Configurer les paramètres d’exportation du budget ERP pour Sage 300 CRE®

Fond

Pour les entreprises qui utilisent l’outil Intégrations ERP pour synchroniser les données entre Procore et Sage 300 CRE®, vous pouvez spécifier plusieurs paramètres de configuration pour le processus d’exportation à l’aide des contrôles de l’outil Budget d’un projet sur la page Paramètres ERP.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :

    • Autorisations de niveau « Admin » dans l’outil Budget du projet.

Conditions préalables

  • Activez l’outil Intégrations ERP sur le compte Procore de l’entreprise.

  • Intégrez le compte Procore de votre entreprise à Sage 300 CRE®.

  • Ajoutez le projet Sage 300 CRE® à l’outil Intégrations ERP de votre entreprise.

  • Assurez-vous que les codes de coût du projet sont mis à jour avec le projet synchronisé dans Sage 300 CRE.®

  • Assurez-vous que l’outil Budget a été ajouté au menu Outils du projet de Procore.

Escalier

  1. Accédez à l’outil Budget du projet.

  2. Cliquez sur Configurer les paramètres.

  3. Cliquez sur Paramètres ERP.

  4. Sous Paramètres d’exportation du budget ERP, définissez vos préférences de configuration comme suit :

    • Exporter les montants des prévisions
      Cochez cette case pour exporter toutes les valeurs des prévisions mises à jour pour tous les postes budgétaires du projet. Décochez la case pour omettre les valeurs de prévision du processus d’exportation.

    • Vue du budget ERP par défaut
      sélectionnez l’une des vues du budget de votre entreprise dans la zone de liste. Votre sélection de vue du budget doit contenir la colonne « Prévision jusqu’à l’achèvement ». Voir Utiliser la fonction « Prévision jusqu’à l’achèvement ». La vue du budget que vous sélectionnez ici exportera la valeur « Prévision jusqu’à l’achèvement » et la valeur de la colonne « Coût estimé désigné à l’achèvement » que vous spécifiez ensuite.

       Notes

      • You can select one (1) ERP budget view per project.

      • Your company's Procore Administrator creates budget views and assigns them to projects in your company's Procore account using the Company level Admin tool. See Set up a New Budget View.

    • Colonne Coût estimé désigné à l’achèvement
      Sélectionnez une colonne dans votre vue du budget ERP. Cette valeur sera exportée vers chaque fois qu’un Sage 300 CRE® utilisateur exportera un budget depuis Procore.

  5. Cliquez sur Mettre à jour.

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