Activer l’onglet Paiements effectués sur un engagement à partir de l’outil Facturations proportionnelles

 Version limitée

Flag Us L’outil Facturations proportionnelles n’est disponible que pour les clients Procore aux États-Unis qui ont implémenté le dictionnaire de point de vue Procore pour les entreprises spécialisées. Pour en savoir plus, voir (Version limitée) Options du dictionnaire de point de vue pour les maîtres d’ouvrage et les sous-traitants spécialisés.

Contexte

Vous pouvez activer l’onglet « Paiements effectués » sur un bon de commande ou un contrat de sous-traitance. Comme indiqué dans les étapes ci-dessous, les commandes de cet onglet permettent aux utilisateurs de votre projet d’ajouter de nouveaux postes de paiement pour un bon de commande ou un contrat de sous-traitance. Il fournit également une liste pratique qui résume tous les paiements effectués sur le projet.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :

    • Autorisations de niveau 'Admin' dans l’outil Engagements du projet.

       Remarques

      • Les autorisations d’utilisateur ne sont PAS gérées dans l’outil Facturations proportionnelles du projet. Au lieu de cela, l’outil Facturations proportionnelles est conçu pour les utilisateurs disposant d’autorisations de niveau Admin sur l’outil Contrats clients et/ou Engagements.

      • Si vous êtes un collaborateur (par exemple, un contact de facturation pour une entreprise de sous-traitance qui effectue des travaux pour une entreprise générale gérant votre contrat dans Procore), votre capacité à effectuer les tâches liées aux factures est déterminée par l'équipe de projet qui contrôle ces paramètres pour votre compte utilisateur Procore :

        • Les autorisations de votre compte utilisateur dans l’outil Contrats clients et/ou Engagements du projet.

        • Votre appartenance à la liste « Privé » d’un contrat client, d’un bon de commandeou d’un contrat de sous-traitancespécifique.

        • Votre désignation en tant que « contact de facturation » sur un contrat client, un bon de commande ou un contrat de sous-traitance.

      • Pour en savoir plus sur les autorisations relatives à des tâches spécifiques qui peuvent être effectuées avec l’outil Facturations proportionnelles, voir Permissions : Facturations proportionnelles.

Conditions préalables

Escalier

  1. Accédez à l’outil Facturations proportionnelles du projet.

  2. Sous l’onglet Sous-traitant, cliquez sur le lien dans la colonne Engagement pour sélectionner l’engagement sur lequel vous souhaitez travailler.

  3. Cliquez sur l’onglet Paramètres avancés .

     Remarque

    Selon la taille de la fenêtre de votre navigateur, cet onglet peut être répertorié comme une option dans le menu Plus .

  4. Cliquez sur Modifier sur le côté droit de l’écran.

  5. Faites défiler jusqu’à Paramètres de paiement.

  6. Cochez la case Activer les paiements .

  7. Cliquez sur Enregistrer.

Voir aussi

Chargement des articles connexes...