Créer des rapports personnalisés à 360° avec des visuels et des tableaux de bord (bêta)

Combien de colonnes devez-vous inclure dans un rapport ? Le nombre de colonnes de votre tableau dépend des données présentées, de votre objectif et du support (en ligne ou imprimé). Voici quelques bonnes pratiques lors de la création de rapports :

• Évitez de submerger l’utilisateur et n’incluez que les colonnes nécessaires à la compréhension des données ou à l’exécution d’une tâche.

• Lors de la création d’un rapport pour l’impression, tenez compte de la largeur de la page physique et de la lisibilité de la police.

Comment devez-vous configurer votre graphique à barres verticales pour plus de clarté ? Un graphique à barres verticales est excellent pour comparer une valeur numérique (comme Coût ou Nombre) entre des catégories distinctes (comme Personne assignée ou Nom du projet). Pour vous assurer que votre graphique est efficace et facile à lire, tenez compte des bonnes pratiques suivantes :

• Limiter le nombre de barres : Évitez de submerger les utilisateurs avec trop de barres. Utilisez le paramètre Nombre maximal de barres affichées pour vous concentrer sur les données les plus pertinentes (par exemple, les 10 ou 15 premières catégories).

• Triez vos données de manière logique : étant donné que les catégories sur l’axe horizontal (comme « Nom » ou « 'Personne assignée' ») n’ont souvent pas d’ordre naturel, triez le graphique par mesure à barres (c’est-à-dire valeur numérique) dans l’ordre décroissant ou croissant. Il est ainsi plus facile de comparer les valeurs en identifiant les hauts et les bas.

• Utiliser une mise en forme claire : Utilisez les unités d’affichage (par exemple, « Milliers », « Millions ») pour simplifier les grands nombres sur l’axe Y et envisagez d’activer le bouton Afficher les étiquettes de valeur si des valeurs précises sont importantes pour votre public.

Quand un graphique à barres horizontales est-il le bon choix ? Un graphique à barres horizontales est idéal pour comparer une valeur numérique (comme « Coût » ou « Nombre ») entre des catégories qui ont des étiquettes longues (par exemple, Personne assignée ou « Nom du projet »). La mise en page verticale laisse suffisamment d’espace pour le texte, ce qui l’empêche d’être incliné ou coupé. Voici quelques bonnes pratiques à adopter lors de la création de graphiques à barres horizontales :

• Donner la priorité à la lisibilité des étiquettes : Utilisez ce type de graphique en particulier lorsque les étiquettes de votre axe vertical (catégorie) sont longues. C’est son principal avantage par rapport à un graphique à barres verticales, car il donne plus d’espace pour les étiquettes plus longues.

• Trier par valeur, pas par nom : Pour obtenir des informations claires, définissez le paramètre Trier par sur votre mesure de barre (la valeur numérique) et sélectionnez Décroissant ou Croissant. Trier les catégories par ordre alphabétique est rarement aussi utile que de les classer par valeur.

• Limiter le nombre de barres : Évitez d’encombrer le tableau, ce qui peut le rendre plus difficile à lire. Utilisez le paramètre Nombre maximal de barres affichées pour concentrer l’attention de l’utilisateur sur un nombre gérable d’éléments, tels que les catégories « Top 15 » ou « Lower 10 ».

Quand un graphique linéaire et à barres est-il le bon choix ? Ce graphique « combiné » est idéal pour montrer la relation entre deux mesures différentes sur la même catégorie, qui est presque toujours le temps (comme « Mois », « Trimestre » ou « Année »). Il vous permet de tracer une mesure principale sous forme de barre (par exemple, « Coût réel » ou « Heures réelles ») et une mesure secondaire connexe sous forme de ligne (par exemple, « Estimation à l’achèvement » ou « Taux de production réel ») sur le même visuel.

Voici quelques bonnes pratiques lors de la création de graphiques linéaires et à barres :

• Utilisez un double axe vertical : La mesure à barres (par exemple, « Coût » en dollars) et la mesure linéaire (par exemple, « Nombre » en unités) auront presque toujours des échelles différentes. Activez l’option Utiliser deux axes verticaux pour que chaque mesure ait son propre axe Y (un à gauche, un à droite).

• Assigner des mesures de manière logique : Utilisez les barres pour les données de volume ou de magnitude (comme « Quantité unitaire »). Utilisez la ligne pour représenter une tendance, un taux ou une moyenne (par exemple, « Coût unitaire » ou « Ventes unitaires »).

• Utiliser le temps sur l’axe des abscisses : L’axe horizontal doit représenter une progression continue, le temps (« date de réception » ou « Si ») étant une catégorie commune et efficace. Cela montre comment les deux mesures évoluent ensemble au fil du temps.

• Restez simple et clair : Toujours afficher la légende afin que les utilisateurs puissent facilement distinguer la mesure de ligne de la mesure de barre.

Quand devriez-vous utiliser un graphique à barres empilées verticales ? Permet le suivi à la fois du total d’une mesure et de sa composition dans différentes catégories. Il est plus puissant lorsqu’il est utilisé pour montrer une relation de partie à tout. Par exemple, vous pouvez suivre le nombre total de DDR (la longueur totale de la barre) pour chaque DDR Personne assignée (la catégorie) et l’empiler par Statut (les composants de la barre). 

Voici quelques bonnes pratiques lors de la création de graphiques à barres empilées verticales :

• Limiter les segments empilés : Pour éviter un graphique encombré et illisible, utilisez un chantier pile par ou Légende qui comporte un nombre limité de valeurs distinctes (idéalement cinq ou moins). Trop de couleurs peuvent donner l’impression que le graphique est encombré.

• Comparer les catégories et sous-catégories : Le meilleur cas d’utilisation de ce graphique est de comparer les catégories et leur répartition interne. Par exemple, vous pouvez afficher la distribution des livrables par sous-traitant responsable (la catégorie principale), puis les empiler par Statut (la sous-catégorie).

• Prenons l’exemple d’une barre 100 % empilée : Si votre objectif principal est de comparer la proportion des segments (la répartition en pourcentage) plutôt que le total, une barre empilée à 100 % (où chaque barre est à la même hauteur) est un visuel beaucoup plus clair et efficace.

Quand devriez-vous utiliser un graphique à barres empilées horizontales ? Permet le suivi à la fois du total d’une mesure et de sa composition dans différentes catégories. Il est particulièrement efficace lors de la visualisation de données qui ont une relation partie-tout. Par exemple, vous pouvez suivre le nombre total de DDR (la longueur totale de la barre) pour chaque DDR Personne assignée (la catégorie) et l’empiler par Statut (les composants de la barre). 

Voici quelques bonnes pratiques à adopter lors de la création de diagrammes à barres empilées horizontales :

• Limiter les segments empilés : Pour éviter un graphique encombré et illisible, utilisez un chantier pile par ou Légende qui comporte un nombre limité de valeurs distinctes (idéalement cinq ou moins). Trop de couleurs peuvent donner l’impression que le graphique est encombré.

• Comparer les catégories et sous-catégories : Le meilleur cas d’utilisation de ce graphique est de comparer les catégories et leur répartition interne. Par exemple, vous pouvez afficher la distribution des livrables par sous-traitant responsable (la catégorie principale), puis les empiler par Statut (la sous-catégorie).

• Prenons l’exemple d’une barre 100 % empilée : Si votre objectif principal est de comparer la proportion des segments (la répartition en pourcentage) plutôt que le total, une barre empilée à 100 % (où chaque barre est à la même hauteur) est un visuel beaucoup plus clair et efficace.

Quand un graphique en anneau est-il le bon choix ? Un graphique en anneau est un visuel idéal pour afficher les relations entre une partie et un tout en ce qui concerne l’intégrité du projet. Il est préférable de l’utiliser lorsque vous devez afficher la répartition du statut d’un outil spécifique (par exemple, « DDR par Statut » ou « Éléments de la liste de réserves par Statut ») pour identifier rapidement les goulots d’étranglement. Contrairement à un graphique à secteurs, le « trou » central vous permet d’afficher les totaux, ce qui donne aux utilisateurs un contexte immédiat sur la relation.

Voici quelques bonnes pratiques lors de la création de graphiques en anneau :

• Catégories limites pour plus de clarté : Les graphiques en anneau deviennent illisibles si vous essayez d’afficher chaque métier ou chaque code de coût. Une meilleure option consiste à découper le beignet par statut (par exemple, « Ouvert », « Fermé », Ébauche, « Annulé »).

• Afficher les totaux au centre : La caractéristique déterminante d’un graphique en anneau est le centre vide. Activez le bouton à bascule Afficher le total pour afficher le nombre total (par exemple, « 150 DDR au total »). Cela permet aux utilisateurs de voir immédiatement l’ensemble du périmètre des travaux, tandis que l’anneau indique la quantité de ces travaux achevée par rapport à celle en attente.

• Utiliser les couleurs : La couleur est porteuse de sens. Faites correspondre les couleurs de votre tranche au message de statut. Par exemple, lorsque vous visualisez « Observations par Statut », utilisez le rouge pour « En retard », le jaune pour « Prêt pour révision » et le vert pour « Fermé ». Cela permet aux utilisateurs d’évaluer les risques sans lire les étiquettes.

Quand un tableau de bord est-il le bon choix ? Un tableau de bord est un visuel efficace permettant d’afficher un indicateur clé de performance (KPI) unique et critique pour une surveillance en un coup d’œil. Il fournit un instantané du statut actuel d’un indicateur (par exemple, « Chiffre d’affaires total », « Dossiers ouverts » ou « Moy. Disponibilité »). Sa position idéale est en haut d’un tableau de bord.

Voici quelques bonnes pratiques lors de l’élaboration de fiches d’évaluation :

• Concentrez-vous sur un indicateur clé : chaque vignette de la fiche d’évaluation doit représenter une et une seule valeur principale. Sa force réside dans sa simplicité. Évitez de l’encombrer d’informations secondaires qui appartiennent à un autre graphique.

• Fournissez le contexte essentiel : Associez toujours votre valeur principale (l’indicateur clé de performance principal) à une valeur secondaire à des fins de comparaison. Un chiffre en lui-même n’est pas révélateur.

• Utilisez des étiquettes claires et concises : Utilisez le titre pour nommer clairement l’indicateur de performance clé (par exemple, « Ventes depuis le début de l’année ») et utilisez des unités d’affichage (comme « Des milliers » ou « Des millions ») pour faciliter la digestion des grands nombres.

• Utiliser la mise en forme conditionnelle : Appliquez de la couleur aux performances du signal. Définissez des règles pour modifier la couleur de la valeur (par exemple, vert pour le bien, rouge pour le pire) selon qu’elle atteint ou non un objectif. Cela permet aux visionneuses d’évaluer le statut sans même lire le nombre.

Quand un graphique linéaire et à barres est-il le bon choix ? Ce graphique « combiné » est idéal pour montrer la relation entre deux mesures différentes sur la même catégorie, qui est presque toujours le temps (comme « Mois », « Trimestre » ou « Année »). Il vous permet de tracer une mesure principale sous forme de barre (par exemple, « Coût réel » ou « Heures réelles ») et une mesure secondaire connexe sous forme de ligne (par exemple, « Estimation à l’achèvement » ou « Taux de production réel ») sur le même visuel.

Voici quelques bonnes pratiques lors de la création de graphiques linéaires et à barres :

• Utilisez un double axe vertical : La mesure à barres (par exemple, « Coût » en dollars) et la mesure linéaire (par exemple, « Nombre » en unités) auront presque toujours des échelles différentes. Activez l’option Utiliser deux axes verticaux pour que chaque mesure ait son propre axe Y (un à gauche, un à droite).

• Assigner des mesures de manière logique : Utilisez les barres pour les données de volume ou de magnitude (comme « Quantité unitaire »). Utilisez la ligne pour représenter une tendance, un taux ou une moyenne (par exemple, « Coût unitaire » ou « Ventes unitaires »).

• Utiliser le temps sur l’axe des abscisses : L’axe horizontal doit représenter une progression continue, le temps (« date de réception » ou « Si ») étant une catégorie commune et efficace. Cela montre comment les deux mesures évoluent ensemble au fil du temps.

• Restez simple et clair : Toujours afficher la légende afin que les utilisateurs puissent facilement distinguer la mesure de ligne de la mesure de barre.