Générer des estimations d’offres dans Procore Estimation
Fond
Après avoir travaillé sur le processus de métrés et examiné l’estimation du projet, vous pouvez générer une offre et télécharger sa version PDF.
Éléments à prendre en compte
Autorisations utilisateur requises
Rôle d’utilisateur « Estimateur » ou supérieur. Voir Quels sont les différents « rôles de l’utilisateur » dans Procore Estimation ?
Conditions préalables
Escalier
Veillez à examiner les sections Estimation du projet, Notes supplémentaires et Résumé avant de générer une estimation pour une offre. Si des ajustements sont nécessaires, vous pouvez mettre à jour les prix et les coûts en modifiant la valeur appropriée.
Accédez à votre projet dans Procore Estimation (estimating.procore.com).
Cliquez sur l’onglet Estimation .
Sélectionnez l’estimation pertinente dans le menu déroulant en bas de la page.
Après avoir examiné attentivement l’estimation de l’offre, cliquez sur Afficher l’offre.
Un aperçu de l’offre sera généré. C’est ici que vous pouvez ajouter ou exclure des valeurs en sélectionnant les options souhaitées.Sous Paramètres du détail de l’offre, configurez vos préférences pour l’offre.
Note: Cliquez sur le bouton
ON pour appliquer un paramètre à une offre, ou cliquez sur le bouton 
OFF pour le supprimer.Lorsque vous êtes prêt à exporter l’offre, cliquez sur le menu déroulant Exporter l’offre .
Sélectionnez le type d’exportation que vous souhaitez pour l’offre :
Enregistrer au format PDF: sélectionnez cette option pour télécharger la fiche de l’appel d’offres sur votre ordinateur sous forme de fichier PDF.
Enregistrer dans Word: sélectionnez cette option pour télécharger la fiche de l’appel d’offres sur votre ordinateur sous forme de fichier Microsoft Word.
Envoyer par e-mail: sélectionnez cette option pour envoyer l’offre par e-mail.