Rechercher, trier et filtrer le diagramme de Gantt des affectations

Affectations : Gantt vous permet d’afficher les demandes de ressources et les affectations de ressources de tous les projets et de toutes les personnes de votre entreprise. Affectations : Gantt offre une vue sur plusieurs jours, d’un jour à trois ans. Vous pouvez rechercher et filtrer le Gantt des affectations pour trouver les informations dont vous avez besoin, telles que tous les projets actifs, les congés, le pourcentage d’allocation des ressources et toutes les demandes ouvertes. Voir Comment afficher le pourcentage d’allocation des ressources ?

• Autorisations utilisateur requises

• Pour filtrer sur un champ personnalisé, la case Activer l’utilisation comme filtre doit être cochée dans la configuration du champ personnalisé. Voir Configurer des champs personnalisés pour la planification des ressources

• Lors du filtrage des étiquettes, vous pouvez appliquer la logique ET ou la logique OU.

• Gantt

  • Rechercher des personnes

  • Rechercher des projets

  • Filtrer les personnes

  • Filtrer les projets

• Gantt (Bêta)

  • Rechercher

  • Trier

  • Filtre

Affectations Gantt

Rechercher des personnes

1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau entreprise.

2. Cliquez sur Affectations et sélectionnez Gantt.

3. Sélectionnez Personnes.

4. Saisissez le prénom, le nom ou l’identifiant de l’employé d’une personne dans la zone Rechercher des personnes . Cliquez ensuite sur l’icône en forme de loupe ou appuyez sur la touche ENTRÉE/RETOUR de votre clavier pour lancer votre recherche.
   

Rechercher des projets

1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau entreprise.

2. Cliquez sur Affectations et sélectionnez Gantt.

3. Sélectionnez Projets.
   

4. Saisissez un nom ou un numéro de projet dans la zone Rechercher des projets. Cliquez ensuite sur l’icône en forme de loupe ou appuyez sur la touche Entrée/Retour de votre clavier pour lancer votre recherche.
   

Filtrer les personnes

1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau entreprise.

2. Cliquez sur Affectations et sélectionnez Gantt.

3. Sélectionnez Personnes.
   

4. Cliquez sur l’icône de filtre .

5. Cliquez sur Correspondances pour filtrer par termes qui correspondent à vos filtres, ou cliquez sur Ne correspond pas pour afficher les congés qui ne correspondent PAS au filtre.

6. Sélectionnez pour filtrer par :

   • Genre. Sélectionnez cette option pour filtrer par sexe, puis sélectionnez le sexe.

   • Masquez les personnes vides. Sélectionnez cette option pour masquer les personnes sans affectation de ressources, puis sélectionnez Vrai.

   • Titres de poste. Sélectionnez cette option pour afficher une liste de titres de poste, puis sélectionnez le titre du poste.

   • Seulement afficher. Sélectionnez cette option pour n’afficher que certains types d’entrées, puis sélectionnez Affectations ou Congés.

   • Projets. Sélectionnez cette option pour filtrer par projet spécifique, puis sélectionnez le projet.

   • Étiquettes. Balises qui ont été configurées pour les personnes.

     To apply AND logic to your tag filters, mark all the checkboxes for your filter selection.

     • For example, if wanting to see people with both Tag A and Tag B:

       1. Click the filter icon.

       2. Click Matches.

       3. Select to filter by Tag.

       4. Mark the checkboxes for Tag A and Tag B.

       5. Click the checkmark to apply the filter(s).

     To apply OR logic to your filters, individually filter for each tag.

     • For example, if wanting to see Users OR Assignable Users:

       1. Click the filter icon.

       2. Click Matches.

       3. Select to filter by Tag.

       4. Mark the checkbox for Tag A.

       5. Click the checkmark in the modal.

       6. Click the filter icon.

       7. Click Matches.

       8. Select to filter by Tag.

       9. Mark the checkbox or Tag B.

       10. Click the checkmark in the modal.

       11. Click the checkmark to apply the filter(s).

   • [Champs personnalisés]. Sélectionnez le champ personnalisé, puis sélectionnez l’option selon laquelle vous souhaitez filtrer.

7. Cliquez sur la coche pour appliquer le(s) filtre(s).

8. Si vous souhaitez effacer les filtres que vous avez appliqués, cliquez sur le « x » à côté du filtre, puis cliquez sur la coche pour effacer le(s) filtre(s).

9. Si vous souhaitez effacer des filtres supplémentaires et revenir aux filtres par défaut, cliquez sur l’icône de la corbeille .

Filtrer les projets

1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau entreprise.

2. Cliquez sur Affectations et sélectionnez Gantt.

3. Sélectionnez Projets.
   

4. Cliquez sur l’icône de filtre .

5. Cliquez sur Correspondances pour filtrer par termes qui correspondent à vos filtres, ou cliquez sur Ne correspond pas pour afficher les congés qui ne correspondent PAS au filtre.

6. Sélectionnez pour filtrer par :

   • Taux d’enchère. Sélectionnez cette option pour filtrer selon le taux moyen estimé du projet qui est Inférieur à, Inférieur ou Égal à, Égal à, Supérieur ou Égal à, ou Supérieur à une valeur spécifique, puis saisissez la valeur du taux moyen estimé.

   • Date de fin estimée. Sélectionnez cette option pour filtrer par projets qui se terminent le ou avant, le ou le ou après une date désignée, puis sélectionnez la date.

   • Masquer les projets vides. Sélectionnez cette option pour masquer les projets sans affectation de ressources ni demandes de ressources, puis sélectionnez Vrai.

   • Titres de poste. Sélectionnez cette option pour afficher une liste de titres de poste, puis sélectionnez le titre du poste.

   • Seulement afficher. Sélectionnez cette option pour n’afficher que certains types d’entrées, puis sélectionnez Affectations ou Demandes.

   • Pourcentage accompli. Sélectionnez cette option pour filtrer par projets dont le pourcentage d’achèvement est inférieur à, inférieur ou égal à, égal à, supérieur ou égal à, ou supérieur à un pourcentage spécifique, puis saisissez le pourcentage.

   • Date de début. Sélectionnez cette option pour filtrer par projets qui commencent le ou avant, le ou le ou après une date désignée, puis sélectionnez la date.

   • Statut. Sélectionnez cette option pour filtrer par statut, puis sélectionnez Actif, En attente ou Inactif.

   • Étiquettes. Balises qui ont été configurées pour les personnes.
     Note: Lors du filtrage par étiquettes, le projet doit avoir la balise afin d’afficher également les personnes ayant la même étiquette.

      Pourboire

     Pour appliquer la logique ET à vos filtres de balises, cochez toutes les cases de votre sélection de filtre.

     • Par exemple, si vous souhaitez voir des personnes avec à la fois la balise A et la balise B :

       1. Cliquez sur l’icône de filtre .

       2. Cliquez sur Correspondances.

       3. Sélectionnez cette option pour filtrer par étiquette.

       4. Cochez les cases de la balise A et de la balise B.

       5. Cliquez sur la coche pour appliquer le(s) filtre(s).

     Pour appliquer la logique OU à vos filtres, filtrez individuellement pour chaque balise.

     • Par exemple, si vous souhaitez afficher les utilisateurs OU les utilisateurs assignables :

       1. Cliquez sur l’icône de filtre .

       2. Cliquez sur Correspondances.

       3. Sélectionnez cette option pour filtrer par étiquette.

       4. Cochez la case de la balise A.

       5. Cochez la case dans le module.

       6. Cliquez sur l’icône de filtre .

       7. Cliquez sur Correspondances.

       8. Sélectionnez cette option pour filtrer par étiquette.

       9. Cochez la case ou la balise B.

       10. Cochez la case dans le module.

       11. Cliquez sur la coche pour appliquer le(s) filtre(s).

   • [Champs personnalisés]. Sélectionnez le champ personnalisé, puis sélectionnez l’option selon laquelle vous souhaitez filtrer.

7. Cliquez sur la coche pour appliquer le(s) filtre(s).

8. Si vous souhaitez effacer les filtres que vous avez appliqués, cliquez sur le « x » à côté du filtre, puis cliquez sur la coche pour effacer le(s) filtre(s).

9. Si vous souhaitez effacer des filtres supplémentaires et revenir aux filtres par défaut, cliquez sur l’icône de la corbeille .

Affectations Gantt (Bêta)

Search the Assignment Gantt (Beta)

1. Navigate to the Company level Resource Planning tool.

2. Click Assignments and select Gantt (Beta).

3. Enter a project name or project number into the search bar. Then press ENTER on your keyboard.

Sort the Assignment Gantt (Beta)

1. Navigate to the Company level Resource Planning tool.

2. Click Assignments and select Gantt (Beta).

3. Next to the column name, click the sort order icon.
   

4. Click again to switch between ascending or descending order:

   • Ascending

   • Descending

Filter the Assignment Gantt (Beta)

1. Navigate to the Company level Resource Planning tool.

2. Click Assignments and select Gantt (Beta).

3. Select to see information grouped by Resource or Project.
   

4. Click the filter icon.

5. Select from the available filters:

   • Project Tags
     Note: When filtering by tags, the project must have the tag in order to also show people with the same tag.

   • Project Status

   • Project Roles

   • Resource Status

   • Job Title

   • Hide Past Assignments and Requests

   • Hide Empty Projects

   • Hide Empty Categories

   • Hide Labor

   • Hide Equipment

   • Hide Requests

   • Job Stage. See Change a Project's Stage of Construction.

   • [Custom Fields]

6. To clear filters, click the X in the filter, or click Clear All Filters.