Créer des vues enregistrées dans la planification des ressources

Les outils de Planification des ressources, tels que la liste des affectations, le tableau des affectations, le gantt des affectations, la liste des personnes, la liste des demandes et la liste des congés, vous permettent d’afficher des informations sur vos ressources, ainsi que de rechercher, trier et filtrer pour trouver les informations dont vous avez besoin.

Dans chacun de ces outils, vous pouvez enregistrer votre vue pour y accéder facilement à l’avenir.

• Autorisations utilisateur requises

• Vous pouvez accéder aux vues enregistrées dans les menus déroulants Affectations, Demandes et Congés appropriés.

• Vous pouvez modifier le nom et la visibilité des vues enregistrées. Voir Modifier les vues enregistrées dans la planification des ressources.

Pour enregistrer votre vue dans les outils suivants, vous devez effectuer ces actions à l’avance :

• Liste des affectations

  • Afficher la liste des affectations de ressources

  • Rechercher, trier et filtrer la liste des affectations de ressources

• Tableaux d’affectation

  • Afficher les tableaux des affectations

  • Recherchez, triez et filtrez des projets sur les tableaux des affectations

• Affectations Gantt

  • Afficher le diagramme de Gantt des affectations

  • Rechercher, trier et filtrer le diagramme de Gantt des affectations

• Liste des personnes

  • Afficher la liste des personnes

  • Rechercher, trier et filtrer la liste des personnes

• Liste des projets

  • Configurer la liste de projets

  • Rechercher, trier et filtrer la liste des projets

• Liste des demandes

  • Afficher la liste des demandes de ressources

  • Rechercher, trier et filtrer la liste des demandes de ressources

• Liste des congés

  • Afficher la liste des congés

  • Rechercher, trier et filtrer la liste des congés

• Tableau de bord des totaux

  • Afficher le tableau de bord des totaux

  • Rechercher et filtrer le tableau de bord des totaux

Suivez ces étapes après avoir configuré vos colonnes, votre ordre de tri et vos filtres :

1. Cliquez sur l’icône Enregistrer ou cliquez sur Enregistrer la vue pour enregistrer votre vue.

2. Saisissez le nom de la vue.

3. Sélectionnez le type de partage:

   • Privé. Sélectionnez si la vue n’est disponible que pour vous.

   • Individus. Sélectionnez si la vue est disponible pour vous et des personnes spécifiques dans la planification des ressources, puis sélectionnez les personnes avec lesquelles vous souhaitez la partager.

   • Groupe. Sélectionnez si la vue est disponible pour vous et des groupes spécifiques dans la planification des ressources, puis sélectionnez les groupes avec lesquels vous souhaitez la partager.

4. Cliquez sur Enregistrer.

5. Accédez à la vue enregistrée en cliquant sur le menu déroulant Affectations, Demande ou Congés approprié.