Activer les renonciations de privilège et définir les modèles par défaut sur les projets

Pour les payeurs qui gèrent des renonciations de privilège avec Procore Pay, un administrateur des factures active des types et des modèles de renonciations de privilèges pour le Niveau projet Facture Outils de gestion dans Procore. Sur chaque projet Procore, un administrateur des factures peut activer les types de renonciations de privilège conditionnelles, inconditionnelles ou les deux. Pour en savoir plus, consultez Quels types de modèles de renonciations de privilèges pouvez-vous créer dans Procore ?

Les payeurs disposent également des options suivantes :

• Si l’Admin des paiements de votre entreprise a créé un ou plusieurs modèles de renonciations de privilèges dans l’outil Paiements au niveau entreprise, vous pouvez également définir le paramètre par défaut renonciations de privilèges modèle à générer pour les factures de votre projet. Une fois activé, le Procore Pay solution peut générer le(s) renonciations de privilèges(s) approprié(s) sur un facture de projet.

• Si votre entreprise souhaite recueillir des déclarations sous serment sur vos renonciations de privilèges de premier et de sous-traitant-niveau, votre modèle doit inclure les chantiers de déclaration sous serment. Les déclarations sous serment de Procore Pay sont conformes au format de renonciation de titre de Chicago.

• Autorisations utilisateur requises

• Informations complémentaires:

  • Les renonciations de privilèges sont gérées par Levelset, une entreprise de Procore.

  • Vous n’avez pas besoin de créer un compte Levelset avec Procore Pay. Voir Dois-je créer un compte Levelset pour l’utiliser avec Procore Pay ?

  • Pour sélectionner un modèle dans les étapes ci-dessous :

    • Le projet doit avoir une « Adresse », une « Ville », un « État » et 'fichier zip' fournis dans l’outil niveau Projet admin de l’onglet Général de la section Lieu projet.

    • L’état du projet doit correspondre à « l’état » défini dans un modèle de renonciation de privilèges. Voir Créer des modèles renonciations de privilèges.

  • Pour en savoir plus sur les paramètres de configuration de renonciation qui sont transférés à un modèle de projet, voir Qu’est-il copié dans un nouveau projet à partir d’un modèle de projet ?

• Activer ou désactiver Procore Pay sur vos projets

• Créer des modèles de renonciation au privilège

• Activer les renonciations aux privilèges dans l’outil Paiements de l’entreprise

• Si vous prévoyez de collecter des déclarations sous serment avec Procore Pay, vous devez également :

  • Activer le recouvrement des déclarations sous serment pour les renonciations de privilèges en tant que payeur

• Activer les renonciations de privilèges
  OU

• Activer les renonciations de privilèges de premier niveau et de sous-traitant avec déclaration sous serment

1. Accédez à l’outil Facturation au niveau projet.

2. Cliquez sur l’icône Paramètres .
   La page Paramètres de l’outil Facturation s’ouvre.

3. Cliquez sur l’onglet renonciations de privilèges. Choisissez ensuite parmi ces options :

    Tips

   • Don't see any options? The lien waiver settings must be enabled for Procore Pay. See Enable Lien Waivers in the Company Payments Tool. See The project must have a 'State' selected in the Project level Admin tool on the General tab in the Project Location section.

   • What do the different lien waiver types mean? To learn about the types, see What types of lien waiver templates can you create?

   • Activer les renonciations de privilèges conditionnelles
     Cochez cette case à cocher pour activer l’utilisation de tous les modèles de renonciations de privilèges conditionnelle créés pour être utilisés par votre entreprise. Décochez la case à cocher pour désactiver l’utilisation de ces modèles. Lorsque vous marquez le case à cocher, vous avez également la possibilité de définir le modèle de par défaut pour le projet :
     

      Tip

     • Why am I seeing a 'No template' message? If the 'No template' message appears, create a lien waiver template for the waiver type. See Create Lien Waiver Templates. To appear in this list, the 'State' defined for the template must match the Procore project's Project Location information.

     • How do I know if a lien waiver is compliant with State requirements? For states that mandate the use of a specific lien waiver form, Procore Pay's Levelset integration provides lien waiver templates that comply with state requirements. Best practices templates are available on the Levelset website. See Lien Waiver Release Forms - State by State . Your company must ensure that your lien waiver templates comply with all applicable laws and regulations. If you have questions, consult a legal advisor.

     • Why can't I select a template from the drop-down list? If the drop-down list is grayed out, that type of lien waiver is not available in the project's state, according to Levelset's lien waiver database.

   • Progression conditionnelle
     sélectionnez le modèle à utiliser comme modèle de par défaut renonciations de privilèges de votre projet. Cliquez sur Aperçu pour télécharger une version PDF du modèle.

   • Conditionnel final
     sélectionnez le modèle à utiliser comme modèle de par défaut renonciations de privilèges de votre projet. Cliquez sur Aperçu pour télécharger une version PDF du modèle.

      Pointe

     Pourquoi le modèle s’est-il ouvert dans un navigateur ou un tiers application ? Les paramètres de votre ordinateur ou de votre navigateur sont très probablement configurés pour ouvrir automatiquement les fichiers PDF. Pour modifier les paramètres de votre système, recherchez des instructions en ligne ou contactez le service informatique de votre entreprise pour obtenir de l’aide.

   • Activer les renonciations de privilèges inconditionnelles
     cochez cette case à cocher pour activer l’utilisation de tous les modèles de renonciations de privilèges conditionnelles créés pour votre entreprise. Décochez la case à cocher pour désactiver l’utilisation de ces modèles. Lorsque vous marquez le case à cocher, vous avez également la possibilité de définir le modèle de par défaut pour le projet :
     
     

   • Progression inconditionnelle
     sélectionnez le modèle à utiliser comme modèle de par défaut renonciations de privilèges de votre projet. Cliquez sur Aperçu pour télécharger une version PDF du modèle.

   • Inconditionnel final
     sélectionnez le modèle à utiliser comme modèle par défaut renonciations de privilèges de votre projet. Cliquez sur Aperçu pour télécharger une version PDF du modèle.

4. Saisissez le nom du maître d'ouvrage du projet dans le chantier Maître d'ouvrage. Ce chantier obligatoire devient actif lorsque les options renonciations de privilèges conditionnelles et/ou inconditionnelles sont activées.
   
   

    Remarque

   Le nom du « Maître d’ouvrage » peut être ajouté en tant qu’espace réservé dans un modèle de renonciation de privilèges. Voir Quelles variables pouvons-nous inclure en tant qu’espaces réservés dans un modèle de renonciation de privilèges ?

5. Cliquez sur Enregistrer.

Pour les payeurs qui souhaitent recueillir des déclarations sous serment, communiquez avec votre Point de contact Procore pour obtenir de l’aide afin d’ajouter le tableau des déclarations sous serment à votre modèle personnalisé la première fois.

1. Accédez à l’outil Facturation au niveau projet.

2. Cliquez sur l’icône Paramètres .
   La page Paramètres de l’outil Facturation s’ouvre.

3. Cliquez sur l’onglet renonciations de privilèges.

4. Sous Renonciations de premier niveau, choisissez l’une (1) ou les deux options suivantes :

   • Activer les renonciations de privilèges conditionnelles
     cochez cette case à cocher pour activer l’utilisation de tous les modèles de renonciations de privilèges conditionnelle créés pour votre entreprise. Décochez la case à cocher pour désactiver l’utilisation de ces modèles.

   • Activer les renonciations de privilèges inconditionnelles
     cochez cette case à cocher pour activer l’utilisation de tous les modèles de renonciations de privilèges conditionnelles créés pour votre entreprise. Décochez la case à cocher pour désactiver l’utilisation de ces modèles.

      Conseils

     • Envisagez-vous de recueillir des déclarations sous serment dans le cadre de vos renonciations de privilèges ? En règle générale, les utilisateurs qui activent la collecte de déclarations sous serment choisissent uniquement l’option Activer les renonciations de privilèges. Pour inclure un tableau de déclarations sous serment dans un modèle personnalisé, contactez votre Point de contact Procore.

     • Que signifient les différents types de renonciations de privilèges ? Pour en savoir plus sur les types, voir Quels types de modèles de renonciations de privilèges pouvez-vous créer ?

5. Sous Quand faut-il demander des renonciations aux privilèges de premier niveau, choisissez toujours l’option Demande lors de l’approbation de la facture. Cette option garantit que Procore Pay ne génère la renonciation de privilèges du projet qu’après que votre équipe a collecté et/ou saisi les informations de sous-niveau requises pour la déclaration sous serment.

6. Sous Sous-niveaux, cochez la case Activer les renonciations de sous-niveaux .

7. Sous Comment les renonciations de sous-niveau doivent-elles être collectées sur ce projet ?, choisissez toujours l’option Exiger des renonciations inconditionnelles pour la facture actuelle.

8. Cochez la case Afficher Personnalisé Directives à propos du sous-traitant Renonciation soumission.

9. Saisissez les instructions dans la zone Entrer Personnalisé Directives.

10. Cochez la case Exiger la collecte de renseignements de sous-niveau étendus à utiliser sur les déclarations sous serment ou les affidavits de l’sous-traitant.

11. Saisissez le nom du maître d'ouvrage du projet dans le chantier Maître d'ouvrage. Ce chantier obligatoire devient actif lorsque les options Renonciations de privilèges conditionnelles et/ou inconditionnelles sont activées.
    

     Remarque

    Le nom du « Maître d’ouvrage » peut être ajouté en tant qu’espace réservé dans un modèle de renonciation de privilèges. Voir Quelles variables pouvons-nous inclure en tant qu’espaces réservés dans un modèle de renonciation de privilèges ?

12. Sous Modèles, configurez le modèle de renonciation de privilèges souhaité pour chaque type de renonciations de privilèges activé. Sélectionnez toujours le modèle de renonciation de privilèges qui contient les champs Déclaration sous serment.

     Tip

    • Why am I seeing a 'No template' message? If the 'No template' message appears, create a lien waiver template for the waiver type. See Create Lien Waiver Templates. To appear in this list, the 'State' defined for the template must match the Procore project's Project Location information.

    • How do I know if a lien waiver is compliant with State requirements? For states that mandate the use of a specific lien waiver form, Procore Pay's Levelset integration provides lien waiver templates that comply with state requirements. Best practices templates are available on the Levelset website. See Lien Waiver Release Forms - State by State . Your company must ensure that your lien waiver templates comply with all applicable laws and regulations. If you have questions, consult a legal advisor.

    • Why can't I select a template from the drop-down list? If the drop-down list is grayed out, that type of lien waiver is not available in the project's state, according to Levelset's lien waiver database.

13. Cliquez sur Enregistrer.