Préparer les données pour l’importation dans l’outil Planification des ressources

L’outil Planifications des ressources au Niveau entreprise est la solution de gestion des ressources de construction de Procore qui offre temps réel renseignements dans les affectations et la disponibilité de votre projet.

Pour configurer votre outil Planification des ressources, Procore propose l’importation de données pour configurer vos projets, vos employés, etc. Bien que seuls certains champs soient obligatoires, il est recommandé de remplir autant d’informations que possible pour une configuration plus complète.

• Les clients peuvent utiliser ce processus une (1) fois pour configurer leur outil de planification des ressources.

• Pas de caractères spéciaux (~' !@#$ %^&*()_{[}]| :;"' <,>.? /)

1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau entreprise.

2. Cliquez sur l’icône Configurer les paramètres .

3. Cliquez sur Chargement des données.

4. Cliquez sur le modèle Excel pour ouvrir la feuille Google.

5. Cliquez sur Fichier et sélectionnez Faire une copie.

6. Remplissez les informations suivantes dans le modèle :

   • Groupes Afficher/Masquer les champs

     • Champs obligatoires

       • Nom du groupe. Intitulé du groupe Planification des ressources. Les traits d’union (-) sont acceptés. Exemple : Kansas City

       • ID du groupe. Identifiant de groupe abrégé. Exemple : KS

       • Fuseau horaire. Fuseau horaire du lieu du groupe.

         • Amérique/Chicago

         • Amérique/Los_Angeles

         • Amérique/New_York

         • Amérique/Denver

         • Australie/Brisbane

         • Australie/Sydney

         • Australie/Adélaïde

         • Australie/Darwin

         • Australie/Perth

         • Pacifique/Auckland

     • Champs facultatifs

       • Adresse 1. L’adresse du lieu du groupe. Exemple : 1234, rue Main

       • Adresse 2. L’adresse du lieu du groupe. Exemple : bureau 320

       • Ville/village. La ville du lieu du groupe. Exemple : Kansas City

       • État/Province. Code d’abréviation de l’état du lieu du groupe, formaté avec toutes les lettres majuscules. Exemple : MO

       • Code postal. Le code postal du lieu du groupe (pour les clients américains). Exemple : 62113

       • pays. Pays du lieu du groupe, formaté sous la forme d’un code de pays standard. Exemple : États-Unis

       • Nom de la personne-ressource. Nom du point de contact du groupe. Exemple : Jean Dupont

       • Numéro de téléphone de la personne-ressource. Numéro de téléphone du point de contact du groupe.

         • Le format est +[indicatif du pays]XXXXXXXXXX.

         • Exemples : +19135558225 ou +6421345687.

       • E-mail de contact. Adresse e-mail du point de contact du groupe. Exemple : test@test.com

   • Intitulés de poste Afficher/Masquer les champs

     • Champs obligatoires

       • Nom de l'intitulé de poste. Le nom de l’intitulé de poste. Les traits d’union (-) sont acceptés. Exemple : Apprenti

       • ID de l'intitulé de poste. La intitulé de poste identifiant abrégée. Exemple : APP

       • Identifiant(s) de groupe. Le(s) groupe(s) dont les intitulés de poste font partie. L’identifiant doit correspondre exactement à l’identifiant du groupe dans l’onglet « Groupe ». Exemple : KS

         • S’il y a plusieurs groupes, chaque groupe doit être séparé par une barre verticale (|) sans espace. Exemple : KC|LA

         • Si l’intitulé de poste appartient à tous les groupes, saisissez « Tous ». Exemple : Tous

     • Champs facultatifs

       • Couleur de l'intitulé de poste. Valeur hexadécimale associée à l'intitulé de poste. Exemple : #FFA500

   • Balises Afficher/Masquer les champs

     • Champs obligatoires

       • Nom de la balise. Nom de la balise de certification/formation/badge. Les traits d’union (-) sont acceptés. Exemple : OSHA 30

       • Identifiant à 5 chiffres (caractères). Nom abrégé de la balise qui peut être facilement identifiée dans les affichages Tableaux et vues en liste. Ce champ peut prendre en charge jusqu’à cinq caractères. Exemple : OSH30

       • ID de groupe. Les groupes dont les balises font partie. L’identifiant doit correspondre exactement à l’identifiant du groupe dans l’onglet « Groupe ». Exemple : KS

         • S’il y a plusieurs groupes, chaque groupe doit être séparé par une barre verticale (|) sans espace. Exemple : KC|LA

         • Si l’intitulé de poste appartient à tous les groupes, saisissez « Tous ». Exemple : Tous

       • Cette balise expire-t-elle ? (O/N). Si la balise peut expirer ou non, comme une certification. Exemple : Y

     • Champs facultatifs

       • Couleur de l’étiquette (valeur HEX). Valeur hexadécimale associée à la balise. Exemple : #FFA500

       • # de jours d’avertissement. Si cette balise expire, une période d’avertissement (en jours) peut être définie pour informer les utilisateurs de l’expiration des balises. Exemple : 60

       • Catégories. Nom de la catégorie de balise à laquelle l’étiquette appartient. Exemple : Sécurité.

         • S’il y a plusieurs groupes, chaque groupe doit être séparé par une barre verticale (|) sans espace. Exemple : Sécurité|Écusson

   • Catégories de balises Afficher/Masquer les champs

     • Champs obligatoires

       • Nom de la catégorie. Noms des catégories utilisées pour organiser les balises. Exemple : Sécurité

   • PersonnesAfficher/Masquer les champs

     • Champs obligatoires

       • Prénom. Le prénom de l’employé. Les traits d’union (-) et les apostrophes (') sont acceptés. Exemple : Jean

       • Nom de famille. Le nom de famille de l’employé. Exemple : Smith

       • Identifiant(s) de groupe(s) disponible(s) pour. Les groupes d’employés qui doivent être visibles.

         • L’identifiant doit correspondre exactement à l’identifiant du groupe dans l’onglet « Groupe ». Exemple : KS

         • S’il y a plusieurs groupes, chaque groupe doit être séparé par une barre verticale (|) sans espace. Exemple : KC|LA

         • Si l’intitulé de poste appartient à tous les groupes, saisissez « Tous ». Exemple : Tous

       • Statut (actif/inactif). Le statut actuel de l’employé. Exemple : actif

       • Assignable (Y). Tous les employés doivent être ajoutés comme assignables dans le chargement des données. Une fois le chargement des données terminé, vous pouvez le mettre à jour dans l’outil Planification des ressources. Exemple : Y

       • ID de l'employé. Le numéro d’identification de l’employé. Exemple : B18283

     • Champs facultatifs

       • ID de l'intitulé de poste. ID du titre de poste de l’employé. L’ID doit correspondre exactement à l’ID de l’intitulé de poste. Exemple : APP

       • Date d’embauche (JJ/MM/AAAA). La date à laquelle l’employé a été embauché. Exemple : 26/01/2016

       • Salaire horaire (XX ou XX.XX). Le taux horaire de l’employé. Exemple : 25,50

       • Téléphone mobile. Le numéro de mobile de l’employé.

         • Le format est +[indicatif du pays]XXXXXXXXXX.

         • Exemples : +19135558225 ou +6421345687.

            Note

           Le même numéro de téléphone ne peut pas être téléchargé pour différents employés. Veuillez supprimer tous les numéros de téléphone en double.

       • Peut recevoir des SMS (O/N). Si l’employé doit recevoir des alertes et des messages par SMS. Exemple : Y

       • e-mail. L’adresse e-mail de l’employé. Exemple : test@test.com

          Note

         • Si possible, il doit s’agir de leur adresse e-mail professionnelle, car il s’agit de leur connexion à Procore et de leur réception de notifications de la part de la planification des ressources.

         • La même adresse e-mail ne peut pas être téléchargée pour différents employés. Veuillez supprimer toutes les adresses e-mail en double.

       • Peut recevoir des e-mails (O/N). Si l’employé doit recevoir des alertes et des messages par e-mail. Exemple : Y

       • Adresse 1. L’adresse de l’employé. Ceci est nécessaire pour que l’employé apparaisse sur la carte Planification des ressources. Exemple : 1234, rue Main

       • Adresse 2. L’adresse de l’employé. Exemple : bureau 320

       • Ville/village. La ville de l’employé. Ceci est nécessaire pour que l’employé apparaisse sur la carte Planification des ressources. Exemple : Kansas City

       • État/Province. Le code d’abréviation de l’État de l’employé, formaté avec toutes les lettres majuscules. Ceci est nécessaire pour que l’employé apparaisse sur la carte Planification des ressources. Exemple : MO

       • Code postal. Le code postal de l’employé (pour les clients des États-Unis). Ceci est nécessaire pour que l’employé apparaisse sur la carte Planification des ressources. Exemple : 62113

       • pays. Le pays de l’employé, formaté sous la forme d’un code de pays standard. Exemple : États-Unis

       • Date de naissance (JJ/MM/AAAA). La date de naissance de l’employé. Exemple : 26/01/1980

       • Sexe (H/F). Le sexe de l’employé. Exemple : M

       • Nom de la personne à contacter en cas d’urgence. Le nom de la personne à contacter en cas d’urgence de l’employé. Exemple : Jane Smith

       • Relation avec la personne à contacter en cas d’urgence. La relation entre l’employé et son contact d’urgence. Exemple : Conjoint(e)

       • Numéro de téléphone de la personne à contacter en cas d’urgence. Le numéro de téléphone de la personne à contacter en cas d’urgence de l’employé.

         • Le format est +[indicatif du pays]XXXXXXXXXX.

         • Exemples : +19135558225 ou +6421345687.

       • E-mail du contact d’urgence. L’adresse e-mail du contact d’urgence de l’employé. Exemple : test@test.com

   • Projets Afficher/Masquer les champs

     • Champs obligatoires

       • Nom du projet. Le nom du projet. Les traits d’union, les apostrophes, les esperluettes et les points sont acceptés. Exemple : Acme Stadium

       • ID de groupe. Les groupes dont les projets font partie. L’identifiant doit correspondre exactement à l’identifiant du groupe dans l’onglet « Groupe ». Exemple : KS

         • S’il y a plusieurs groupes, chaque groupe doit être séparé par une barre verticale (|) sans espace.

         • Exemple : KC|LA
           Si l’intitulé du poste appartient à tous les groupes, saisissez « Tous ». Exemple : Tous

       • Statut (actif, en attente, inactif). Le statut du projet. Exemple : actif.

       • Numéro de projet. Le numéro de suivi du projet. Traits d’union (-) acceptés. Exemple : AC2997

     • Champs facultatifs

       • Couleur du projet (valeur HEX). Valeur hexadécimale associée à l'intitulé de poste. Exemple : #FFA500

          Pourboire

         Certains clients codent leurs projets par couleur par chef de projet, client, type de projet, etc.

       • Adresse 1. L’adresse du chantier du projet. Ceci est nécessaire pour que le projet apparaisse sur la carte Planification des ressources. Exemple : 1234, rue Main

       • Adresse 2. L’adresse du chantier du projet. Exemple : bureau 320

       • Ville/village. La ville du chantier. Ceci est nécessaire pour que le projet apparaisse sur la carte Planification des ressources. Exemple : Kansas City

       • État/Province. Le code d’abréviation de l’état du chantier, formaté avec toutes les lettres majuscules. Ceci est nécessaire pour que le projet apparaisse sur la carte Planification des ressources. Exemple : MO

       • Code postal. Le code postal du chantier (pour les clients américains). Ceci est nécessaire pour que le projet apparaisse sur la carte Planification des ressources. Exemple : 62113

       • pays. Le pays du chantier, formaté comme un code de pays standard. Exemple : États-Unis

       • Fuseau horaire. Fuseau horaire du chantier.

         • Amérique/Chicago

         • Amérique/Los_Angeles

         • Amérique/New_York

         • Amérique/Denver

         • Australie/Brisbane

         • Australie/Sydney

         • Australie/Adélaïde

         • Australie/Darwin

         • Australie/Perth

         • Pacifique/Auckland

       • Heure de début quotidienne par défaut (XX :XX AM/PM). Les affectations de temps par défaut commencent sur ce projet. Exemple : 07:00

       • Heure d’arrêt quotidienne par défaut (XX :XX AM/PM). Les affectations de temps par défaut s’arrêtent sur ce projet. Exemple : 15:30

       • Date de début estimée* (JJ/MM/AAAA). Date de début estimée du projet. Exemple : 22/02/2021

       • Date de fin estimée (JJ/MM/AAAA). Date de date de fin estimée du projet. Exemple : 25/08/2025

       • Taux horaire moyen de l’appel d’offres (XX ou XX.XX). Le taux horaire moyen estimé ? Exemple : 25.10

       • Pourcentage d’achèvement. Pourcentage actuel d’achèvement du projet. Exemple : 95

       • Client. Le client du projet. Exemple : ACME Construction Oc

       • Type de projet. Le type de projet. Exemple : Commerce

7. Cliquez sur Fichier, sélectionnez Télécharger, puis sélectionnez Microsoft Excel (.xlsx).

• Importer des données de planification des ressources