la sauvegarde des coûts directs et des factures dans la période de facturation sélectionnée

Remplit la carte Pièces jointes de la facture avec les sections suivantes : Pièces jointes chargées, Pièces jointes des factures de sous-traitant et Pièces jointes des coûts directs. De plus, il :

Ajoute automatiquement toutes les pièces jointes existantes des factures de sous-traitant et des coûts directs dans la section appropriée.
Inclut la carte Pièces jointes chargées pour ajouter des pièces jointes.

Procore n’inclut PAS de sauvegarde de facture. Au lieu de cela, la facture inclut la carte Pièces jointes chargées pour ajouter des pièces jointes.

Voir aussi

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