Modifier un rapport 360° avec des visuels et des tableaux de bord (bêta)

Une fois que vous avez créé un rapport 360, vous êtes dirigé vers l’éditeur de rapports pour affiner les propriétés globales du rapport, telles que son titre et la disposition des onglets. Ce tutoriel récapitule les commandes permettant de modifier les paramètres de votre rapport et de gérer les cartes visuelles individuelles qui affichent vos données.

• Autorisations utilisateur requises:

  • Comment fonctionnent les autorisations de Rapports 360 ?

• Informations complémentaires:

  • Pour des configurations de types de visuels spécifiques, consultez Configurer les types de visuels de Rapports 360.

  • Pour les filtres et les calculs, voir Configurer les filtres et les calculs pour les rapports personnalisés 360.

Après avoir terminé les étapes décrites dans Créer un rapport 360 avec des visuels et des tableaux de bord. Vous pouvez utiliser les commandes de la fenêtre Nouveau rapport pour modifier les fonctionnalités générales du rapport.

Modifier les paramètres et la mise en page du rapport

Pour vous aider à mieux comprendre les contrôles de l’éditeur de rapports 360, consultez cette image :

Les numéros de cette liste correspondent aux numéros de l’image.

1. Modifier le titre. Cliquez sur l’icône en forme de crayon pour modifier le titre du rapport.

2. Modifier la description. Cliquez sur l’icône en forme de crayon pour modifier la description du rapport.

3. Ajouter un onglet. Cliquez sur l’icône plus (+) pour ajouter un nouvel onglet au rapport.

4. Réorganisez les onglets. Cliquez sur l’icône de poignée pour déplacer les onglets dans l’ordre souhaité.

5. Menu de l’éditeur d’onglets. Cliquez sur les points de suspension verticaux (⋮) pour ouvrir un menu qui vous permet de renommer, dupliquer ou supprimer un onglet.

6. Annuler. Cliquez sur le lien Annuler pour fermer le rapport sans enregistrer vos modifications.

7. Ajouter un visuel. Cliquez sur le bouton Ajouter un visuel pour ajouter un autre type de visuel au rapport.

8. Sauvegarder. Cliquez sur le bouton Enregistrer pour enregistrer les modifications apportées à la configuration du rapport.

Travailler avec des cartes de type visuel

Lorsque vous ajoutez un type visuel à un rapport, Procore ajoute une nouvelle carte pour le type visuel sélectionné à l’onglet actif du rapport 360. Un moyen simple de modifier les types visuels consiste à cliquer sur les points de suspension verticaux (⋮). Cela ouvre un menu qui vous permet de modifier, dupliquer ou supprimer une carte du rapport.

Modifier une carte

Pour modifier les paramètres généraux d’un type visuel, placez la carte en mode Édition . Cela ouvre un panneau de configuration avec des options spécifiques au type de visuel. Les paramètres de base peuvent être reconfigurés comme suit :

• Pour modifier le titre de la carte, cliquez sur l’icône en forme de crayon et remplacez le nom existant.

• Pour modifier la description de la carte, cliquez sur l’icône en forme de crayon et remplacez la description existante.

Dupliquer une carte

Pour dupliquer un type de visuel, cliquez sur les points de suspension verticaux de la carte (⋮) et sélectionnez Dupliquer. Une copie est immédiatement ajoutée à l’onglet de votre rapport actuel. Cette nouvelle vignette commence avec les mêmes paramètres que l’original, mais il s’agit d’une copie complètement distincte. Les modifications que vous apportez à la nouvelle carte n’affecteront pas l’originale, et vice versa.

Supprimer une carte

Pour dupliquer un type visuel existant dans l’onglet actif, cliquez sur les points de suspension verticaux (⋮) et choisissez Supprimer. Ceci supprime définitivement la carte du type visuel du rapport. Cette action est permanente ; Les cartes supprimées ne peuvent pas être récupérées.

Afficher la carte en plein écran

Pour afficher un rapport dans un visionneuse plein écran, cliquez sur l’icône Plein écran pour ouvrir une copie agrandie de la carte dans un panneau. Vous pouvez cliquer sur les icônes et les boutons pour modifier le titre, la description et les filtres de la carte. Pour fermer la visionneuse plein écran, cliquez à nouveau sur l’icône Plein écran.