Supprimer ou désactiver un projet dans la planification des ressources

Arrière-plan

Vous pouvez supprimer ou désactiver des projets dans la planification des ressources s’ils ne sont plus nécessaires. Les projets supprimés dans la planification des ressources seront marqués comme inactifs dans Procore. En règle générale, Procore recommande de désactiver les projets au lieu de les supprimer, afin de pouvoir conserver toutes les données associées au projet.

 Note

Projects can be created in either Procore or Resource Planning, but your company must choose one as your system of record. Your Procore point of contact guides your company through this decision based on your setup.

This article is for customers who have Resource Planning as their system of record for project creation and management.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises

  • La désactivation ou la suppression d’un projet mettra fin à toutes les affectations et demandes en cours, et supprimera toutes les affectations et demandes futures.

  • Les projets supprimés ou inactifs sont supprimés du tableau des affectations.

  • Les projets inactifs restent dans la Planification des ressources à des fins de tenue des dossiers.

  • Les projets inactifs ne peuvent pas avoir de nouvelles affectations de ressources ou demandes de ressources créées, ni les demandes et affectations existantes modifiées.

  • Si les synchronisations de données sont activées :

    • Les projets marqués comme inactifs ou supprimés dans la planification des ressources sont marqués comme « inactifs » dans l’outil Portefeuille.

  • Si les synchronisations de données sont désactivées :

    • La suppression ou la désactivation d’un projet dans la planification des ressources supprime automatiquement son lien avec l’outil Portefeuille. Vous devez ensuite désactiver ou supprimer manuellement le projet de l’outil Portefeuille.

 Important

Deleting a project permanently removes all the history and data associated with that project from Resource Planning.

Conditions préalables

Escalier

  • Désactiver un projet dans la planification des ressources

  • Supprimer des projets dans la planification des ressources

Désactiver un projet dans la planification des ressources

  1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau entreprise.

  2. Cliquez sur Projets et sélectionnez Liste des projets.

  3. Cliquez sur le nom du projet.

  4. Recherchez la section « Info » et cliquez sur Modifier.

  5. Recherchez « Statut » et sélectionnez Inactif.

  6. Cliquez sur Enregistrer.

Supprimer des projets dans la planification des ressources

  1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau entreprise.

  2. Cliquez sur Projets et sélectionnez Liste des projets.

  3. Cochez les cases des projets que vous souhaitez supprimer.

  4. Cliquez sur l’icône Supprimer icon-delete-trash6.png .

  5. Cliquez sur Supprimer pour confirmer.
    Note: Le projet est supprimé de la Planification des ressources et marqué comme « Inactif » dans l’outil Portefeuille.

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