Modifier les détails du projet dans la planification des ressources

Arrière-plan

La planification des ressources vous donne la possibilité de créer et de modifier des projets afin que vous puissiez gérer vos ressources pour ces initiatives.

 Note

Projects can be created and managed in either the Portfolio tool or Resource Planning, but your company must choose one as the system of record. Your Procore account team guides your company through this decision based on your setup.

This article is for customers who have Resource Planning as their system of record for project creation and management.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises

  • Si les synchronisations de données sont activées :

    • Les projets modifiés dans Planification des ressources sont synchronisés et disponibles dans l’outil Portefeuille pour être utilisés avec d’autres outils Procore.

    • Seules certaines informations ont été synchronisées entre la Planification des ressources et l’outil Portefeuille. Voir Quelles informations de projet sont synchronisées entre la planification des ressources et les projets Procore ?

    • La modification de projets dans l’outil Portefeuille ne synchronisera pas les modifications apportées à la planification des ressources. Votre entreprise gère tous les projets dans la planification des ressources en tant que système d’enregistrement.

  • Si les synchronisations de données sont activées :

    • Les modifications apportées aux projets ne sont pas synchronisées avec l’outil Portefeuille.


Conditions préalables

Escalier

  • Modifier les détails des projets en ligne

  • Modifier des projets par lot

  • Modifier à partir des détails du projet

Modifier les détails du projet en ligne

  1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau entreprise.

  2. Cliquez sur Projets et sélectionnez Liste des projets.

  3. Cliquez sur le champ que vous souhaitez modifier.

  4. Modifiez les informations.

  5. Cliquez hors du champ pour enregistrer les informations.

Modifier des projets par lot

  1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau entreprise.

  2. Cliquez sur Projets et sélectionnez Liste des projets.

  3. Cochez les cases des projets que vous souhaitez modifier.
    OU
    Cochez la case dans l’en-tête pour sélectionner tous les projets.

  4. Cliquez sur l’icône Modifier icon-edit2.png .

  5. Modifiez les informations.

  6. Cliquez sur Enregistrer.

Modifier les informations du projet à partir des détails du projet

  1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau entreprise.

  2. Cliquez sur Projets et sélectionnez Liste des projets.

  3. Cliquez sur le nom du projet.

  4. Dans l’onglet Aperçu, recherchez la section « Informations » et cliquez sur Modifier.

  5. Modifiez les informations.

  6. Cliquez sur Enregistrer.

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