Ajouter des approbateurs de bénéficiaires de paiements en tant que payeur

Dans Procore Pay, un approbateur de bénéficiaires de paiements est un utilisateur autorisé à approuver et à gérer les comptes des bénéficiaires dans l'outil de paiements au niveau de l'entreprise. L'approbation d'un compte bénéficiaire permet aux destinataires de recevoir des paiements.

• Autorisations utilisateur requises

• Informations complémentaires:

  • Un administrateur de paiements ou un débourseur de paiements ne peut pas être un approbateur de bénéficiaires de paiements.

    • Par défaut, un administrateur des paiements peut déjà approuver les comptes des bénéficiaires. Voir Approuver un compte bancaire de bénéficiaire en tant que payeur.

    • Un débourseur de paiements ne peut pas approuver les comptes des bénéficiaires.

  • Le rôle d’approbateur du bénéficiaire des paiements accorde aux utilisateurs de Procore les privilèges suivants dans l’outil Paiements au niveau entreprise :

    • Approuver et gérer les comptes dans l’onglet Bénéficiaires de l’outil Paiements. Consultez À propos de l’onglet Bénéficiaires de l’outil Paiements.

    • Afficher l’onglet Factures de sous-traitant dans l’outil Paiements au niveau entreprise. Voir À propos de l’onglet Factures de sous-traitant dans l’outil Paiements.

    • Pour en savoir plus sur ce rôle, consultez Qu’est-ce qu’un approbateur de bénéficiaire de paiements ?

Pour être ajouté en tant qu’approbateur du bénéficiaire des paiements :

• Vous devez avoir un compte utilisateur dans l’outil Annuaire au niveau entreprise. Voir Ajouter un compte d’utilisateur à l’annuaire de l’entreprise.

• Votre compte doit être désigné comme employé dans l’outil Annuaire de l’entreprise. Voir Comment ajouter une personne en tant qu’employé de mon entreprise ?

1. Accédez à l’outil Paiements au niveau entreprise.

2. Cliquez sur l’icône Paramètres de paiement.
   La page Paramètres de paiement s’ouvre. La page Comptes bancaires externes est active par défaut.

3. Cliquez sur l’onglet Traitement des paiements .
   Il s’agit de l’onglet actif par défaut.

4. Cliquez sur Autorisations de paiement.

5. Faites défiler jusqu’à Approbateurs de bénéficiaires de paiements.
   
   
   

6. Cliquez sur Ajouter des approbateurs de bénéficiaires.
   La fenêtre Ajouter des approbateurs de bénéficiaires s’ouvre.

7. Dans la fenêtre Ajouter des approbateurs de bénéficiaires, ajoutez un (1) ou plusieurs employés de votre entreprise comme suit :

    Pointe

   Quels utilisateurs sont disponibles dans la liste Rechercher des personnes ? Tout compte utilisateur Procore marqué comme employé de votre entreprise dans l’outil Annuaire au niveau entreprise. Les approbateurs des bénéficiaires du paiement doivent être des employés de votre entreprise. Voir Comment ajouter une personne en tant qu’employé de mon entreprise ?

   • Commencez à taper le nom de l’utilisateur dans la liste Rechercher des personnes .

   • Sélectionnez l’utilisateur correspondant dans la liste déroulante.
     
     
     

8. Cliquez sur Continuer.

9. Révisez les noms dans la liste des approbateurs de bénéficiaires des paiements .

10. Cliquez sur Ajouter un approbateur.
    Une bannière VERTE indique que l’action a réussi. Procore enregistre également l’action « Utilisateur ajouté en tant qu’approbateur » dans l’historique des modifications.