About the Beneficiaries Tab
Invite Company Button
At the top of the Beneficiaries tab is the Invite Company button. Payments Admins and Payments Beneficiary Approvers can click this button to invite one (1) or more subcontracting company contacts to join Procore Pay. This opens the 'Invite to Procore Pay' panel, which reveals the 'Invite Company Contact' card.
Invite Company Contact Card
This table details the elements in the 'Invite Company Contact' card.
Élément | Type | Description | Pour en savoir plus |
|---|---|---|---|
| Bannière | Si l’option
et une bannière GRISE apparaît au-dessus de la liste déroulante Entreprise, l’entreprise est déjà connectée à Procore Pay. Le système présélectionne le contact autorisé de l’entreprise connectée pour votre invitation. | |
Compagnie | Liste déroulante | Sélectionnez une entreprise de sous-traitance dans la liste déroulante. Cette liste est renseignée avec les noms d’entreprise dans l’annuaire de l’entreprise. Remarque: Si l’option
et la bannière GRISE apparaît, le système présélectionne le contact autorisé de l’entreprise connectée pour votre invitation. | |
Envoyer l’invitation à | Liste déroulante | Sélectionnez le contact dans la liste déroulante. Cette liste est renseignée avec les noms des employés de l’enregistrement de l’entreprise sous-traitante dans l’annuaire de l’entreprise. Remarque: Si l’option
et la bannière GRISE apparaît, le système présélectionne le contact autorisé de l’entreprise connectée pour votre invitation. | |
Ajouter une autre entreprise | Bouton | Cliquez sur ce bouton pour envoyer une autre invitation à une autre entreprise sous-traitante et à un autre contact. | - |
| Icône | Cliquez sur cette icône pour supprimer l’entreprise sous-traitante et le contact de la liste d’invitation. | - |
Inviter | Champ | Cliquez sur ce bouton pour envoyer la ou les invitations. |
Beneficiaries Table
The table in the Beneficiaries tab lets Payments Admins and Payments Beneficiary Approvers manage your payee's beneficiary accounts.
Table Elements
This table details the default columns.
Colonne | Type | Description | Pour en savoir plus |
|---|---|---|---|
Renvoyer | Bouton | Cliquez sur ce bouton pour renvoyer une invitation à rejoindre Procore Pay au contact de facturation de l’entreprise sous-traitante. Ce bouton est disponible pour chaque « Nom du bénéficiaire » dans le groupe de statut « Invitation envoyée et intégration non initiée ». | - |
Rappeler | Bouton | Cliquez sur ce bouton pour envoyer un e-mail de rappel au contact de facturation afin que l’entreprise sous-traitante ajoute ses informations de compte bancaire à Procore Pay. Ce bouton est disponible pour chaque « Nom du bénéficiaire » dans le groupe de statut « Intégration en cours ». | - |
Gérer | Bouton | Cliquez sur ce bouton pour ouvrir la page Compte bancaire de l’entreprise. Les cartes de cette page comprennent :
Le bouton Gérer est disponible pour chaque « Nom du bénéficiaire » dans les groupes de statuts « Intégration terminée et nécessite une révision » et « Prêt pour le paiement ». | -- |
Nom du bénéficiaire | Champ | Indique le nom du bénéficiaire. Celle-ci correspond à « l’entreprise sous-traitante » sur le contrat d’engagement de la facture. Pour modifier le nom de l’entreprise, modifiez le champ Nom sous le profil du compte de l’entreprise dans l’outil Annuaire au niveau entreprise. | |
Compte bancaire du bénéficiaire | Champ | Affiche le compte bancaire du bénéficiaire. | |
Statut du compte bancaire du bénéficiaire | Champ | Affiche le statut d’intégration du bénéficiaire à Procore Pay. | |
Éligibilité au programme de paiement anticipébêta | Liste déroulante | Sélectionnez une option dans la liste déroulante pour indiquer l’admissibilité du bénéficiaire à participer aux programmes de paiement anticipé. | Gérer l’admissibilité des bénéficiaires au Programme de paiements anticipés |
Table Groups
This table details the groups on the Beneficiaries tab. It also shows the beneficiary account status associated with each group. To learn more, see
Groupe | Statut | Description | Prochaine étape |
|---|---|---|---|
Intégration terminée et examen des besoins | Examen des besoins | Indique que le bénéficiaire a terminé les étapes d’intégration requises de Procore Pay. Le compte du bénéficiaire est en attente de l’examen et de l’approbation du payeur. | Approuver un compte bancaire bénéficiaire en tant que payeur |
Onboarding non démarré | Invitation non acceptée | Indique que le payeur a envoyé une invitation. Procore Pay attend que le bénéficiaire commence le processus d’intégration. | Le payeur peut réinviter l’utilisateur à rejoindre Procore Pay. Voir Inviter des bénéficiaires à Procore Pay. Si vous êtes un bénéficiaire, voir Accepter une invitation Procore Pay en tant que bénéficiaire. |
L’intégration n’est pas terminée | Pas de compte bancaire | Indique que le bénéficiaire a adhéré à Procore Pay, mais qu’il doit encore ajouter son compte bénéficiaire. | Le payeur peut envoyer un rappel pour ajouter un compte bancaire. Voir Inviter des bénéficiaires à Procore Pay. Si vous êtes un bénéficiaire, voir Ajouter un compte bancaire en tant que bénéficiaire |
Prêt pour le paiement | Approuvé | Indique que le payeur a approuvé le compte du bénéficiaire. Le bénéficiaire est prêt à accepter les paiements de factures du payeur avec Procore Pay. | Si le bénéficiaire a soumis des factures prêtes à être payées, il peut créer des débours. |