Activer un message d’intégration personnalisé avec des rappels automatisés en tant que payeur

La fonction d’e-mail personnalisé de Procore Pay avec rappels automatisés vous permet, en tant qu’administrateur des paiements, d’améliorer la communication avec vos entrepreneurs spécialisés. En personnalisant leur invitation à rejoindre votre organisation Procore Pay, vous pouvez envoyer de manière proactive un message de bienvenue personnalisé ou fournir aux entrepreneurs spécialisés des informations de contact importantes. Cela favorise des relations plus solides et rationalise le processus d’intégration, garantissant une expérience plus fluide et plus efficace pour toutes les personnes impliquées.

• Autorisations utilisateur requises

• Activer Procore Pay en tant que payeur

1. Accédez à l’outil Paiements au niveau entreprise.

2. Cliquez sur l’icône Paramètres de paiement.
   La page Paramètres de paiement s’ouvre.

3. Cliquez sur l’onglet Traitement des paiements .

4. Cliquez sur E-mail personnalisé.

5. Déplacez le curseur Activer les messages personnalisés vers la droite pour activer un message personnalisé.

6. Saisissez un message personnalisé dans la zone Message de rappel personnalisé . Par exemple, incluez les coordonnées de votre entreprise et indiquez le nom et le numéro de téléphone d’un employé qui peut répondre aux questions d’un entrepreneur spécialisé.
   

7. Cliquez sur Prévisualiser l’exemple d’e-mail pour afficher votre message personnalisé.

8. Cliquez sur Enregistrer le message.
   Le système appliquera ce message aux invitations sortantes. Des rappels réguliers sont également envoyés lorsque vos entrepreneurs spécialisés ne répondent pas, la fréquence des messages de rappel ne peut pas être modifiée.

• Inviter des bénéficiaires à Procore Pay