Create a Punch List Item

Accédez à l’outil Liste de réserves du projet.

Cliquez sur + Créer.

Cliquez sur les champs suivants pour saisir les informations pertinentes :

• Titre : Fournissez un titre descriptif pour l’élément de la liste de réserves. Le titre de l’élément est affiché comme titre dans l’affichage liste.

• Nombre: Attribuez un numéro à la liste de réserves. Ce numéro peut être un doublon d’un numéro déjà attribué à un autre élément de la liste de réserves de votre projet.

• Responsable des réserves : Sélectionnez un responsable des réserves qui supervisera l’élément tout au long de son cycle de vie.
  Note: Si aucun responsable d’élément de réserve n’est sélectionné, Procore choisit automatiquement le créateur de l’élément comme responsable d’élément de réserve.

• Cessionnaire: Sélectionnez une personne assignée qui sera responsable de la résolution de ces éléments.

• Approbateur final : Sélectionnez un approbateur final qui aura le pouvoir de fermer l’élément.
  Note: Si aucun approbateur final n’est sélectionné, Procore attribue automatiquement le rôle d’approbateur final au créateur de l’élément.

• Emplacement: Utilisez le menu déroulant Lieu pour sélectionner un lieu concerné par l’élément. Sélectionnez l’un des lieux prédéfinis ou ajoutez un nouveau lieu. Voir Ajouter un lieu à plusieurs niveaux à un élément. Cet emplacement peut être aussi général que l’emplacement du site au premier niveau ou aussi spécifique que l’endroit sur le site où l’entrepreneur travaillera au deuxième niveau. Vous pouvez ajouter un élément de la liste de réserves à un plan pour indiquer l’emplacement exact de l’élément de la liste de réserves. Voir Ajouter des éléments de la liste de réserves à des plans et Utiliser la barre d’outils Annotation de plans.

• Type: Les types d’éléments de la liste de réserves aident à classer les éléments en zones ou divisions associées. Sélectionnez le type approprié pour l’élément.
  Note: Les utilisateurs disposant de l’autorisation « Admin » dans l’outil Liste de réserves peuvent créer des types d’éléments de la liste de réserves. Voir Configurer les paramètres avancés : Liste de réserves.

• Échéance: Saisissez ou sélectionnez une date dans le calendrier à laquelle l’élément de la liste de réserves sera dû.
  Note: Le champ « Date d’échéance » est automatiquement renseigné en fonction du nombre de jours par défaut spécifié dans la page Configurer les paramètres de l’outil Liste de réserves. Voir Configurer les paramètres avancés : Liste de réserves. La date d’échéance respecte également les jours définis comme 'jours ouvrables' pour le projet. Voir Définir les jours ouvrables du projet.

• Priorité: Sélectionnez l’une des options suivantes pour indiquer l’urgence de l’élément : faible, moyenne, élevée.

• Liste de distribution : Vous pouvez sélectionner un groupe d’utilisateurs qui seront informés du nouvel élément par e-mail une fois les éléments envoyés. Pour créer une liste de distribution par défaut, voir Configurer les paramètres avancés : Liste de réserves.

• Commerce: Sélectionnez le métier applicable dans le menu déroulant. Les métiers sont configurés au niveau entreprise. Voir Ajouter ou supprimer des métiers.

• Référence: Entrez un numéro de référence ou des mots-clés dans cette case. Ceci est un champ de texte ouvert. Une fois l’élément créé, les utilisateurs peuvent rechercher les éléments de la liste de réserves correspondants en saisissant le numéro de référence ou le mot-clé dans la case « Rechercher un élément de la liste de réserves » du registre de la liste de réserves.

• Impact financier : Sélectionnez l’une des options suivantes pour indiquer si l’élément aura une incidence sur le coût du projet (c.-à-d. ajouter des coûts au projet) : Oui, Oui (inconnu), Non, À déterminer et N/A.

• Impact sur le planning : Sélectionnez l’une des options suivantes pour indiquer si l’élément affectera l’échéancier du projet (c.-à-d. retarder l’échéancier prévu du projet) : Oui, Oui (inconnu), Non, À déterminer et N/A.

• Code de coût : Associez un code de coût à l’élément. Le code de coût se remplira automatiquement lorsque vous commencerez à saisir un élément répertorié dans vos codes de coût.

• Privé: Cochez cette case pour rendre l’élément privé. Les éléments marqués comme « privés » ne sont visibles que par le créateur, la personne assignée, les membres de la liste de distribution et tous les membres disposant d’autorisations de niveau « Admin » dans l’outil Liste de réserves. Pour définir tous les nouveaux éléments de la liste de réserves par défaut, consultez Configurer les paramètres avancés : Liste de réserves.

• Description: Entrez une description détaillée de l’élément, y compris des informations sur le problème et sa résolution possible.

• Pièces jointes: Joignez tous les fichiers ou photos associés à l’élément en cliquant sur le lien Joindre des fichiers .

Une fois que vous avez ajouté toutes les informations pertinentes, choisissez parmi les options suivantes :

• Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer votre élément.

• Cliquez sur Enregistrer et créer un nouveau pour enregistrer l’élément et créer un nouvel élément de la liste de réserves.

Une fois que vous avez créé le ou les éléments de la liste de réserves souhaités, accédez à la page d’accueil de la liste de réserves et envoyez des notifications aux personnes assignées et aux membres du groupe de distribution du ou des éléments en cliquant sur Envoyer tous les éléments dans la bannière de la page de liste.

Avertir les personnes assignées des éléments de la liste de réserves